呂曰：「龍一虎之理既已知矣，所謂金丹大藥可得聞乎？」
鍾曰：「所謂藥者，可以療病。凡病有三等。當風臥濕、冒暑涉寒，勞逸過度，饑飽失時，非次不安，則曰患矣，患為時病。及夫不肯修持，恣情縱意，散失元陽，耗損真氣，年高憔悴，則曰老矣，老為年病。及夫氣盡體空，魂消神鼓，長吁一聲四大無主。體臥荒郊，則曰死矣，死為身病。且以時之有病，以春夏秋冬運行於寒暑一溫一 涼。陽太過而陰不足，當以涼治之也。陰太過而陽不足，當以一溫一 治之也。老者多冷而幼者多熱，肥者多涎而贏者多積。男子病生於氣，婦人患本於血。補其虛而取其實，保其弱而損其餘。小則針灸，甚者藥餌。雖有非次不安，而時之有患，委於明士良醫，對病服食，悉得保愈。然而老病如何醫？死病如何治？洗腸補肉，古之善醫者也面皺發白以返童顏，無人得會。換頂續肢，古之善醫者也，留形住世，以得長生，無人得會。」
呂曰：「非次不安因時成病，良醫名藥固可治矣。虛敗年老之病，氣盡命終之苦，如何治之，莫有藥乎？」
鍾曰：「凡病有三等。時病以草木之藥療之自愈。身病、年病，所治之藥而有二等：一曰內丹，次曰外丹。」
呂曰：「外丹者，何也。」
鍾曰：「昔高上元君傳道於人間，指喻天地升降之理，日月往復之宜。自爾丹經滿世，世人得聞大道。廣成子以教黃帝，黃帝政治之暇依法行持，久而不見功。廣成子以心腎之間而有真氣真水，氣水之間而有真陰真陽，配合為大藥，可比於金石之間，而隱至寶。乃於崆峒山中以內事為法而煉大丹。八石之中惟用硃砂，砂中取汞。五金之中惟用黑鉛，鉛中取銀。汞比陽龍，銀比陰虎。以心火如砂之紅，腎水如鉛之黑。年火隨時，不失乾坤之策；月火油添，自分文武之宜。卓三層之爐，各高九寸，外方內圓。取八方之氣，應四時之候。金鼎之象，包藏鉛汞，無異於肺液。硫磺為藥，合和靈砂，可比於黃婆，三年小成，服之可絕百病。六年中成，服之自可延年。九年大成，服之而升舉自如。壯士展臂，可千里萬里。雖不能返於蓬萊，亦於人世浩劫不死也。」
呂曰：「歷古以來，煉丹者多矣，而見功者少，何也？」
鍾曰：「煉丹不成者，有三也：不辨藥材真偽，不知火候抽添，將至寶之物一旦消散於煙焰之中而為灰塵，廢時亂日，終無所成者，一也。藥材雖美，不知火候。火候雖知，而乏藥材，兩不契合，終無所成者，二也。藥材雖美，火候合宜，年中不差月，月中不錯日，加減有數，進退有時，氣足丹成。而外行不備，化玄鶴而凌空，無緣而得餌，此不成者，三也。又況藥材本天地秀氣結實之物，火候乃神仙修持得道之術。三皇之時，黃帝煉丹，九轉方成，五帝之後，混元煉丹，三年才就。迨夫戰國，凶氣凝空，流一屍一滿野，物不能受天地之秀氣而世乏藥材，當得法之人而逃難老死巖谷，丹方仙法，或有竹帛可紀者，久而棄壞，人世不復有矣。若以塵世有藥材，秦始皇不求於海島。若以塵世有丹方，魏伯陽不參於《周易》或而多聞強識，迷惑後人，萬萬破家並無一成，以外求之，亦為誤矣。」
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呂曰：「外丹之理，出自廣成子。以內事為法則，縱有成就，九年方畢。又況藥材難求丹方難得，到底只能升騰，不見超凡入聖而返十洲者矣。敢問內藥者可得聞乎。」
鍾曰：「外藥非不可用也。奉道之人，晚年覺悟，根源不甚堅固。腎者氣之根。根不深則葉不茂矣，心者，液之源，源不清則流不長矣。必也假其五金八石，積日累月，煉成三品。每品三等乃曰九品。龍一虎大丹，助接其真氣，煉形住世輕舉如飛。若以修持內事，識一交一 合之時，知採取之法。胎仙既就，指日而得超脫。彼人不悟，執在外丹，進火加日，服之欲得上升天界，誠可笑也。彼既不究外藥之源，當以詳陳內丹之理，內丹之藥材出於心腎，是人皆有也。內丹之藥材本在天地。天地常日得見也。火候取日月往復之數，修合效夫婦一交一 接之宜。聖胎就而真氣生。氣中有氣，如龍養珠。大藥成而陽神出，身外有身，似蟬脫蛻。是此內藥本於龍一虎一交一 而變黃芽，黃芽就而分鉛汞。」