在一個峭壁之下，有一個美麗的山谷，谷中是動物的天堂，小兔子可可一家也生活在裡面。
可可除了爸爸媽媽還有一個可愛的妹妹琳琳，可可喜歡妹妹，可每次和妹妹在一起又總是感到彆扭。為什麼呢？原來啊，可可雖然也是一身柔軟的白毛，可是幾年前的一場大病讓她心愛的皮毛脫落了一層，如今新長出來的毛的顏色有些便灰，夾在未脫落的白毛裡面，簡直難看死了。而琳琳就不一樣了，一身白毛換了幾次後變的更加油亮，漂亮極了。
我是天底下最醜的兔子。可可時常這樣想。有時她也想鼓起勇氣不去理會外表，可是一看到鏡子或者一聽到別人對琳琳的稱讚，可可的心裡就難受極了。
不過，山谷裡面有一個傳說，那就是在山谷的最深處有一口井，井裡面住著一個仙女，她可以幫助實現願望。可是對於動物們而言誰也沒有見到過那個仙女，也從來沒有誰進入到山谷的最深處。
可可告訴媽媽她想去找那個仙女，希望她可以把自己變的漂亮一些。媽媽問：
「你覺得現在很醜嗎？我的孩子。」
可可很認真的點點頭，眼淚也差點掉了出來。媽媽沒有再說什麼，只是給她準備了一些胡蘿蔔作為她路上的乾糧。
「可可，早點回來，媽媽在等你。」兔媽媽說。
可可就這樣背著一小袋乾糧離開了家，往山谷的最深處走去。她不知道，在她轉身離開的那一刻，最愛她的媽媽掉下了眼淚。
可可走啊走，她走了很久，袋子裡面的胡蘿蔔越來越少，可是通向山谷最深處的路似乎還有好長好長的一段。
夜晚來臨，山谷裡面刮起大風，可可躲到一個山洞裡面。「好冷哦！」可可打著哆嗦。
遠處傳來狼的叫聲，可可好怕哦。
可可想回家，可是她卻並不甘心，她要找到那個仙女，一定要找到。
可可終於在口袋裡面還剩下一根胡蘿蔔的時候來到了山谷的最深處，她看到了那口井，高興的她趕緊跑過去呼喚仙女。
可是，仙女沒有看到，她看到的是乾枯的井裡雜草叢生……
我不可能再變漂亮了。可可這樣想著，禁不住哭了起來，她無奈的往家的方向走去。
可是一根胡蘿蔔卻無法讓她順利的回家，吃完了這一根她便餓著肚子趕路，再後來，她餓暈了過去。
在可可的夢裡，她見到了仙女，仙女告訴她這個世界上自己沒有變漂亮的辦法，但是如果想要變漂亮，辦法還在可可自己手裡。可可好奇的問著，仙女說：「可可，回家吧，你媽媽在等你，做個好孩子，你將是媽媽眼中最漂亮的小兔子。」
可可醒了，發現自己已經回到了家裡，媽媽的眼睛紅紅的，腫腫的。
可可看著媽媽，大聲的說：「媽媽，我知道我將是山谷裡面最漂亮的小兔子，因為我會做您最好最乖的孩子。」
兔媽媽撫摸著可可的頭說：「好孩子，你和琳琳都是媽媽最漂亮的孩子。」