卻說三藏師徒，次日天明，收拾前進。那鎮元子與行者結為兄弟，兩人情投意合，決不肯放；又安排管待，一連住了五六日。那長老自服了草還丹，真似脫胎換骨，神爽體健。他取經心重，那裡肯淹留，無已，遂行。
師徒別了上路，早見一座高山。三藏道：「徒弟，前面有山險峻，恐馬不能前，大家須仔細仔細。」行者道：「師父放心，我等自然理會。」好猴王，他在那馬前，橫擔著棒，剖開山路，上了高崖，看不盡：
峰巖重疊，澗壑灣環。虎狼成陣走，麂鹿作群行。無數獐鑽簇簇，滿山狐兔聚叢叢。千尺大蟒，萬丈長蛇；大蟒噴愁霧，長蛇吐怪風。道旁荊棘牽漫，嶺山松楠秀麗。薜蘿滿目，芳草連天。影落滄溟北，雲開斗柄南。萬古常含元氣老，千峰巍列日光寒。那長老馬上心驚，孫大聖佈施手段，舞著鐵棒，哮吼一聲，唬得那狼蟲顛竄，虎豹奔逃。
師徒們入此山，正行到嵯峨之處，三藏道：「悟空，我這一日，肚中饑了，你去那裡化些齋吃。」行者陪笑道：「師父好不聰明。這等半山之中，前不巴村，後不著店，有錢也沒買處，教往那裡尋齋？」三藏心中不快，口裡罵道：「你這猴子，想你在兩界山，被如來壓在石匣之內，口能言，足不能行；也虧我救你性命，摩頂受戒，做了我的徒弟。怎麼不肯努力，常懷懶惰之心！」行者道：「弟子亦頗慇勤，何嘗懶惰？」三藏道：「你既慇勤，何不化齋我吃?我肚饑怎行?況此地山嵐瘴氣，怎麼得上雷音？」行者道：「師父休怪，少要言語。我知你尊性高傲，十分違慢了你，便要念那話兒咒。你下馬穩坐，等我尋那裡有人家處化齋去。」
行者將身一縱，跳上雲端裡，手搭涼篷，睜眼觀看。可憐西方路甚是寂寞，更無莊堡人家；正是多逢樹木，少見人煙去處。看多時，只見正南上有一座高山。那山向陽處，有一片鮮紅的點子。行者按下雲頭道：「師父，有吃的了。」那長老問甚東西。行者道：「這裡沒人家化飯，那南山有一片紅的，想必是熟透了的山桃，我去摘幾個來你充飢。」三藏喜道：「出家人若有桃子吃，就為上分了。快去！」行者取了缽盂，縱起祥光，你看他斗幌幌，冷氣颼颼，須臾間，奔南山摘桃不題。
卻說常言有云：「山高必有怪，嶺峻卻生精。」果然這山上有一個妖精。孫大聖去時，驚動那怪。他在雲端裡，踏著陰風，看見長老坐在地下，就不勝歡喜道：「造化，造化!幾年家人都講東土的唐和尚取『大乘』，他本是金蟬子化身，十世修行的原體。有人吃他一塊肉，長壽長生。真個今日到了。」那妖精上前就要拿他，只見長老左右手下有兩員大將護持，不敢攏身。他說兩員大將是誰?說是八戒、沙僧。八戒、沙僧，雖沒甚麼大本事，然八戒是天蓬元帥，沙僧是捲簾大將。他的威氣尚不曾洩，故不敢攏身。妖精說：「等我且戲他戲，看怎麼說。」
好妖精，停下陰風，在那山凹裡，搖身一變，變做個月貌花容的女兒，說不盡那眉清目秀，齒白唇紅，左手提著一個青砂兒，右手提著一個綠磁瓶兒，從西向東，逕奔唐僧：聖僧歇馬在山巖，忽見裙釵女近前。翠袖輕搖籠玉筍，湘裙斜拽顯金蓮。汗流粉面花含露，塵拂蛾眉柳帶煙。仔細定睛觀看處，看看行至到身邊。三藏見了，叫：「八戒，沙僧，悟空才說這裡曠野無人，你看那裡不走出一個人來了？」八戒道：「師父，你與沙僧坐著，等老豬去看看來。」那呆子放下釘鈀，整整直裰，擺擺搖搖，充作個斯文氣象，一直的覿面相迎。真個是遠看未實，近看分明。那女子生得：
冰肌藏玉骨，衫領露酥胸。柳眉積翠黛，杏眼閃銀星。月樣容儀俏，天然性格清。體似燕藏柳，聲如鶯囀林。半放海棠籠曉日，才開芍葯弄春晴。那八戒見他生得俊俏，呆子就動了凡心，忍不住胡言亂語。叫道：「女菩薩，往那裡去?手裡提著是甚麼東西？」——分明是個妖怪，他卻不能認得。——那女子連聲答應道：「長老，我這青裡是香米飯，綠瓶裡是炒麵筋。特來此處無他故，因還誓願要齋僧。」
八戒聞言，滿心歡喜。急抽身，就跑了個豬顛風，報與三藏道：「師父!『吉人自有天報！』師父餓了，教師兄去化齋，那猴子不知那裡摘桃兒耍子去了。桃子吃多了，也有些嘈人，又有些下墜。你看那不是個齋僧的來了？」唐僧不信道：「你這個夯貨胡纏!我們走了這向，好人也不曾遇著一個，齋僧的從何而來！」八戒道：「師父，這不到了？」
三藏一見，連忙跳起身來，合掌當胸道：「女菩薩，你府上在何處住?是甚人家?有甚願心，來此齋僧？」分明是個妖精，那長老也不認得。那妖精見唐僧問他來歷，他立地就起個虛情，花言巧語，來賺哄道：「師父，此山叫做蛇回獸怕的白虎嶺。正西下面是我家。我父母在堂，看經好善，廣齋方上遠近僧人。只因無子，求神作福；生了奴奴，欲扳門第，配嫁他人，又恐老來無倚，只得將奴招了一個女婿，養老送終。」三藏聞言道：「女菩薩，你語言差了。聖經云：『父母在，不遠遊；游必有方。』你既有父母在堂，又與你招了女婿，有願心，教你男子還，便也罷，怎麼自家在山行走?又沒個侍兒隨從。這個是不遵婦道了。」
那女子笑吟吟，忙陪俏語道：「師父，我丈夫在山北凹裡，帶幾個客子鋤田。這是奴奴煮的午飯，送與那些人吃的。只為五黃六月，無人使喚，父母又年老，所以親身來送。忽遇三位遠來，卻思父母好善，故將此飯齋僧。如不棄嫌，願表芹獻。」三藏道：「善哉，善哉!我有徒弟摘果子去了，就來，我不敢吃；假如我和尚吃了你飯，你丈夫曉得罵你，卻不罪坐貧僧也？」
那女子見唐僧不肯吃，卻又滿面春生道：「師父啊，我父母齋僧，還是小可；我丈夫更是個善人，一生好的是修橋補路，愛老憐貧。但聽見說這飯送與師父吃了，他與我夫妻情上，比尋常更是不同。」三藏也只是不吃。旁邊子惱壞了八戒。那呆子努著嘴，口裡埋怨道：「天下和尚也無數，不曾像我這個老和尚罷軟!現成的飯，三分兒，倒不吃，只等那猴子來，做四分才吃！」他不容分說，一嘴把個子拱倒，就要動口。
只見那行者自南山頂上，摘了幾個桃子，托著缽盂，一觔斗，點將回來；睜火眼金睛觀看，認得那女子是個妖精，放下缽盂，掣鐵棒，當頭就打。唬得個長老用手扯住道：「悟空!你走將來打誰？」行者道：「師父，你面前這個女子，莫當做個好人，他是個妖精，要來騙你哩！」三藏道：「你這猴頭，當時倒也有些眼力，今日如何亂道!這女菩薩有此善心，將這飯要齋我等，你怎麼說他是個妖精？」行者笑道：「師父，你那裡認得。老孫在水簾洞裡做妖魔時，若想人肉吃，便是這等：或變金銀，或變莊台，或變醉人，或變女色。有那等癡心的，愛上我，我就迷他到洞裡，盡意隨心，或蒸或煮受用。吃不了，還要曬乾了防天陰哩!師父，我若來遲，你定入他套子，遭他毒手！」那唐僧那裡肯信，只說是個好人。行者道：「師父，我知道你了。你見他那等容貌，必然動了凡心。若果有此意，叫八戒伐幾棵樹來，沙僧尋些草來，我做木匠，就在這裡搭個窩鋪，你與他圓房成事，我們大家散了，卻不是件事業?何必又跋涉，取甚經去！」那長老原是個軟善的人，那裡吃得他這句言語，羞得個光頭徹耳通紅。
三藏正在此羞慚，行者又發起性來，掣鐵棒，望妖精劈臉一下。那怪物有些手段，使個「解屍法」，見行者棍子來時，他卻抖擻精神，預先走了，把一個假屍首打死在地下。唬得個長老戰戰兢兢，口中作念道：「這猴著然無禮!屢勸不從，無故傷人性命。」行者道：「師父莫怪，你且來看看這子裡是甚東西。」沙僧攙著長老，近前看時，那裡是甚香米飯，卻是一子拖尾巴的長蛆；也不是麵筋，卻是幾個青蛙、癩蝦蟆，滿地亂跳。長老才有三分兒信了。怎禁豬八戒氣不忿，在旁漏八分兒唆嘴道：「師父，說起這個女子，他是此間農婦，因為送飯下田，路遇我等，卻怎麼栽他是個妖怪?哥哥的棍重，走將來試手打他一下，不期就打殺了；怕你念甚麼緊箍兒咒，故意的使個障眼法兒，變做這等樣東西，演幌你眼，使不唸咒哩。」
三藏自此一言，就是晦氣到了：果然信那呆子攛唆，手中捻訣，口裡唸咒。行者就叫：「頭疼，頭疼!莫念，莫念!有話便說。」唐僧道：「有甚話說!出家人時時常要方便，唸唸不離善心，掃地恐傷螻蟻命，愛惜飛蛾紗罩燈。你怎麼步步行兇?打死這個無故平人，取將經來何用?你回去罷！」行者道：「師父，你教我回那裡去？」唐僧道：「我不要你做徒弟。」行者道：「你不要我做徒弟，只怕你西天路去不成。」唐僧道：「我命在天，該那個妖精蒸了吃，就是煮了也算不過。終不然你救得我的大限?你快回去！」行者道：「師父，我回去便也罷了，只是不曾報得你的恩哩。」唐僧道：「我與你有甚恩？」那大聖聞言，連忙跪下叩頭道：「老孫因大鬧天宮，致下了傷身之難，被我佛壓在兩界山；幸觀音菩薩與我受了戒行，幸師父救脫吾身；若不與你同上西天，顯得我『知恩不報非君子，萬古千秋作罵名』。」原來這唐僧是個慈憫的聖僧。他見行者哀告，卻也回心轉意道：「既如此說，且饒你這一次。再休無禮。如若仍前作惡，這咒語顛倒就念二十遍！」行者道：「三十遍也由你，只是我不打人了。」卻才伏侍唐僧上馬，又將摘來桃子奉上。唐僧在馬上也吃了幾個，權且充飢。
卻說那妖精，脫命升空。原來行者那一棒不曾打殺妖精，妖精出神去了。他在那雲端裡，咬牙切齒，暗恨行者道：「幾年只聞得講他手段，今日果然話不虛傳。那唐僧已此不認得我，將要吃飯。若低頭聞一聞兒，我就一把撈住，卻不是我的人了。不期被他走來，弄破我這勾當，又幾乎被他打了一棒。若饒了這個和尚，誠然是勞而無功也。我還下去戲他一戲。」
好妖精，按落陰雲，在那前山坡下，搖身一變，變作個老婦人，年滿八旬，手拄著一根彎頭竹杖，一步一聲的哭著走來。八戒見了，大驚道：「師父!不好了!那媽媽兒來尋人了！」唐僧道：「尋甚人？」八戒道：「師兄打殺的，定是他女兒。這個定是他娘尋將來了。」行者道：「兄弟莫要胡說!那女子十八歲，這老婦有八十歲，怎麼六十多歲還生產?斷乎是個假的，等老孫去看來。」好行者，拽開步，走近前觀看，那怪物：
假變一婆婆，兩鬢如冰雪。走路慢騰騰，行步虛怯怯。弱體瘦伶仃，臉如枯菜葉。顴骨望上翹，嘴唇往下別。老年不比少年時，滿臉都是荷葉折。
行者認得他是妖精，更不理論，舉棒照頭便打。那怪見棍子起時，依然抖擻，又出化了元神，脫真兒去了；把個假屍首又打死在山路之下。
唐僧一見，驚下馬來，睡在路旁，更無二話，只是把緊箍兒咒顛倒足足念了二十遍。可憐把個行者頭，勒得似個亞腰兒葫蘆，十分疼痛難忍，滾將來哀告道：「師父，莫念了!有甚話說了罷！」唐僧道：「有甚話說，出家人耳聽善言，不墮地獄。我這般勸化你，你怎麼只是行兇，把平人打死一個，又打死一個，此是何說？」行者道：「他是妖精。」唐僧道：「這個猴子胡說!就有這許多妖怪!你是個無心向善之輩，有意作惡之人，你去罷！」行者道：「師父又教我去?回去便也回去了，只是一件不相應。」唐僧道：「你有甚麼不相應處？」八戒道：「師父，他要和你分行李哩。跟著你做了這幾年和尚，不成空著手回去?你把那包袱裡的甚麼舊褊衫，破帽子，分兩件與他罷。」
行者聞言，氣得暴跳道：「我把你這個尖嘴的夯貨!老孫一向秉教沙門，更無一毫嫉妒之意，貪戀之心，怎麼要分甚麼行李？」唐僧道：「你既不嫉妒貪戀，如何不去？」行者道：「實不瞞師父說。老孫五百年前，居花果山水簾洞大展英雄之際，收降七十二洞邪魔，手下有四萬七千群怪，頭戴的是紫金冠，身穿的是赭黃袍，腰繫的是藍田帶，足踏的是步雲履，手執的是如意金箍棒，著實也曾為人。自從涅罪度，削髮秉正沙門，跟你做了徒弟，把這個『金箍兒』勒在我頭上，若回去，卻也難見故鄉人。師父果若不要我，把那個松箍兒咒念一念，退下這個箍子，交付與你，套在別人頭上，我就快活相應了。也是跟你一場。莫不成這些人意兒也沒有了？」唐僧大驚道：「悟空，我當時只是菩薩暗受一卷緊箍兒咒，卻沒有甚麼松箍兒咒。」行者道：「若無松箍兒咒，你還帶我去走走罷。」長老又沒奈何道：「你且起來，我再饒你這一次，卻不可再行兇了。」行者道：「再不敢了，再不敢了。」又伏侍師父上馬，剖路前進。
卻說那妖精，原來行者第二棍也不曾打殺他。那怪物在半空中，誇獎不盡道：「好個猴王，著然有眼!我那般變了去，他也還認得我。這些和尚，他去得快，若過此山，西下四十里，就不伏我所管了。若是被別處妖魔撈了去，好道就笑破他人口，使碎自家心。我還下去戲他一戲。」好妖怪，按聳陰風，在山坡下搖身一變，變做一個老公公，真個是：白髮如彭祖，蒼髯賽壽星。耳中鳴玉磬，眼裡幌金星。手拄龍頭拐，身穿鶴氅輕。數珠掐在手，口誦南無經。唐僧在馬上見了，心中歡喜道：「阿彌陀佛，西方真是福地!那公公路也走不上來，逼法的還唸經哩。」八戒道：「師父，你且莫要誇獎。那個是禍的根哩。」唐僧道：「怎麼是禍根？」八戒道：「行者打殺他的女兒，又打殺他的婆子，這個正是他的老兒尋將來了。我們若撞在他的懷裡呵，師父，你便償命，該個死罪；把老豬為從，問個充軍；沙僧喝令，問個擺站；那行者使個遁法走了，卻不苦了我們三個頂缸？」行者聽見道：「這個呆根，這等胡說，可不唬了師父?等老孫再去看看。」
他把棍藏在身邊，走上前，迎著怪物，叫聲「老官兒，往那裡去?怎麼又走路又唸經？」那妖精錯認了定盤星，把孫大聖也當做個等閒的，遂答道：「長老啊，我老漢祖居此地，一生好善齋僧，看經念佛。命裡無兒，止生得一個小女，招了個女婿。今早送飯下田，想是遭逢虎口。老妻先來找尋，也不見回去。全然不知下落，老漢特來尋看。果然是傷殘他命，也沒奈何，將他骸骨收拾回去，安葬塋中。」行者笑道：「我是個做虎的祖宗，你怎麼袖子裡籠了個鬼兒來哄我?你瞞了諸人，瞞不過我。我認得你是個妖精!」那妖精唬得頓口無言。行者掣出棒來，自忖思道：「若要不打他，顯得他倒弄個風兒；若要打他，又怕師父念那話兒咒語。」又思量道：「不打殺他，他一時間抄空兒把師父撈了去，卻不又費心勞力去救他?還打的是!就一棍子打殺他，師父念起那咒，常言道：『虎毒不吃兒。』憑著我巧言花語，嘴伶舌便，哄他一哄，好道也罷了。」
好大聖，念動咒語，叫當坊土地、本處山神道：「這妖精三番來戲弄我師父，這一番卻要打殺他。你與我在半空中作證，不許走了。」眾神聽令，誰敢不從，都在雲端裡照應。那大聖棍起處，打倒妖魔，才斷絕了靈光。
那唐僧在馬上，又唬得戰戰兢兢，口不能言。八戒在旁邊又笑道：「好行者!風發了!只行了半日路，倒打死三個人！」唐僧正要唸咒，行者急到馬前，叫道：「師父，莫念，莫念!你且來看看他的模樣。」卻是一堆粉骷髏在那裡。唐僧大驚道：「悟空，這個人才死了，怎麼就化作一堆骷髏？」行者道：「他是個潛靈作怪的殭屍，在此迷人敗本；被我打殺，他就現了本相。他那脊樑上有一行字，叫做『白骨夫人』。」唐僧聞說，倒也信了；怎禁那八戒旁邊唆嘴道：「師父，他的手重棍凶，把人打死，只怕你念那話兒，故意變化這個模樣，掩你的眼淚哩！」唐僧果然耳軟，又信了他，隨復念起。行者禁不得疼痛，跪於路旁，只叫「莫念!莫念!有話快說了罷!」唐僧道：「猴頭，還有甚說話!山家人行善，如春園之草，不見其長，日有所增，行惡之人，如磨刀之石，不見其損，日有所虧。你在這荒郊野外，一連打死三人，還是無人檢舉，沒有對頭；倘到城市之中，人煙湊集之所，你拿了那哭喪棒，一時不知好歹，亂打起人來，撞出大禍，教我怎的脫身?你回去罷！」行者道：「師父錯怪了我也。這廝分明是個妖魔，他實有心害你。我倒打死他，替你除了害，你卻不認得，反信了那呆子讒言冷語，屢次逐我。常言道：『事不過三。』我若不去，真是個下流無恥之徒。我去，我去，去便去了，只是你手下無人。」唐僧發怒道：「這潑猴越發無禮!看起來，只你是人，那悟能、悟淨，就不是人？」
那大聖一聞得說他兩個是人，止不住傷情淒慘，對唐僧道聲「苦啊!你那時節，出了長安，有劉伯欽送你上路；到兩界山，救我出來，投拜你為師，我曾穿古洞，入深林，擒魔捉怪，收八戒，得沙僧，吃盡千辛萬苦；今日昧著惺惺使糊塗，只教我回去：這才是『鳥盡弓藏，兔死狗烹』!罷，罷，罷!但只是多了那緊箍兒咒」。唐僧道：「我再不念了。」行者道：「這個難說：若到那毒魔苦難處不得脫身，八戒、沙僧救不得你，那時節，想起我來，忍不住又念誦起來，就是十萬里路，我的頭也是疼的；假如再來見你，不如不作此意。」
唐僧見他言言語語，越添惱怒，滾鞍下馬來，叫沙僧包袱內取出紙筆，即於澗下取水，石上磨墨，寫了一紙貶書，遞於行者道：「猴頭，執此為照!再不要你做徒弟了!如再與你相見，我就墮了阿鼻地獄！」行者連忙接了貶書道：「師父，不消發誓，老孫去罷。」他將書折了，留在袖中，卻又軟款唐僧道：「師父，我也是跟你一場，又蒙菩薩指教；今日半塗而廢，不曾成得功果，你請坐，受我一拜，我也去得放心。」唐僧轉回身不睬，口裡唧唧噥噥的道：「我是個好和尚，不受你歹人的禮！」大聖見他不睬，又使個身外法，把腦後毫毛拔了三根，吹口仙氣，叫「變」!即變了三個行者，連本身四個，四面圍住師父下拜。那長老左右躲不脫，好道也受了一拜。
大聖跳起來，把身一抖，收上毫毛，卻又吩咐沙僧道：「賢弟，你是個好人，卻只要留心防著八戒言語，途中更要仔細。倘一時有妖精拿住師父，你就說老孫是他大徒弟：西方毛怪，聞我的手段，不敢傷我師父。」唐僧道：「我是個好和尚，不題你這歹人的名字。你回去罷。」那大聖見長老三番兩覆，不肯轉意回心，沒奈何才去。你看他：噙淚叩頭辭長老，含悲留意囑沙僧。一頭拭迸坡前草，兩腳蹬翻地上籐。上天下地如輪轉，跨海飛山第一能。頃刻之間不見影，霎時疾返舊途程。你看他忍氣別了師父，縱觔斗雲，逕回花果山水簾洞去了。獨自個淒淒慘慘，忽聞得水聲聒耳。大聖在那半空裡看時，原來是東洋大海潮發的聲響。一見了，又想起唐僧，止不住腮邊淚墜，停雲住步，良久方去。
畢竟不知此去反覆如何，且聽下回分解。