從前有一個騎兵，給國王當了二十五年衛士，老老實實，忠心耿耿。他表現好，國王命令他光榮退休，把他騎的馬送給他，還有他用過的全套鞍具。
士兵和戰友告別，回老家去，他走了一天又一天，走了一個星期又一個星期，錢用完了，自己沒有東西吃，馬沒有料吃，離家還遠得很。他餓得不得了，眼看事情不妙，向左右兩邊張望，看見了一個大城堡。他心裡想：我何不到那裡去，找個臨時工干也好，能賺錢就行。
他向城堡走去，進了院子，把馬關在馬廄裡，放了一些料給馬吃。他自己走進屋，見桌上擺著酒和菜，真是求之不得！他猛吃猛喝，酒醉飯飽。他心裡想：現在可以美美地睡一覺了！
一隻母熊突然跑進來，對他說：
“別害怕，小伙子。你要交好運了，我不是吃人的母熊，是一位美麗的姑娘，著了魔的公主。如果你能留下來睡三天三夜，就能趕走我身上的魔鬼。
我會變成從前的公主，嫁給你做老婆。”
士兵答應了。母熊跑了出去，剩下他一個人。他感到很煩，越往遠看越煩，要不是喝了幾杯酒，一夜也支持不了。
第三天夜裡，他實在無法忍受，決心離開城堡。他到處找門，找來找去，沒有找到。沒有辦法，只好硬著頭皮呆下來。
第三天早晨，一位漂亮的公主來找他，感謝他的幫助，要和他成親。他們舉行了婚禮，生活幸福，無憂無愁。
過了一些日子，士兵思念家鄉，想回去看看，公主勸他不要回去。
“不要回去了，親愛的，你現在什麼都不缺。”
妻子沒有勸住，送丈夫啟程，給他一袋樹種，對他說：
“把這些樹種撒到你經過的路旁，種籽會馬上長成樹，結出名貴的果，鳥在樹上唱歌，花貓給你講故事。”
他騎上自己勞苦功高的戰馬，回家鄉去。一路上，他把樹種撒到道路兩旁，士裡馬上長出了樹，一個勁地往上長。
他走到第三天，遇上一隊駱駝，商人坐在草地上玩牌。旁邊掛著一口鍋，鍋下邊沒有火，可是鍋裡的水開了，往外冒。
士兵心裡想，真是奇了，見不到火，鍋裡的開水往外冒，待我走近點看看。他掉轉馬頭，向商人騎去。
“你們好，尊敬朋友！”
他沒有料到，這是些魔鬼，不是什麼做生意的人。
“你們的玩意兒不錯，沒有火能燒開水，我的比你們的更好！”
他從袋子裡拿出一粒樹籽，撒到地上，馬上長出一棵百年古樹，樹上結滿名貴的果，鳥在樹上唱歌，花貓在講故事。
魔鬼見到這個東西，認出了他。
他們悄悄商量：“這就是救出公主的那個人，我們用藥酒把他灌醉，叫他在這裡睡半年。”
魔鬼請士兵喝酒，用藥酒灌醉了他。他倒在草地上，死死地睡過去了，雷打不醒。商人，駱駝，鍋子，通通不見了，無影無蹤。
公主到花園散步，發現樹梢變黃了。她心裡想：壞了，丈夫遇到了危險。
三個月過去了，他應該回來了，可是不見他的人影。
公主動身去找丈夫。她沿著丈夫走過的路走，路旁長著樹，鳥在樹上唱歌，花貓在講故事。
她走到一個地方，見不到一棵樹，一條大路彎彎曲曲，在光禿禿的平地上拐來拐去。她心裡想：王子在哪兒，是不是鑽到地下去了？仔細一看，旁邊有一棵怪樹，她親愛的丈夫躺在樹下。
妻子走到丈夫身邊，推了推他，想把他叫醒，沒有叫醒，她擰丈夫，用大頭針扎丈夫，丈夫不知道痛，像死人一樣，一動也不動。公主生氣了，罵起來：“你這個可惡的瞌睡蟲，讓風把你刮走，刮到十萬八千里以外去！”
她剛說完，突然風聲呼呼，把她的丈夫刮走了，轉眼就不見了。
公主後悔說了不吉利的話，放聲痛哭，回到家裡，一個人孤孤單單過日子。
可憐的士兵被風刮得很遠很遠，落在兩個大海之間的一小塊土地上，隨便向哪邊一滾，就會掉進海裡，沒有救。
他大睡了半年，手指都沒有動彈一下。他一睜開眼睛，就站了起來，往周圍看了一眼，兩邊波浪滔滔，看不到岸。他想了想，自言自語地說：“奇怪呵，我怎麼到了這裡，是誰把我送來的？”
他向一個島上走去。島上有座山，又高又陡，山峰伸到雲裡，山腰有塊大石頭。
他走到山腳下，看見三個魔鬼在打架，滿身是血，衣服也撕破了。
“住手！為什麼打架。”
“父親去世三天了，留下三件寶：飛毯、千里靴、隱身帽，不好分。”
“你們這些可惡的東西，為這麼點小事就打架。我來給你們分，保證個個滿意，誰都不會意見。”
“行，請你幫個忙。”
“可以！你們跑到樹林裡采樹脂，要采幾千斤，每次采夠一百斤就送到這兒來。”
三個魔鬼去採樹脂，採到了好幾千斤。交給士兵。
“現在你們到地獄去扛一口最大的鍋來。”
魔鬼扛來了一口很大很大的鍋，把樹脂倒進鍋裡。
士兵點起火燒。樹脂開始溶化的時候，他命令鬼把鍋抬上山，從山上往山下倒。三個魔鬼很快就做完了。
士兵說：“現在，你們去推那塊石頭，把它推下山去，然後去追石頭，誰最先追上、誰最先挑，三件寶隨便挑一件。誰第二個追上石頭，兩件寶隨便挑一件。最後一個追上石頭的，就拿剩下的一件。”
魔鬼猛推一下石頭，石頭滾下山去，滾得很快。三個魔鬼跑去追，一個追上了，伸手抓石頭，石頭往回滾了一下，把這個魔鬼壓在下面，滾進樹脂裡，另外兩個魔鬼也追上了石頭，結果都是一樣，被樹脂緊緊粘住了。
士兵夾起千里靴和隱身帽，坐到飛毯上，向自己的國家飛去。
他飛了一陣，飛到一座小屋前，屋裡坐著一個缺牙的老妖婆，年紀很大了。他走進屋問妖婆：
“老奶奶，請你告訴我，怎樣才能找到我妻子，她是一位美麗的公主。”
“不知道，親愛的。我不認識她。你去找我的二姐，要越過幾個大海，走很遠的路，才能找到她。她比我知道的事情多，也許能指點你。”
他坐上飛毯繼續飛，飛了很久，又餓又渴。他戴上隱身帽，在一個城市裡落下來，走進一間商店，抓了一些想要的東西，坐上飛毯繼續飛。
他飛到一座小屋面前，走了進去。屋裡坐著一個缺牙的妖婆，年紀很大。
“你好，奶奶。請你告訴我，哪裡能找到我的妻子，她是一位美麗的公主。”
“不知道，親愛的。我有一個姐姐，要越過幾個大海，走很遠的路，才能找到她。她可能知道。”
他坐上飛毯，去找妖婆的大姐。
他飛了很久，飛過幾個大海，飛了很遠的路，飛到了天邊。這裡有一座小屋。再也不能往前去了，前邊一片漆黑，什麼也看不見。他心裡想：如果這裡也問不出個名堂，就沒有辦法了。
他走進屋子。屋裡有一個白髮蒼蒼的妖婆，老掉了牙。“你好，老奶奶。請你告訴我，哪裡能找到我的妻子，她是一位公主。”
“你等一會，我把風找來問。它刮遍全世界，應該知道你妻子在什麼地方。”
她走到台階上大叫一聲，吹了一聲響亮的口哨，突然刮起了大風，從四面八方吹來，吹得小屋搖搖晃晃。
“刮小點，刮小點！”妖婆說。
“我的大風，你們走遍全世界，看見一位美麗的公主沒有？”
“沒有，從來沒有見過。”各路大風異口同聲說。
“你們到齊了嗎？”
“只差南風沒有到。”
南風遲到了。妖婆問它：
“你到哪裡去了，這時候才來，等了你很久。”
“對不起，老奶奶。我到一個剛成立的王國走了一趟。那裡有一位美麗的公主，她的丈夫下落不明，很多國家的國王和王子向她求婚。”
“離這裡有多遠？”
“走路要走三十年，飛要十年，我三個小時就可以到。”
士兵流著眼淚求南風把他送去。
“我可以送你去，但是要答應我在你的國家溜躂三天三夜。”
“三個星期都無所謂！”
“行，我休息兩三天，養足精神，我們就走。”
南風休息好了，養足了精神，對士兵說：
“喂，老弟，收拾一下，可以動身了。你別害怕，我不會摔著你。”
突然風聲呼呼，刮起一股大風，把士兵捲到空中，越過高山，跨過海洋，穿過雲霧，不多不少，過了三個小時就到了他妻子所在的地方。
南風對他說：
“再見，小伙子。我可憐你，不在這裡溜躂了。”
“為什麼？”
“因為我一溜躂起來，城裡的房屋，花園裡的樹木，都會翻個底朝天，什麼也不會剩下。”
“謝謝你，祝你一路平安。”士兵說完，戴上隱身帽，向宮殿裡走去。
士兵失蹤之後，花園裡的樹葉乾枯了。他一回來，樹葉又變綠了。
他走進大廳，來求婚的國王和王子正在開懷暢飲。只要有人斟酒，端起杯子，士兵就舉起拳頭打掉。客人感到奇怪，公主立即明白過來。她心裡想，是丈夫回來了。
她往窗外看了一眼，花園裡的樹變綠了。她給客人出了個謎語：
“我有一個小匣子，一把金鑰匙，我把鑰匙弄丟了，以為找不回來了，可是鑰匙自己出現了。誰能猜中這個謎語，我就嫁給誰。”
國王和王子想了很久，動了很多腦筋，都猜不出來。公主說：
“親愛的，你出來吧。”
士兵摘下隱身帽，拉著妻子的手吻她。
“這就是謎底！”公主對客人說，“匣子是我，金鑰匙是我的丈夫。
求婚的人只好掉轉車頭回家。公主和丈夫過著幸福的生活。