話說從前某一朝天皇時代，後宮妃嬪甚多，其中有一更衣[1]，出身並不十分高貴，卻蒙皇上特別寵愛。有幾個出身高貴的妃子，一進宮就自命不凡，以為恩寵一定在我；如今看見這更衣走瞭紅運，便誹謗她，妒忌她。和她同等地位的、或者出身比她低微的更衣，自知無法競爭，更是怨恨滿腹。這更衣朝朝夜夜侍候皇上，別的妃子看瞭妒火中燒。大約是眾怨積集所致吧，這更衣生起病來，心情鬱結，常回娘傢休養。皇上越發舍不得她，越發憐愛她，竟不顧眾口非難，一味徇情，此等專寵，必將成為後世話柄。連朝中高官貴族，也都不以為然，大傢側目而視，相與議論道：“這等專寵，真正教人吃驚！唐朝就為瞭有此等事，弄得天下大亂。”這消息漸漸傳遍全國，民間怨聲載道，認為此乃十分可憂之事，將來難免闖出楊貴妃那樣的滔天大禍來呢。更衣處此境遇，痛苦不堪，全賴主上深恩加被，戰戰兢兢地在宮中度日。
這更衣的父親官居大納言[2]之位，早已去世。母夫人也是名門貴族出身，看見人傢女兒雙親俱全，尊榮富厚，就巴望自己女兒不落人後，每逢參與慶吊等儀式，總是盡心竭力，百般調度，在人前裝體面。隻可惜缺乏有力的保護者，萬一發生意外，勢必孤立無援，心中不免淒涼。
敢是宿世因緣吧，這更衣生下瞭一個容華如玉、蓋世無雙的皇子。皇上急欲看看這嬰兒，趕快教人抱進宮來[3]。一看，果然是一個異常清秀可愛的小皇子。
大皇子是右大臣之女弘徽殿女禦所生，有高貴的外戚作後盾，毫無疑義，當然是人人愛戴的東宮太子。然而講到相貌，總比不上這小皇子的清秀俊美。因此皇上對於大皇子，隻是一般的珍愛，而把這小皇子看作自己私人的秘寶，加以無限寵愛。
小皇子的母親是更衣，按照身份，本來不須像普通低級女官這樣侍候皇上日常生活。她的地位並不尋常，品格也很高貴。然而皇上對她過分寵愛，不講情理，隻管要她住在身邊，幾乎片刻不離。結果每逢開宴作樂，以及其他盛會佳節，總是首先宣召這更衣。有時皇上起身很遲，這一天就把這更衣留在身邊，不放她回自己宮室去。如此日夜侍候，照更衣身份而言，似乎反而太輕率瞭。自小皇子誕生之後，皇上對此更衣尤其重視，使得大皇子的母親弘徽殿女禦心懷疑忌。她想：這小皇子可能立為太子呢。
弘徽殿女禦入宮最早，皇上重視她，決非尋常妃子可比。況且她已經生男育女。因此獨有這妃子的疑忌，使皇上感到煩悶，於心不安。
更衣身受皇上深恩重愛，然而貶斥她、誹謗她的人亦復不少。她身體羸弱，又沒有外戚後援，因此皇上越是寵愛，她心中越是憂懼。她住的宮院叫桐壺。由此赴皇上常住的清涼殿，必須經過許多妃嬪的宮室。她不斷地來來往往，別的妃嬪看在眼裡怪不舒服，也是理所當然。有時這桐壺更衣來往得過分頻繁瞭，她們就惡意地作弄她，在板橋[4]上或過廊裡放些齷齪東西，讓迎送桐壺更衣的宮女們的衣裾弄得骯臟不堪。有時她們又彼此約通，把桐壺更衣所必須經過的走廊兩頭鎖閉，給她麻煩，使她困窘。諸如此類，層出不窮，使得桐壺更衣痛苦萬狀。皇上看到此種情況，更加憐惜她，就教清涼殿後面後涼殿裡的一個更衣遷到別處去，騰出房間來給桐壺更衣作值宿時的休息室。那個遷出外面去的更衣，更是懷恨無窮。
小皇子三歲那一年，舉行穿裙儀式[5]，排場不亞於大皇子當年。內藏寮[6]和納殿[7]的物資盡行提取出來，儀式非常隆重。這也引起瞭世人種種非難。及至見到這小皇子容貌漂亮，儀態優美，竟是個蓋世無雙的玉人兒，誰也不忍妒忌他。見多識廣的人見瞭他都吃驚，對他瞠目註視，嘆道：“這神仙似的人也會降臨到塵世間來！”
這一年夏天，小皇子的母親桐壺更衣覺得身體不好，想乞假回娘傢休養，可是皇上總不準許。這位更衣近幾年來常常生病，皇上已經見慣，他說：“不妨暫且住在這裡養養，看情形再說吧。”但在這期間，更衣的病日重一日，隻過得五六天，身體已經衰弱得厲害瞭。更衣的母親太君啼啼哭哭向皇上乞假，這才準許她出宮。即使在這等時候，也得提防發生意外、吃驚受辱。因此決計讓小皇子留在宮中，更衣獨自悄悄退出。形勢所迫，皇上也不便一味挽留，隻因身份關系，不能親送出宮，心中便有難言之痛。更衣本來是個花容月貌的美人兒，但這時候已經芳容消減，心中百感交集，卻無力申述，看看隻剩得奄奄一息瞭。皇上睹此情狀，茫然失措，一面啼哭，一面歷敘前情，重申盟誓。可是更衣已經不能答話，兩眼失神，四肢癱瘓，隻是昏昏沉沉地躺著。皇上狼狽之極，束手無策，隻得匆匆出室，命左右準備輦車，但終覺舍不得她，再走進更衣室中來，又不準許她出宮瞭。他對更衣說：“我和你立下盟誓：大限到時，也得雙雙同行。想來你不會舍我而去吧！”那女的也深感隆情，斷斷續續地吟道：
“面臨大限悲長別，
留戀殘生嘆命窮。
早知今日……”說到這裡已經氣息奄奄，想繼續說下去，隻覺困疲不堪，痛苦難當瞭。皇上意欲將她留住在此，守視病狀。可是左右奏道：“那邊祈禱今日開始，高僧都已請到，定於今晚啟懺……”他們催促皇上動身。皇上無可奈何，隻得準許更衣出宮回娘傢去。
桐壺更衣出宮之後，皇上滿懷悲慟，不能就睡，但覺長夜如年，憂心如搗。派往問病的使者遲遲不返，皇上不斷地唉聲嘆氣。使者到達外傢，隻聽見裡面號啕大哭，傢人哭訴道：“夜半過後就去世瞭！”使者垂頭喪氣而歸，據實奏聞。皇上一聞此言，心如刀割，神智恍惚，隻是籠閉一室，枯坐凝思。
小皇子已遭母喪，皇上頗思留他在身邊。可是喪服中的皇子留侍禦前，古無前例，隻得準許他出居外傢。小皇子年幼無知，看見眾宮女啼啼哭哭、父皇流淚不絕，童心中隻覺得奇怪。尋常父母子女別離，已是悲哀之事，何況死別又加生離呢！
悲傷也要有個限度，終於隻得按照喪禮，舉行火葬。太君戀戀不舍，哭泣哀號：“讓我跟女兒一同化作灰塵吧！”她擠上前去，乘瞭送葬的眾侍女的車子，一同來到愛宕的火葬場，那裡正在舉行莊嚴的儀式呢。太君到達其地，心情何等悲傷！她說得還算通情達理：“眼看著遺骸，總當她還是活著的，不肯相信她死瞭；直到看見她變成瞭灰燼，方才確信她不是這世間的人瞭。”然而哭得幾乎從車子上掉下來。眾侍女忙來扶持，百般勸解，她們說：“早就擔心會弄到這地步的。”
宮中派欽差來瞭。宣讀聖旨：追贈三位[8]。這宣讀又引起瞭新的悲哀。皇上回想這更衣在世時終於不曾升為女禦，覺得異常抱歉。他現在要讓她晉升一級，所以追封。這追封又引起許多人的怨恨與妒忌。然而知情達理的人，都認為這桐壺更衣容貌風采，優雅可愛，態度性情，和藹可親，的確無可指責。隻因過去皇上對她寵愛太甚，以致受人妒恨。如今她已不幸身死，皇上身邊的女官們回想她人品之優越、心地之慈祥，大傢不勝悼惜。“生前誠可恨，死後皆可愛。”此古歌想必是為此種情境而發的瞭。
宮中派欽差來瞭。宣讀聖旨：追贈三位。這宣讀又引起瞭新的悲哀。
光陰荏苒，桐壺更衣死後，每次舉行法事，皇上必派人吊唁，撫慰優厚。雖然事過境遷，但皇上悲情不減，無法排遣。他絕不宣召別的妃子侍寢，隻是朝朝暮暮以淚洗面。皇上身邊的人見此情景，也都憂愁嘆息，泣對秋光。隻有弘徽殿女禦等人，至今還不肯容赦桐壺更衣，說道：“做瞭鬼還教人不得安寧，這等寵愛真不得瞭啊！”皇上雖然有大皇子侍側，可是心中老是記惦著小皇子，不時派遣親信的女官及乳母等到外傢探問小皇子情況。
深秋有一天黃昏，朔風乍起，頓感寒氣侵膚。皇上追思往事，倍覺傷心，便派韌負[9]命婦[10]赴外傢存問。命婦於月色當空之夜登車前往。皇上則徘徊望月，緬懷前塵：往日每逢花晨月夕，必有絲竹管弦之興。那時這更衣有時彈琴，清脆之音，沁人肺腑；有時吟詩，婉轉悠揚，迥非凡響。她的聲音笑貌，現在成瞭幻影，時時依稀仿佛地出現在眼前。然而幻影即使濃重，也抵不過一瞬間的現實呀！
韌負命婦到達外傢，車子一進門內，但見景象異常蕭條。這宅子原是寡婦居處，以前為瞭撫育這珍愛的女兒，曾經略加裝修，維持一定的體面。可是現在這寡婦天天為亡女悲傷飲泣，無心治理，因此庭草荒蕪，花木凋零。加之此時寒風蕭瑟，更顯得冷落淒涼。隻有一輪秋月，繁茂的雜草也遮它不住，還是明朗地照著。
命婦在正殿[11]南面下車。太君接見，一時悲從中來，哽咽不能言語，好容易啟口：“妾身茍延殘喘，真乃薄命之人。猥蒙聖眷，有勞冒霜犯露，駕臨蓬門，教人不勝愧感！”說罷，淚下如雨。命婦答道：“前日典侍來此，回宮復奏，言此間光景，傷心慘目，教人肝腸斷絕。我乃冥頑無知之人，今日睹此情狀，亦覺不勝悲戚！”她躊躇片刻，傳達聖旨：“萬歲爺說：‘當時我隻道是做夢，一直神魂顛倒。後來逐漸安靜下來，然而無法教夢清醒，真乃痛苦不堪。何以解憂，無人可問。擬請太君悄悄來此一行，不知可否？我又掛念小皇子，教他在悲嘆哭泣之中度日，亦甚可憐。務請早日帶他一同來此。’萬歲爺說這番話時，斷斷續續，飲淚吞聲；又深恐旁人笑他怯弱，不敢高聲。這神情教人看瞭實在難當。因此我不待他說完，便退出來瞭。”說罷，即將皇上手書呈上。太君說：“流淚過多，兩眼昏花，今蒙寵賜宸函，眼前頓增光輝。”便展書拜讀：
“邇來但望日月推遷，悲傷漸減，豈知歷時越久，悲傷越增。此真無可奈何之事！幼兒近來如何？時在念中。不得與太君共同撫養，實為憾事。今請視此子為亡人之遺念，偕同入宮。”
此外還寫著種種詳情。函末並附詩一首：
“冷露淒風夜，深宮淚滿襟。
遙憐荒渚上，小草太孤零。”
太君未及讀完，已經泣不成聲瞭。後來答道：“妾身老而不死，命該受苦。如今面對松樹[12]，尚且羞愧；何況九重宮闕，豈敢仰望？屢蒙聖恩宣慰，不勝銘感。但妾自身，不便冒昧入宮。惟竊有所感：小皇子年齒尚幼，不知緣何如此穎悟，近日時刻想念父皇，急欲入宮。此實人間至情，深可嘉憫。——此事亦望代為啟奏。妾身薄命，此間乃不吉之地，不宜屈留小皇子久居也……”
此時小皇子已睡。命婦稟道：“本當拜見小皇子，將詳情復奏。但萬歲爺專候回音，不便遲歸。”急欲告辭。太君道：“近來悼念亡女，心情鬱結，苦不堪言。頗思對知己之人罄談衷曲，俾得略展愁懷。公餘之暇，務請常常惠臨，不勝盼感。回思年來每次相見，都隻為歡慶之事。此次為傳遞此可悲之書柬而相見，實非所望。都緣妾身命薄，故遭此苦厄也。亡女初誕生時，愚夫婦即寄與厚望，但願此女為門戶增光。亡夫大納言彌留之際，猶反復叮囑道：‘此女入宮之願望，務必實現，切勿因我死而喪失銳氣。’我也想到：傢無有力之後援人，入宮後勢必遭受種種不幸。隻因不忍違反遺囑，故爾令其入宮。豈料入侍之後，荷蒙主上過分寵幸，百般憐惜，無微不至。亡女也不敢不忍受他人種種不近人情之侮辱，而周旋於群妃之間。不料朋輩妒恨之心，日積月累，痛心之事，難於盡述。憂能傷人，終於慘遭夭死。昔日之深恩重愛，反成瞭怨恨之由。——唉，這原不過是我這傷心寡母的胡言亂道而已。”太君話未說完，一陣心酸，泣不成聲。此時已到深夜瞭。
命婦答道：“並非胡言亂道，萬歲爺也如此想。他說：‘我確是真心愛她，但也何必如此過分，以致驚人耳目？這就註定恩愛不能久長瞭。現在回想，我和她的盟誓，原來是一段惡因緣！我自信一向未曾做過招人怨恨之事。隻為瞭此人，無端地招來瞭許多怨恨。結果又被拋撇得形單影隻，隻落得自慰乏術，人怨交加，變成瞭愚夫笨伯。這也是前世冤孽吧！’他反復申述，淚眼始終不幹。”她這番話絮絮叨叨，難於盡述。
後來命婦又含淚稟告道：“夜已很深瞭。今夜之內必須回宮復奏。”便急忙準備動身。其時涼月西沉，夜天如水；寒風掠面，頓感淒涼；草蟲亂鳴，催人墮淚。命婦對此情景，留戀不忍遽去，遂吟詩道：
“縱然伴著秋蟲泣，
哭盡長宵淚未幹。”
吟畢，還是無意登車。太君答詩，命侍女傳告：
“哭聲多似蟲鳴處，
添得宮人淚萬行。
此怨恨之詞，亦請代為奏聞。”此次犒賞命婦，不宜用富有風趣之禮物。太君便將已故更衣的遺物衣衫一套、梳具數事，贈與命婦，藉留紀念。這些東西仿佛是專為此用而遺留著的。
隨伴小皇子來此的眾年輕侍女，人人悲傷，自不必說。她們在宮中看慣繁華景象，覺得此間異常淒涼。她們設想皇上悲痛之狀，甚是同情，便勸告太君，請早日送小皇子入宮。太君認為自己乃不潔之身，倘隨伴小皇子入宮，外間定多非議。而若不見此小皇子，即使暫時之間，也覺心頭不安。因此小皇子入宮之事，一時未能斷然實行。
命婦回宮，見皇上猶未就寢，覺得十分可憐。此時清涼殿庭院中秋花秋草，正值繁茂。皇上裝作觀賞模樣，帶著四五個性情溫雅的女官，靜悄悄地閑談消遣。近來皇上晨夕披覽的，是《長恨歌》畫冊。這是從前宇多天皇命畫傢繪制的，其中有著名詩人伊勢[13]和貫之[14]所作的和歌[15]及漢詩。日常談話，也都是此類話題。此時看見命婦回宮，便細問桐壺更衣娘傢情狀。命婦即將所見悲慘景象悄悄奏聞。皇上展讀太君復書，但見其中寫道：“辱承錦註，誠惶誠恐，幾無置身之地。拜讀溫諭，悲感交集，心迷目眩矣。
嘉蔭凋殘風力猛，
劇憐小草不勝悲。”
此詩有失言之處[16]，想是悲哀之極，方寸繚亂所致，皇上並不見罪。皇上不欲令人看到傷心之色，努力隱忍，然而終於隱忍不瞭。他歷歷回想初見更衣時的千種風流、萬般恩愛。那時節一刻也舍不得分離。如今形單影隻，孤苦伶仃，自己也覺得怪可憐的。他說：“太君不欲違背故大納言遺囑，故爾遣女入宮。我為答謝這番美意，理應加以優遇，卻終未實行。如今人琴具杳，言之無益矣！”他覺得異常抱歉。接著又說：“雖然如此，更衣已經生下小皇子，等他長大成人，老太君定有享福之日。但願她健康長壽。”
命婦便將太君所賜禮物呈請禦覽。皇上看瞭，想道：“這倘若是臨邛道士探得瞭亡人居處而帶回來的證物鈿合金釵……”[17]但作此空想，也是枉然。便吟詩道：
“願君化作鴻都客，
探得香魂住處來。”
皇上看瞭《長恨歌》畫冊，覺得畫中楊貴妃的容貌，雖然出於名畫傢之手，但筆力有限，到底缺乏生趣。詩中說貴妃的面龐和眉毛似“太液芙蓉未央柳”[18]，固然比得確當，唐朝的裝束也固然端麗優雅，但是，一回想桐壺更衣的嫵媚溫柔之姿，便覺得任何花鳥的顏色與聲音都比不上瞭。以前晨夕相處，慣說“在天願作比翼鳥，在地願為連理枝”之句[19]，共交盟誓。如今都變成瞭空花泡影。天命如此，抱恨無窮！此時皇上聽到風嘯蟲鳴，覺得無不催人哀思。而弘徽殿女禦久不參謁帝居，偏偏在這深夜時分玩賞月色，奏起絲竹管弦來。皇上聽瞭，大為不快，覺得刺耳難聞。目睹皇上近日悲戚之狀的殿上人[20]和女官們，聽到這奏樂之聲，也都從旁代抱不平。這弘徽殿女禦原是個非常頑強冷酷之人，全不把皇上之事放在心上，所以故作此舉。月色西沉瞭。皇上即景口占：
“欲望宮墻月，啼多淚眼昏。
遙憐荒邸裡，哪得見光明！”
他想念桐壺更衣娘傢情狀，挑盡殘燈，終夜枯坐凝思，懶去睡眠。聽見巡夜的右近衛官唱名[21]，知道此刻已經是醜時瞭。因恐枯坐過久，惹人註目，便起身進內就寢，卻難於入寐。翌日晨起，回想從前“珠簾錦帳不覺曉”[22]之情景，不勝悲戚，就懶得處理朝政瞭。皇上飲食不進：早膳勉強舉箸，應名而已；正式禦餐，久已廢止瞭。凡侍候禦膳的人，看到這光景，無不憂愁嘆息。所有近身侍臣，不論男女，都很焦急，嘆道：“這真是毫無辦法瞭！”他們私下議論：“皇上和這桐壺更衣，定有前世宿緣。更衣在世之時，萬人譏誚怨恨，皇上一概置之不顧。凡有關這更衣之事，一味徇情不講道理。如今更衣已死，又是日日愁嘆，不理朝政。這真是太荒唐瞭！”他們又引證出唐玄宗等外國朝廷的例子來，低聲議論，悄悄地嘆息。
過瞭若幹時日，小皇子回宮瞭。這孩子長得越發秀美，竟不像是塵世間的人，因此父皇十分鐘愛。次年春天，該是立太子的時候瞭。皇上心中頗思立這小皇子為太子。然而這小皇子沒有高貴的外戚作後援；而廢長立幼，又是世人所不能贊許之事，深恐反而不利於小皇子。因此終於打消瞭這念頭，不露聲色，竟立瞭大皇子為太子。於是世人都說：“如此鐘愛的小皇子，終於不立為太子，世事畢竟是有分寸的啊！”大皇子的母親弘徽殿女禦也放瞭心。
小皇子的外祖母自從女兒死後，一直悲傷，無以自慰。她向佛祈願，希望早日往生女兒所在的國土。不久果蒙佛力加被，接引她歸西天去瞭。皇上為此又感到無限悲傷。此時小皇子年方六歲，已經懂得人情，悼惜外祖母之死，哭泣盡哀。外祖母多年來和這外孫很親密，舍不得和他訣別，彌留之際，反復提及，不勝悲戚。此後小皇子便常住在宮中瞭。
小皇子七歲上開始讀書，聰明穎悟，絕世無雙。皇上看見他過分靈敏，反而覺得擔心。他說：“現在誰也不會怨恨他瞭吧。他沒有母親，僅為這一點，大傢也應該疼愛他。”皇上駕臨弘徽殿的時候，常常帶他同去，並且讓他走進簾內。這小皇子長得異常可愛，即使赳赳武夫或仇人，一看見他的姿態，也不得不面露笑容。因此弘徽殿女禦也不欲摒棄他瞭。這弘徽殿女禦除瞭大皇子以外，又生有兩位皇女，但相貌都比不上小皇子的秀美。別的女禦和更衣見瞭小皇子，也都不避嫌疑。所有的人都想：這小小年紀就有那麼風韻嫻雅、嫵媚含羞的姿態，真是個非常可親而又必須謹慎對待的遊戲伴侶。規定學習的種種學問，自不必說，就是琴和笛，也都精通，清音響徹雲霄。這小皇子的多才多藝，如果一一列舉起來，簡直如同說謊，教人不能相信。
這時候朝鮮派使臣來朝覲瞭，其中有一個高明的相士。皇上聞此消息，想召見這相士，教他替小皇子看相。但宇多天皇定下禁例：外國人不得入宮。他隻得悄悄地派小皇子到招待外賓的鴻臚館去訪問這相士。一個官居右大弁的朝臣是小皇子的保護人，皇上教小皇子扮作這右大弁的兒子，一同前往。相士看瞭小皇子的相貌，大為吃驚，幾度側首仔細端詳，不勝詫異。後來說道：“照這位公子的相貌看來，應該當一國之王，登至尊之位。然而若果如此，深恐國傢發生變亂，己身遭逢憂患。若是當朝廷柱石，輔佐天下政治呢，則又與相貌不合。”這右大弁原是個富有才藝的博士，和這相士高談闊論，頗感興味。兩人吟詩作文，互相贈答。相士即日就要告辭返國。他此次得見如此相貌不凡之人物，深感欣幸；如今即將離別，反覺不勝悲傷。他作瞭許多詠他此種心情的優美的詩文，贈與小皇子。小皇子也吟成非常可愛之詩篇，作為報答。相士讀瞭小皇子的詩，大加贊賞，奉贈種種珍貴禮品。朝廷也重重賞賜這相士。此事雖然秘而不宣，但世人早已傳聞。太子的外祖父右大臣等聞知此事，深恐皇上有改立太子之心，頓生疑忌。
皇上心地十分賢明。他相信日本相術，看到這小皇子的相貌，早就胸有成竹，所以一直不曾封他為親王。現在他見這朝鮮相士之言和他自己見解相吻合，覺得此人實甚高明，便下決心：“我一定不讓他做個沒有外戚作後援的無品親王[23]，免得他坎坷終身。我在位幾年，也是說不定的。我還不如讓他做個臣下，教他輔佐朝廷。為他將來打算，這也是得策的。”從此就教他研究有關此道的種種學問。小皇子研究學問之後，才華更加煥發瞭。教這人屈居臣下之位，實甚可惜。然而如果封他為親王，必然招致世人疑忌，反而不利。再教精通命理的人推算一下，見解相同。於是皇上就將這小皇子降為臣籍，賜姓源氏。
歲月如流，但皇上思念已故桐壺更衣，無時或已。有時為消愁解悶，也召見一些聞名的美人。然而都不中意，覺得像桐壺更衣那樣的人，世間真不易再得。他就從此疏遠女人，一概無心顧問瞭。一天，有一個侍候皇上的典侍，說起先帝[24]的第四皇女，容貌姣好，聲望高貴；母後鐘愛之深，世無其例。這典侍曾經侍候先帝，對母後也很親近，時常出入宮邸，眼見這四公主長大成人；現在也常隱約窺見容姿。這典侍奏道：“妾身入宮侍奉，已歷三代，終未見與桐壺娘娘相似之人。惟有此四公主成長以來，酷肖桐壺娘娘，真乃傾國傾城之貌也。”皇上聞言，想道：“莫非真有其人？”未免留情，便卑辭厚禮，勸請四公主入宮。
母後想道：“哎呀，這真可怕瞭！弘徽殿女禦心腸太狠，桐壺更衣分明是被她折磨死的。前車可鑒，真正教人寒心！”她左思右想，猶豫不決。此事終於不曾順利進行。不料這期間母後患病身死，四公主成瞭孤苦伶仃之身。皇上誠懇地遣人存問，對她傢人說：“教她入宮，我把她當作子女看待吧。”四公主的侍女們、保護人和其兄兵部卿親王都想道：“與其在此孤苦度日，不如讓她入宮，心情也可以寬慰一些。”便送四公主入宮。她住在藤壺院，故稱為藤壺女禦。
皇上召見藤壺女禦，覺得此人容貌風采，異常肖似已故桐壺更衣。而且身份高貴，為世人所敬仰，別的妃嬪對她無可貶斥。因此藤壺女禦入宮之後，一切如意稱心。已故桐壺更衣出身低微，受人輕視，而恩寵偏偏異常深重。現在皇上對她的戀慕雖然並不消減，但愛情自然移註在藤壺女禦身上，覺得心情十分歡慰。這也是人世常態，深可感慨也。
源氏公子時刻不離皇上左右，因此日常侍奉皇上的妃嬪們對他都不規避。妃嬪們個個自認為美貌不讓他人，實際上也的確嫵媚窈窕，各得其妙。然而她們都年事較長，態度老成；隻有這位藤壺女禦年齡最幼，相貌又最美，見瞭源氏公子往往含羞躲避。但公子朝夕出入宮闈，自然常常窺見姿色。母親桐壺更衣去世時，公子年方三歲，當然連面影也記不得瞭。然而聽那典侍說，這位藤壺女禦相貌酷似母親，這幼年公子便深深戀慕，因此常常親近這位繼母。皇上對此二人無限寵愛，常常對藤壺女禦說：“你不要疏遠這孩子。你和他母親異常肖似。他親近你，你不要認為無禮，多多地憐愛他吧。他母親的聲音笑貌，和你非常相像，他自然也和你非常相像。你們兩人作為母子，並無不相稱之處。”源氏公子聽瞭這話，童心深感喜悅，每逢春花秋月、良辰美景，常常親近藤壺女禦，對她表示戀慕之情。弘徽殿女禦和藤壺女禦也合不來，因此又勾起她對源氏公子的舊恨，對他看不順眼瞭。
皇上常謂藤壺女禦名重天下，把她看作蓋世無雙的美人。但源氏公子的相貌，比她更加光彩煥發，艷麗動人，因此世人稱他為“光華公子”（光君）。藤壺女禦和源氏公子並受皇上寵愛，因此世人稱她為“昭陽妃子”。
源氏公子作童子裝束，嬌艷可愛，改裝是可惜的。但到瞭十二歲上，照例須舉行冠禮[25]，改作成人裝束。為瞭舉辦這儀式，皇上日夜操心，躬親指揮。在例行制度之外，又添加種種排場，規模十分盛大。當年皇太子的冠禮，在紫宸殿[26]舉行，非常隆重；此次源氏公子的冠禮，務求不亞於那一次。各處的饗宴，向來由內藏寮及谷倉院[27]當作公事辦理。但皇上深恐他們辦得不周到，因此頒佈特旨，責令辦得盡善盡美。在皇上所常居的清涼殿的東廂裡，朝東設置皇上的玉座；玉座前面設置冠者源氏及加冠大臣的座位。
源氏公子於申時上殿。他的童發梳成“總角”，左右分開，在耳旁挽成雙髻，嬌艷可愛。現在要他改作成人裝束，甚是可惜！剪發之事，由大藏卿執行。將此青絲美發剪短，實在不忍下手。此時皇上又記念起他母親桐壺更衣來。他想：如果更衣見此光景，不知作何感想。一陣心酸，幾乎墮淚，好容易隱忍下去。
源氏公子加冠之後，赴休息室，換瞭成人裝束，再上殿來，向皇上拜舞。觀者睹此情景，無不贊嘆流淚。皇上看瞭，感動更深，難於禁受。昔日的悲哀，近來有時得以忘懷，而今重又湧上心頭。此次加冠，他很擔心，生怕源氏公子天真爛漫之風姿由於改裝而減色。豈知改裝之後，越發俊美可愛瞭。
加冠由左大臣執行。這左大臣的夫人是皇女，所生女兒隻有一人，稱為葵姬[28]。皇太子愛慕此葵姬，意欲聘娶，左大臣遷延未許，隻因早已有心將此女嫁與源氏公子。他曾將此意奏聞。皇上想道：“這孩子加冠之後，本來缺少外戚後援人。他既有此心，我就此玉成其事，教她侍寢[29]吧。”曾催促左大臣早做準備。左大臣正好也盼望早成。
禮畢，眾人退出，赴侍所[30]，大開瓊筵。源氏公子在諸親王末座就席。左大臣在席上隱約提及葵姬之事。公子年事尚幼，靦腆含羞，默默不答。不久內侍宣旨，召左大臣參見。左大臣入內見駕。禦前諸命婦便將加冠犒賞品賜與左大臣：照例是白色大褂一件、衣衫一套。又賜酒一杯。其時皇上吟道：
“童發今承親手束，
合歡雙帶綰成無？”
詩中暗示結縭之意，左大臣不勝驚喜，立即奉和：
“朱絲已綰同心結，
但願深紅永不消。”
他就步下長階，走到庭中，拜舞答謝。皇上又命賞賜左大臣左馬寮[31]禦馬一匹、藏人所[32]鷹一頭。其他公卿王侯，也都羅列階前，各依身份拜領賞賜。這一天冠者呈獻的肴饌點心，有的裝匣，有的裝筐，概出右大弁受命調制。此外賜與眾人的屯食[33]，以及犒賞諸官員的裝在古式櫃子裡的禮品，陳列滿前，途幾為塞，比皇太子加冠時更為豐富。這儀式真是盛大之極。
是晚源氏公子即赴左大臣邸宅招親[34]。結婚儀式之隆重，又是世間無比的。左大臣看看這女婿，的確嬌小玲瓏，俊秀可愛。葵姬比新郎年紀略長，似覺稍不相稱，心中難以為情。
這位左大臣乃皇上所信任之人，且夫人是皇上的同胞妹妹，故在任何方面，都已高貴無比。今又招源氏公子為婿，聲勢更加顯赫瞭。右大臣是皇太子的外祖父，將來可能獨攬朝綱。可是現在相形見絀，勢難匹敵瞭。左大臣姬妾眾多，子女成群。正夫人所生的還有一位公子，現任藏人少將之職，長得非常秀美，是個少年英俊。右大臣本來與左大臣不睦，然而看中這位藏人少將，竟把自己所鐘愛的第四位女公子嫁給瞭他。右大臣的重視藏人少將，不亞於左大臣的重視源氏公子。這真是世間無獨有偶的兩對翁婿！
源氏公子常被皇上宣召，不離左右，因此無暇去妻子傢裡。他心中一味認為藤壺女禦的美貌蓋世無雙。他想：“我能和這樣的一個人結婚才好。這真是世間少有的美人啊！”葵姬原也是左大臣的掌上明珠，而且嬌艷可愛，但與源氏公子性情總不投合。少年人是專心一志的，源氏公子這秘密的戀愛真是苦不堪言。加冠成人之後，不能再像兒童時代那樣穿簾入幕，隻能在作樂之時，隔簾吹笛，和著簾內的琴聲，借以傳達戀慕之情。有時隱約聽到簾內藤壺妃子的嬌聲，聊覺慰情。因此源氏公子一味喜歡住在宮中。大約在宮中住瞭五六日，到左大臣邸宅住兩三日，斷斷續續，不即不離。左大臣呢，顧念他年紀還小，未免任性，並不見罪，還是真心地憐愛他。源氏公子身邊和葵姬身邊的侍女，都選用世間少有的美人；又常常舉行公子所心愛的遊藝，千方百計地逗引他的歡心。
在宮中，將以前桐壺更衣所住的淑景舍（即桐壺院）作為源氏公子的住室。以前侍候桐壺更衣的侍女，都不遣散，就叫她們侍候源氏公子。此外，桐壺更衣娘傢的邸宅，也由修理職、內匠寮[35]奉旨大加改造。這裡本來有林木假山，風景十分優勝；現在再將池塘擴充，大興土木，裝點得非常美觀。這便是源氏公子的二條[36]院私邸。源氏公子想道：“這個地方，讓我和我所戀慕的人同住才好。”心中不免鬱悒。
世人傳說：“光華公子”這個名字，是那個朝鮮相士為欲贊揚源氏公子的美貌而取的。
[1] 妃嬪中地位最高的是女禦，其次為更衣，皆侍寢。又次為尚侍（亦可侍寢）、典侍、掌侍、命婦等女官。尚侍為內侍司（後宮十二司之一）的長官，典侍為次官，掌侍為三等官，命婦又次之。
[2] 當時的中央官廳稱為太政官。左大臣為太政官之長官，右大臣次之。太政大臣在左右大臣之上，為朝廷最高官。左右大臣之下有大納言、中納言、宰相（即參議）。太政官下設少納言局、左弁官局、右弁官局。少納言局的官員有少納言三人，外記次之，外記有左右大少各一人。弁官有左右大中少弁各一人。左弁官局統轄中務、式部、治部、民部四省；右弁官局統轄兵部、刑部、大藏、宮內四省。統稱八省。省下面是各職和各寮，均屬省管。省的長官稱卿，次官稱大輔、少輔，三等官稱大丞、少丞。職的長官稱大夫，次官稱亮，三等官稱大進、少進。寮的長官稱頭，次官稱助，三等官稱大允、少允。
[3] 按那時制度，坐月子照例是在娘傢的。
[4] 板橋是從一幢房子通到另一幢房子之間的橋。
[5] 舊時日本裝，男子是穿裙的，現在僅用於禮服。穿裙儀式為男童初次穿裙時舉行的儀式，古時在三歲，後來也有在五歲或七歲時舉行的。女子亦舉行此種儀式。
[6] 內藏寮是管理金銀珠寶、綾羅綢緞以及服裝等物的機構，屬中務省。
[7] 納殿為收藏歷代禦物之所。
[8] 位是日本朝廷諸臣爵位高低的標志，從一位到八位（最低位）共三十級，各有正、從之分，四位以下又有上、下之分。女禦的爵位是三位，更衣是四位。追贈三位，即追封為女禦。
[9] 京中武官有左右近衛、左右衛門、左右兵衛，共稱六衛府。近衛府負責警衛皇宮之門內，左右近衛府的長官稱大將，次官稱中將、少將，三等官稱將監，四等官稱將曹。左右近衛大將、中將等，略稱左近大將、右近中將、右大將、左中將等。中將、少將亦稱佐、助等。衛門府負責警衛皇宮之門外，左右衛門府的長官稱督，次官稱佐、權佐，三等官稱大尉、少尉。衛門府又特稱韌負司，其佐、尉稱韌負佐、韌負尉。兵衛府負責警衛皇宮之門外，並巡檢京中。其官名與衛門府同。
[10] 當時宮中較下級之女官或貴族傢的侍女，均以其父或其夫之官名來稱呼。
[11] 當時貴族的宮殿式住宅中的正屋亦稱正殿。
[12] 松樹常用作長壽的象征，故如此說。
[13] 伊勢姓藤原，是十世紀中有名女歌人，乃三十六歌仙之一，著有《伊勢集》。
[14] 貫之姓紀，亦十世紀中名歌人，曾與紀友則、凡河內躬恒、壬生忠岑編撰《古今和歌集》。
[15] 和歌即日本詩歌。
[16] 嘉蔭比喻已故更衣，小草比喻小皇子。意思是：遮風的樹木已經枯死，樹下的小草失卻瞭保護者。這裡蔑視瞭小皇子的父親皇上，故曰失言。
[17] 參看白居易《長恨歌》。
[18] 參看白居易《長恨歌》。
[19] 參看白居易《長恨歌》。
[20] 殿上人是被允許上殿的貴族。
[21] 宮中巡夜，亥時（十點鐘）起由左近衛官值班，醜時（兩點鐘）起由右近衛官值班。值班時各自唱名。
[22] 見《伊勢集·誦亭子院長恨歌屏風》。下句是“長恨綿綿誰夢知”。
[23] 親王的等級是一品到四品，四品以下叫作無品親王。童年封親王，規定是無品親王，地位甚低。
[24] 此先帝與皇上的關系不明。或說是皇上的堂兄弟或伯叔父，則此四公主是皇上的侄女或堂姐妹。
[25] 當時男童十一歲至十六歲時，為表示轉變為成年人，舉行改裝、結發、加冠的儀式。稱為冠禮。
[26] 紫宸殿為當時皇宮的正殿，又稱南殿。
[27] 谷倉院是保管京畿諸國的納貢品和無主官田、沒收官田等收獲物的官庫。
[28] 本書原文中人物大都無專名詞，後人為便於閱讀起見，根據各回題名或詩文內容給某些人物取名。葵姬即其一例。
[29] 宮中慣例，皇太子、太子加冠之夜，即由公卿之女侍寢，行婚禮。
[30] 帝王公卿傢中執掌傢務之所。
[31] 宮中設左右馬寮，掌管有關飼養馬匹之事。
[32] 藏人所是供奉天皇起居、掌管任命儀式、節會等宮中大小雜事之所。
[33] 屯食是古代宮中及貴族饗宴時賞賜下僚吃的糯米飯團。
[34] 按當時風習，除天皇、皇太子外，男子結婚一般都去女傢。婚後女子仍居娘傢，男子前往住宿。適當時期後，新夫婦另居他處，或將妻子迎至丈夫邸內。
[35] 修理職和內匠寮是掌管宮中營造和修繕的機構。
[36] 京城地區，以條劃分，有一條到九條。