某一天的夜晚，溫蒂被狗叫聲吵醒了。突然看見有個小男孩，原來是小飛俠的影子被小狗咬碎了，連妖精珍嘉也不知要怎麼辦，驚動到在旁深睡的溫蒂，溫蒂醒來見狀只好就用針線把它縫好。
小飛俠很高興，送給她一個漂亮的鈕扣，並請她到夢幻島當六個小孩的保姆。溫蒂於是帶著弟弟約翰和麥克一同前去。
不久，在大海上看到一座美麗的小島。小飛俠指著它說：「那就是夢幻島！」
當大家快要抵達時，突然被一顆炮彈轟散了。
溫蒂失蹤了。小飛俠就責怪珍嘉說：「都是你一閃一亮，才被人發現！」
珍嘉氣得哭著回去，對六個小孩扯謊說：「吃人的溫蒂鳥來了！」
等溫蒂回到島上時，神箭手陶斯，急忙向溫蒂射了一箭。這時小飛俠剛好趕到：「哎喲！她是保姆溫蒂呀！」
六個小孩聽了，放聲大哭。
突然，溫蒂睜開眼睛，又活了起來。原來箭只是射中鈕扣而已。大家很高興的圍繞在溫蒂身旁，而珍嘉也因此被趕出家門。
就在這時，海盜魔王正埋伏在外，準備襲擊。突然「滴答滴答」鐘聲響起，那只吃過魔王右臂的大鱷魚又跑來吃他，魔王嚇得逃走了。
一天，溫蒂和小飛俠到人魚島去玩。突然聽到一陣救命聲，原來印第安公主莉莉要被鯊魚吃掉了。小飛俠勇敢的把鯊魚殺死了。
在慶祝會上。小飛俠一直和公主跳舞。溫蒂覺得無聊就先回家。這時，海盜正來偷襲夢幻島，大夥兒於是被抓，連蛋糕也被下毒了。
回家後的小飛俠，想吃蛋糕，珍嘉突然飛進來說：「有毒！」接著把蛋糕吃了。小飛俠傷心的哭了，而淚水竟然救活了珍嘉。這時，溫蒂一夥人正被送去餵鱷魚！
小飛俠急忙趕去，解救大家。他們和海盜展開一場激戰，終於把海盜打敗了。魔王掉落海中被鱷魚吃了。
他們最後乘著海盜船，由小飛俠護送溫蒂回家。「再見了！小飛俠。」船兒在月光中漸漸遠去。