原文
南蠻多種，性不能教，連合朋黨，失意則相攻，居洞依山，或聚或散，西至崑崙，東至洋海，海產奇貨，敵人貪而勇戰，春夏多疾疫，利在疾戰，不可久師也。
譯文
南部有許多小的野蠻民族，他們的性情是無法教化的，這些民族常常結合成不同的利益團體，遇到大的利害就互相攻伐，他們平時住在山洞水邊，有的民族聚集一處，有的民族則分散在各處，西到崑崙山、東到大海都是他們活動的範圍，他們那裡海產奇貨，敵人個個貪婪好戰，春夏兩季常發生瘟疫，所以對南蠻用兵，只能速戰速決，不可以久留。
解析
本篇文章明確指出，南蠻有許多民族，不易教化，愛結朋黨，但稍有不滿又互相攻打。而且這些民族居住分散，聚分不定，為人貪心，卻很勇敢。南蠻居住區春夏常流行傳染病。針對這些情況，諸葛亮指出，對南蠻應該速戰速決，而不能打持久戰。