四個旅行者走到翡翠城的大門前，拉著鈴子。一會兒以後，從前曾經遇見過了的守門人打開了城門。
他吃驚地問：“啊！你們又回來了！”
稻草人回答說：“你不是親眼看見我們在這裡嗎！”
“可是我以為你們到西方去會遇見惡女巫的。”
稻草人說：“是的，我們會見過她了。”
這守門人詫異地問道：“她讓你們再回來嗎？”
“她不能夠阻止我們，因為她完全溶化了。”稻草人說。
這個人說：“溶化了！啊，那真是好消息，誰溶化了她！”
“是多蘿茜。”獅子莊嚴地說。
“天哪！”這個人高聲叫出來，真正的，在她面前很低很低地鞠躬。
他讓他們走進小屋子裡，隨後像他以前所做過的，從那大箱子裡拿出眼鏡，戴在他們的眼睛上，並且鎖緊了。此後，他們穿過城門，走進了翡翠城。當一些人們，從 守門人那裡，聽到他們溶化了西方的惡女巫時，就一齊圍攏來看看他們，並且成群結隊地跟隨著他們，到奧芝的宮裡去。
長著綠鬍鬚的兵士，仍舊守衛在宮門前面，但是他立刻讓他們走進去。他們又遇見那個美麗的綠女郎，她立刻引導他們到住過的房間裡去，這樣讓他們都可以休息著，等候著偉大的奧芝前來接見他們。
兵士帶著這消息逕往奧芝那裡去，告訴他多蘿茜和其他的旅行者們，在殺死了惡女巫以後，已經又回來了，但奧芝沒有回答。
他們都在想，那偉大的奧芝會立刻接見他們吧，但是他不這樣做。第二天，他們從他那裡得不到回話，下一天也沒有，再下一天也沒有，他們等得疲倦和厭煩了。最 後，他們憤怒起來，想到奧芝把他們送去受虐待和被奴役以後，如今還要這麼樣為難他們。因此稻草人最後請綠衣女郎捎一個信息給奧芝，說如果他不讓他們立刻去 看他，他們將要召喚飛猴來幫助他們，弄明白他究竟肯遵守他的諾言還是不肯遵守。當這個魔術家聽到了這個消息的時候，他害怕了，傳話給他們，明天早晨九點零 四分鐘到宮殿裡來。原來他在西方的國土上曾經遇見過這些飛猴一次，他不願意再遇見第二次了。
這四個旅行者，熬過了失眠的一夜，每人都在想那奧芝送給他們的禮物。多蘿茜只睡著了一會兒，她夢見她在堪薩斯州，愛姆嬸嬸正在告訴她，怎樣喜歡她的小侄女再跑回到她的家裡來。
第二天早晨九點鐘，那長著綠鬍鬚的兵士來到他們那裡，四分鐘以後，他們一起到偉大的奧芝的宮殿裡去。
當然，他們每一個盼望著去看到魔術家在以前所出現過的那種樣子，可是他們都大吃一驚，當他們望過去時，宮殿裡沒有一個人。他們彼此靠得更近，走近那門，因為在這寂靜的空洞的宮殿裡，比之他們曾經見過的奧芝的幻影，來得更加可怕。
不久，他們聽得一個聲音，似乎從靠近那巨大的圓屋頂上傳下來的，莊嚴地說道：“我是偉大的可怕的奧芝。你們為什麼要來找我？”
他們再看看宮殿裡的每一個角落，一個人也看不見，多蘿茜發問道：“你在什麼地方？”
“不論在什麼地方我都在，”聲音回答說，“但是普通人的眼睛，是看不見我的。現在我坐在我的寶座上，使得你們能夠對著我。”真的，這聲音現在似乎從那寶座那裡對直髮來的，所以他們對著它向前走去，排列成一行。
這時候多蘿茜說道：“啊，奧芝，我們跑來請求你，把你允許給的要求給我們。”
“允許了些什麼要求？”奧芝問。
“你允許當那惡女巫被殺死了以後，送我回到堪薩斯州去。”女孩子說。
“你允許給我腦子。”稻草人說。
“你允許給我一顆心。”鐵皮人說。
“你允許給我膽量。”膽小的獅子說。
“那惡女巫真的被殺死了嗎！”對面來的聲音詢問她，多蘿茜覺得這聲音有一點兒顫抖。
她回答說：“是的，我用一木桶的水澆溶了她。”
“啊喲！”聲音說，“好吧，明天到我這裡來，現在太急促了！因為我必須有一點兒時間，把它想一想。”
鐵皮人忿忿地說：“你已經有很多的時間了。”
稻草人說：“我們一天也不能再等候了。”
多蘿茜高聲叫著：“你必須遵守你允許我們的諾言！”
那獅子想著，最好也許是去恐嚇那魔術家一下，所以就大聲地高聲地吼著，那是怎樣猛烈而且可怕的一聲，嚇得托托從獅子身旁跳開去，撞在那安放在角落裡的屏風 上。屏風拍撻一聲倒下來以後，使得他們全都充滿了驚奇。因為他們看見站在屏風後面所遮藏的地方，是一個禿了頭、皺了臉的，又矮小又老醜的人，他也像他們一 樣地，似乎十分吃驚。
鐵皮人舉起了他的斧頭，向這個矮小的老人衝過去，並且高聲喊道：“你是誰？”
“我是偉大的可怕的奧芝，”那矮小的老人用一種顫動的聲音說，“但是不要打我——我將做你們要我所做的任何事情。”
他們驚異地沮喪地看著他。
多蘿茜說：“我想奧芝是有一個大大的頭的。”
稻草人說：“我想奧芝是一個可愛的美麗的女人。”
鐵皮人說：“我想奧芝是一隻可怕的野獸。”
獅子解釋著說：“我想奧芝是一個火球。”
“不，你們都錯了，”矮小的老人溫和謙遜地說，“我一直是偽裝著的。”
“偽裝著的！”多蘿茜喊著，“你並不是一個偉大的奧芝！”
“我的親愛的，靜一點兒，輕一點兒，”他說，“不要說得這般響，否則你們的話被人偷聽了去——我就完了。我是假扮做一個大魔術家的。”
“你實在不是的嗎？”她問。
“我的親愛的，不是的，我不過是一個普通的人。”
“你比普通人更不如，”稻草人用著一種憂鬱的聲調說，“你是一個騙子。”
“一點兒不錯！”矮小的老人說著，搓著他的雙手，好像這樣可以使他高興些，“我是一個騙子。”
鐵皮人說，“但是這太可怕了，我將怎樣得到我的心？”
“還有我的膽量？”獅子問他。
“還有我的腦子！”稻草人哭了，用他的衣袖揩拭眼睛裡的眼淚。
“我的親愛的朋友們，”奧芝說，“我請求你們不要盡說這些小事情。請替我想想，我被你們揭穿的這件事情是最可怕的。”
“可還有其他的人知道你是一個騙子嗎！”多蘿茜問。
“沒有一個人知道的， 除了你們四個以外——還有我自己， ”奧芝回答說，“我已經很久地愚弄了每一個人，使得我自以為永遠不會被揭穿的。我常常讓你們走進這宮殿裡來，這是一個極大的錯誤。在平時即使我手下的人，也不被接見，所以他們相信我是一個可怕的人。”
“但是，我不懂得，”多蘿茜煩惱地說，“你怎麼樣變成一個大大的頭，對著我出現的？”
“那是我的一種魔術，”奧芝回答說，“請走到這裡來，我將把這一切都告訴你們。”
他領著路，他們一齊跟隨著他。走到宮殿後面的一間小臥室裡，他指著一個角落，在那裡放著一個大頭，用許多厚紙造成的，畫一張很細緻的臉。
“我用一根線，把這個頭從天花板上掛下來，”奧芝說，“我站在屏風後面，拉動一根細線，使得一雙眼睛活動著，並且張開著嘴巴。”
“但是那聲音怎樣來的？”她問他。
“啊，我是一個腹語家，”矮小的老人說，“我能夠用我的聲帶發出我需要的不論什麼聲音，因此，你以為那聲音是從那頭裡發出來的。這裡有另外一件東西，這是 我用來欺騙你的。”他指給稻草人看他那所穿戴的衣服和面具，在那時候看起來他是個美麗的女人了；那鐵皮人所看見的可怕的野獸，實在也沒有什麼，只是縫綴在 一起的一堆毛皮，用板條子使得它們張了開來。至於那火球，也是從天花板上掛下來的偽裝品。其實只不過是個棉花球，當油滲透在那上面，球便猛烈地燃燒著。
“真的，”稻草人說，“你應當自己慚愧，原來你是這樣的一個騙子。”
“我是——我當然是很慚愧，”矮小的人抱歉地回答說，“但這是我唯一能夠做的事。請坐，這裡有許多椅子。我將訴說我的故事。”
他們就坐下來聽他講述下面的故事：
“我是生長在奧馬哈——”
“什麼，那是離開堪薩斯州不很遠呀！”多蘿茜叫了出來。
“不遠，但從這裡去是很遠的！”他說著，向她憂愁地搖搖頭，“當我長大的時候，我成為一個腹語家，在這一點上，我被一個偉大的主人訓練得很好。我能夠模仿任何一種鳥類或者獸類的聲音。”於是他像一隻小貓地叫著，使得托托豎起了它的耳朵，向各方面搜索，找尋。
“過了一些時候，”奧芝繼續下去，“我對於這個厭倦了，我變為一個輕氣球的駕駛員了。”
多蘿茜問：“那是什麼東西？”
“在演馬戲的日子，一個人坐在升起來的輕氣球裡面，吸引一大群的看客，聚攏來看馬戲，用這樣的辦法使觀眾購買門票。”他解釋著。
她說：“唔，我知道了。”
“啊，有一天，我在一個升起了的輕氣球裡面，那繩子被絞斷了，因此，我不能夠再降落下來。輕氣球浮蕩在雲上面，空中的一種氣流，向那老遠的地方推動著它， 把它帶走了許多許多里路。我在高空中遊行了一天一夜，在第二天早晨，我醒來時發覺輕氣球飛在一個奇異的美麗的國土上空。它逐漸地降落下來，我一點兒也沒有 受傷。但是我發現自己落在一群奇異的人們中間，他們看見我從雲端裡下來，以為我是一個偉大的魔術家。當然，我就讓他們這麼樣想，因此他們都敬畏我，我要他 們所做的不論什麼事情，他們都答應去做。為了使我自己歡樂，並且為了使這些善良的人民忙碌起見，我命令他們建築這座城，建築我的宮殿，他們全都願意而且造 得很好，於是我想，因為這個國土這樣的碧綠，而且這樣的美麗，我就稱呼它做翡翠城，為了使它更加名副其實，我命令所有的人都戴上了綠眼鏡，這樣好讓每一種 東西，看起來都是綠的。”
多蘿茜問：“但是這裡是不是每一種東西都是綠的？”
“不會比其他的任何城市更綠，”奧芝回答說，“但是當你們戴上綠眼鏡，這對於你們看起來，當然是每一種東西都是綠的了。這翡翠城建築在許多年以前，因為當 輕氣球帶我來到這裡時，我是一個年輕的人，現在我是很老了，但是我的百姓們，在他們的眼睛上這麼長久地戴上綠眼鏡，使得他們中間的大多數人想起來，這是一 個真正的翡翠城。理所當然地是一個美好的地方，充滿著寶石和珍貴的金屬，並且還有各種好東西可用，使得人人快樂。我待百姓很好，他們也喜歡我。但是自從這 個宮殿築成以後，我就把自己關進宮裡，他們誰也不能看到我了。
“那些女巫們是我最大的一個恐懼，因為那時候，我還完全沒有魔術的能力，我立刻知道那些女巫們都是真的能夠做出神奇的事情。有四個女巫在這個國土上，她們 管理著百姓，住在北方和南方，以及東方和西方。還算運氣，住在北方和南方的都是善良的女巫，我知道她們對於我沒有禍害。但是住在東方和西方的女巫，卻是非 常地可怕，如果她們知道我並不比她們更有力量，她們一定會來殺死我。實在的，我好多年以來，一直非常害怕她們。所以你們能夠想像得出來，當我聽得你的屋 子，掉在東方惡女巫的身上，把她壓死時，我是怎樣地快活啊。當你們跑到我這兒來，我願意答應不論什麼東西，只要你們再去消滅另外一個惡女巫。現在你溶化了 她，但是，我慚愧地說，我無力實踐我的諾言。”
多蘿茜說：“我想你是一個很壞的壞蛋。”
“啊，不是的，我的親愛的。我必須承認：我真正的是一個十分好的好人，但是我是一個十分蹩腳的魔術家。”
“你能夠給我腦子嗎！”稻草人問。
“你用不到它。你每天在學習一些東西。一個初生的嬰兒就有腦子，但是他不能夠知道許多事情。經驗是帶來知識的唯一的好東西，你生活在這世界上愈長久，你一定愈能夠得到經驗。”
“也許這完全是真話，”稻草人說，“但是我十分不快樂，除非你把腦子給了我。”
這個假魔術家十分用心地注視著他。
“好，”他歎著一口氣說道，“我雖然不是像我誇說的一個很能幹的魔術家，但是如果明天早晨你到我這裡來，我將用腦子塞進你的腦殼裡。但是我不能夠告訴你怎樣地去運用腦子，你必須得自己去運用它。”
“啊，謝謝你，謝謝你！”稻草人喊道，“不必擔心，我將自己找出一個方法，來運用腦子！”
“關於我的膽量怎麼辦呢？”獅子煩躁地問他。
“我相信你有很大的膽量，”奧芝回答說，“你所需要的是在於你自己信任自己。當遇見危險的時候，沒有一種生物是不害怕的。真正的膽量，是當你在害怕的時候，仍舊面對著危險，那種膽量，你是並不缺少的。”
“也許我有，但是我還是照樣地害怕，”獅子說，“除非你使我忘記自己是小膽獅，否則，我仍舊是十分不快樂的。”
奧芝回答說：“很好，明天我將給你那種膽量。”
“關於我的心怎麼樣呢！”鐵皮人問。
“啊，至於那個，”奧芝回答道，“我想你要一顆心是錯誤的。那東西使得很多的人不快樂。只要你明白了這一點，那麼，沒有一顆心正是你的運氣。”
“這是一個意見不同的問題，”鐵皮人說，“在我說起來，如果你把心給了我，我將忍受著一切的不快樂，沒有一句怨恨的話。”
“很好，”奧芝又溫和又謙遜地回答他，“明天到我這裡來，我將給你一顆心。我曾經這樣地玩過許多年的魔術，那我可以同樣地再來玩一次。”
“現在，”多蘿茜說，“我將怎樣地回到堪薩斯州去？”
“我們不得不討論這個問題，”矮小的老人回答說，“你給我兩天或者三天的時間，來認真地考慮這件事情，我將想出一個辦法來，帶著你越過這個大沙漠。在這期 間，你們將像我的賓客一樣受到很好招待，當你們住在我的宮殿裡的時候，我的百姓將要侍候你們，並且聽從你們的最微細的差使。只有一件事情，我要請求人們幫 助我，作為對我工作的報答——就是這樣：你們必須嚴守我的秘密，不要去告訴什麼人，說我是一個騙子。”
他們都同意，不說出他們知道了的一切事情，高高興興地回到他們的房間裡。即使多蘿茜也在希望那被她辱罵過的“偉大的可怕的騙子”的奧芝，將要想出一個辦法來，送她回到堪薩斯州去，倘若他能夠做到這點，她願意什麼事都寬恕了他。