自從老虎知道自己被狐狸騙了以後，心裡非常生氣，老虎幾天都不好意思出門。老虎心想：「好一隻臭狐狸，居然敢欺騙到我萬獸之王的頭上，如果下次再讓我見到了那隻狐狸，我一定要將他千刀萬剮，讓他生不如死！我也要讓他嘗一下上當的滋味。」
幾天都沒有出門，老虎在家悶死了。今天，他終於走出來散散心。冤家路窄，老虎遇到了狐狸。老虎說：「哈哈，我終於找到你了，你可害苦了我了！今天，我居然在這裡遇到你了，你的好日子到頭了，我要你償還你那天給我的侮辱！」
狐狸聽了，嚇出了一身冷汗，但他很快鎮定下來，說：「其實，你也算不上什麼萬獸之王，你連個人都打不過。」
老虎很好奇，問：「人是什麼東西？」
狐狸說：「人是天底下最強大的東西」
老虎不信，狐狸就帶他去找人，走著走著，他們看見了一個小孩，老虎問狐狸：「這是不是人？」狐狸說：「這還不是一個人，他長大後才算得上一個人。」
他們又繼續往前走，碰到了一位老人，老虎問：「這是不是人？」狐狸又說：「他以前是一個人，但是他已經老了，也算不上是一個人了。」
他們又繼續往前走，後來，他們遇到了獵人，老虎說：「這應該是一個人了吧？」狐狸說：「對！」獵人看到了老虎，說：「今天的晚餐可真豐富啊！居然可以吃到老虎肉。」這時，老虎向獵人撲了過來，獵人瞄準老虎，對它開了一槍，被打中的老虎對狐狸說：「這是什麼東西啊！有點熱麻麻的。」狐狸說：「這是子彈！」說完馬上向森林深處跑去。這時，獵人又對老虎開了一槍，這次獵人打中了老虎的心臟，老虎就漸漸地死去了。
老虎再次上了狐狸的當。