呂曰：「所謂大道者，何也？」
鍾曰：「大道無形、無名、無問、無應其大無外，其小無內。莫可得而知也，莫可得而行也！」
呂曰：「古今達士，始也學道，次以有道，次以得道，次以成道，而於塵世入蓬島，升於洞天，升於陽天而升三清，是皆道成之士。今日師尊獨言道不可得而知，不可得而行。然於道也，獨得隱乎？」
鍾曰；「僕於道也因無隱爾。蓋舉世奉道之士，止有好道之名。使聞大道，而無信心，雖有信心，而無苦志。朝為而夕改，坐作而立忘。始乎憂勤，終則懈怠。僕以是言大道難知、難行也。」
呂曰：「大道難知、難行之理如何？」
鍾曰：「以傍門小法，易為見功，而欲流多得。互相傳授，至死不悟，遂成風俗，而敗壞大道。有齋戒者、有休糧者、有采氣者、有漱咽者、有離妻者、有斷味者、有禪定者、有不語者、有存想者、有采陰者、有服氣者、有持淨者、有息心者、有絕累者、有開頂者、有縮龜者、有絕跡者、有看讀者、有燒煉者、有定息者、有導引者、有吐納者、有採補者、有佈施者、有供養者、有救濟者、有入山者、有識性者、有不動者、有受持者，……傍門小法不可備陳。至如采日月之華、天地之氣，心思意想、望結丹砂，屈體勞形、欲求超脫，多入少出，攻病可也。認為真胎息，絕念忘言，養性可也,指作太一含真氣，金槍不倒，黃河逆流，養命之下法；形如槁木，心若死灰，集神之小術。奈何古今奉道之士，苦苦留心，往往掛意。以咽津為藥，如何得造化？聚氣為丹，如何得停留？指肝為龍，而肺為虎，如何得一交一 合？認坎為鉛，而離為汞，如何得抽添？四時澆灌，望長黃芽。一意不散，欲求大藥。差年錯月，廢日亂時。不識五行根蒂，安知三才造化？尋枝摘葉，迷惑後人。致使大道日遠、日疏，異端並起，而成風俗，以失先師之本意者，良由道聽途說、口耳之學。而指訣於無知之徒，遞相訓式，節序而入於泉下，令人寒心。非不欲開陳大道，蓋世人孽重福薄，不信天機，重財輕命，願為鬼。」
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呂曰：「小法旁門，既已知矣，其於大道，可得聞乎？」
鍾曰：「道本無問，問本無應。及乎真元一判，太樸已散。道生一，一生二，二生三。一為體，二為用，三為造化。體用不出於陰陽，造化皆因於一交一 媾。上、中、下列為三才；天、地、人共得一道。道生二氣，氣生三才，三才生五行，五行生萬物。萬物之中，最靈、最貴者，人也。惟人也窮萬物之理，盡一己之性。窮理、盡性以至於命，全命、保生以合於道，當與天地齊其堅固，而同得長久。」
呂曰：「天長地久，亙千古以無窮。人壽百歲，至七十而尚稀。何道之獨在於天地而遠於人乎？」
鍾曰：「道不遠於人而人自遠於道耳。所以遠於道者，養命不知法。所以不知法者，下功不識時。所以不識時者，不達天地之機也。」