從前有一隻小貓住在森林裡，因為森林裡沒有別的小動物，小貓感到很孤單。聽媽媽說北邊的大森林裡有許多小動物，小貓決定去那兒找朋友。
第二天，小貓開始了她找朋友的旅程，要知道到北邊的大森林還要翻過一座大山呢。可小貓不怕累，繼續的走著。走了五天五夜終於到了大森林。小貓進了大森林開始找起朋友來，她一不留神，只聽「撲通」一聲，小貓妹妹就跌進了一個大水坑裡。小貓喊叫道：「救命呀、救命——」森林裡的小兔聽到叫聲，趕忙跑了過來。她看到了小貓掉進了大水坑裡，又連忙跑了，不一會兒小貓被救了上來，原來小兔是去找小鴨子了。小鴨子問：「你是誰？為什麼要到這兒來？」小貓說：「我是小貓，是來找朋友的，我們來做好朋友吧！」小鴨子和小兔子說：「好啊。」這時，狗小弟和馬大姐跑了過來問：「小鴨、小兔她是誰？幹嗎要到這兒來？」小兔搶先說：「她是小貓妹妹，是來找朋友的，我和小鴨已經是她的好朋友了，你們也來做她的朋友吧！」狗小弟和馬大姐異口同聲地說：「好。」
小貓交了四個朋友可高興了。現在他們已經在小貓家吃飽喝足地睡著了。