傷心的天使覺得自己沒用了，再也做不成天使。他沮喪地去見上帝。
上帝聽完他的訴說。問：「鳥兒是天使嗎?」
天使不明白上帝為什麼問這樣簡單的問題，只好如實回答：「不是!」
「鳥兒有完整的翅膀，為什麼不是天使?」上帝反問。
「天使是為了幫助人類，為了人類的幸福而生的，不是因為有翅膀，鳥兒當然不是天使。」
「你既然知道天使之所以是天使，不是因為翅膀，而是因為心靈，又何必為折翼而悲傷呢?」
天使黯然道：「我連飛翔都不能了，還怎麼去幫助人類?」
「你還是沒有明白天使的真意。我帶你到人間看看，你就會明白了。」白光一閃，二人站在孤兒院。當然，人類是看不見他們的。在這裡，幾個孤兒正圍著一對年輕的夫婦開心地說唱。
上帝道：「這對夫婦常常放棄週末出遊放鬆的機會，到這兒做義工。」見天使沒有反應，上帝帶他離開。
他們幻化成人走在街上。看見路旁躺著一個受傷的小貓。天使正想走過去，一個數步的老婦人已小心地抱起小貓，眼中滿是憐惜，仔細地為它包紮傷口。
上帝邊走邊道：「人間也有很多天使，他(她)們沒有翅膀，卻一樣是好天使。」
折翼的天使若有所思。
忽然，一個五六歲的小男孩跌倒在地，哇哇大哭。天使想去扶他，卻被上帝拉住，讓他靜靜地看。天使看見不遠處一個十多歲的女孩飛跑過去，扶起小孩安慰他，並帶他去找家人，小男孩開心地笑了。
上帝看了看面露微笑的天使，沒有說話。
轉過彎，輪椅上的澆花的老人吸引了天使的目光。他在籬笆圍成的花園中邊灑水邊唱歌。天使走過去笑著打招呼道：「您好!這些花真漂亮，您一定學過種花吧?」
老人爽朗地笑道： 「這些花是鄰居家的。我只是在他們度假時幫他們照看一下。」
天使轉頭對上帝說：「我已經明白了。」
「明白什麼?」上帝的眼睛洋溢著微笑。
「天使就是傳遞幸福快樂的使者，不是一定要有什麼，而是能夠做什麼。」
上帝頷首。