這四個旅行者，平安地走出了大森林，當他們從陰森森的黑暗裡走出來，看見橫在他們面前的，是一座峻峭的山，從底到頂，完全堆著大片的岩石。
“這是一座難爬的山，”稻草人說道，“然而我們必須爬過去。”
所以他領著路，其餘的跟在他後面。當他們跑近第一塊岩石時，聽得一個粗暴的聲音喊起來：“滾回去！”
稻草人問道：“你是誰？”
這時一個頭從岩石頂上探出來，用同樣的聲調說道：“這座山是屬於我們的，我們不允許任何人爬過去。”
“但是我們必須爬過去，”稻草人說，“我們要到桂特林的國家去。”
“但是你們不可以！”聲音回答說，從岩石後面一步一步地跑出一個奇怪的人來，這是旅行者們所從未看見過的怪人。
他長得十分短，十分結實，有一個大大的頭，頭頂扁平，由一個粗厚的滿是皺紋的脖子支撐著。但是他沒有手臂。稻草人看到了這個情形，不相信這樣一個無用的東 西，能夠阻止他們爬過山去。所以他說：“我很抱歉，不能夠如你的願，不管你高興或者不高興，我們必須爬過你的山去。”他一邊說著，一邊大膽地向前走。
這個人的頭向前射出來，快得像閃電一般，他的脖子盡量向前伸長，直到扁平的頭頂，觸撞到稻草人身體的中部，把他撞倒了，滾著，滾著，滾下了山去。差不多像伸出來時那般快，頭又縮回到了身上去，這個怪人獰笑著說道：“不像你所想的那般容易！”
一種異口同聲的喧嘩的笑聲，在另外的岩石旁傳播開來，多蘿茜看見數百個無臂的大頭人，從由旁站起來，每一塊岩石後面都有一個。
獅子因為稻草人的不幸，對於這些不懷好意的笑聲感到十分憤怒，便怒吼一聲，那回聲像雷響，它衝上山去。
那些怪人的頭迅速地又射出來，大獅子滾下山來，好像它被一個炮彈打中了一般。
多蘿茜跑下去扶起了稻草人時，獅子跑到她那裡，受了傷覺得疼痛，並且說道：“和這些射頭人對敵是沒有用的，沒有一個人能夠抵抗他們。”
多蘿茜問道：“那麼我們怎麼辦？”
鐵皮人建議說：“你仍舊有權力召喚那些飛猴來，再命令它們服務一次。”
“很好。”她回答說，便戴上了金冠，念著咒語。飛猴們立刻像往時一般，在幾分鐘以內，全隊迅速地站在她的前面。
“你有什麼命令？”猴王問道，低低地鞠躬。
女孩子回答說：“馱著我們飛過山頭，到桂特林的國度裡去。”
“可以，”猴王說了，這些飛猴們立刻舉起這四個旅行者和托托，安放在它們的臂上，和它們一起飛走。當他們經過這個山頭，大頭人懊惱地叫喊著，把他們的頭高 高地射起在空中，但是怎麼也射不到飛猴們，它們終於平安地馱著多蘿茜越過這山頭，把他們安放在美麗的桂特林的國度裡。
猴王對多蘿茜說：“這是你能夠召喚我們的末一次，再會了，祝福你。”
“再會，多謝你。”女孩子回答時，飛猴們已經飛起在空中，一霎眼間就飛得看不見了。
這個桂特林的國家，似乎是富足和快樂的。這裡有良田，阡陌相連，田里長著成熟的穀物，鋪砌的道路橫亙在中間，美麗的淙淙的小溪上面，架著堅固的橋樑。籬笆 和屋子，還有橋樑，完全漆著鮮明的紅色，這恰像在溫基國裡漆著黃色，在芒奇金國裡漆著綠色。這些桂特林人，他們又矮而又胖，看起來像尾淡水鯉似的，而且是 脾氣很好，全都穿著紅色的衣服，那紅的顏色，和綠草以及黃澄澄的穀物相對襯著，顯得格外鮮明。
飛猴們把他們安放在靠近一間農舍的地方，這四個旅行者走向前去敲門。農民的妻子跑來開了門，當多蘿茜請求給一些東西來吃時，這婦人供給他們一頓很好的午飯，有三種糕，四種小餅，還給托托喝一碗牛奶。
“到甘林達的宮裡去有多遠？”小女孩子問。
“沒有多少路了，”農民的妻子回答她，“從這條路向南走去，不要多久，你們就可以跑到那裡。”
他們向好婦人道謝了以後，重新出發，沿著田野走，過了一座美麗的小橋，他們看見前面有一座十分美麗的城堡。在城門前有三個年輕的女郎，都穿著漂亮的用金邊飾鑲著的紅色制服。當多蘿茜走近去時，其中的一個盤問她說：“你為什麼到南方的國度裡來？”
“我來拜訪管理這裡的善女巫，”她回答說，“你可以帶我到她那裡去嗎？”
“讓我先知道了你們的姓名，隨後，我將請問甘林達去，如果她肯接見的話，我就回來告訴你們。”
他們就告訴她，他們是誰，女兵就走進城堡去了。幾分鐘以後，她跑回來說，多蘿茜和她的同伴們，立刻都被允許接見。