唐僧師徒四人頂著炎熱，一直往西走。一天，他們正在趕路，在路旁柳蔭中走出一個牽著小孩兒的老婆婆，對唐僧叫道︰「和尚，快點往東走吧！

　　往西是條死路。」原來，前面是滅法國。國王許願要殺一萬名和尚，現在只差四個就夠了。

　　唐僧問她能不能繞道走，不進城，老婆婆說不行。悟空是火眼金睛，他認出那是觀音菩薩和善財童子，忙跪下。觀音駕著雲，變回原樣。唐僧連忙跪下磕頭，八戒和沙僧也連忙跪下。霎時，祥雲飄緲，觀音駕雲回南海了。

　　師徒四人商量讓悟空先進城，找一條偏僻的道路，趁夜黑，穿城而過。

　　悟空駕著雲來到滅法國上空，變成撲燈蛾沿街飛，他見王小二店裡有幾個商客，吃完飯，脫了衣服，摘下頭巾，各自上床睡覺，心中就有了主意。

　　悟空飛進屋裡，把燈撲滅，使個法術，拿著衣服、頭巾駕雲回到師父身邊。於是，師徒四人脫掉僧服，換上俗裝，戴上頭巾，裝扮成販馬的商人，往城中走去。

　　悟空領著師父、師弟住進王小二店斜對面的一家店裡。店主趙寡婦見是販馬的客商，忙叫人殺雞宰鵝，做菜吃飯。悟空忙說︰「今天是我們的齋戒日，你明天再殺吧！先做些素食，價錢仍按這給你。」

　　該睡覺了，他們怕睡覺著後滾掉帽子，就問趙寡婦要黑點的屋子睡。趙寡婦的女兒便讓母親把一個寬四尺，長七尺，高三尺的大櫃子讓給唐僧師徒睡。悟空看看櫃子，很滿意，叫店家把白馬也牽過來綁上，並把櫃子鎖上。

　　四個人睡在櫃中你挨著我，我擠著你，直到半夜才睡著。可是悟空怎麼也睡不著，就故意找八戒的麻煩，還說這次販馬一共賺了一萬五千兩銀子。

　　誰知剛巧這店裡有個燒火的幫工，和強盜串通，聽了這話忙去報信。

　　一會兒，二十多個強盜拿著棍棒來到店裡搶劫。他們在店中找來找去，也沒有找到販馬的人，見房中有一個大櫃子，櫃腳上拴著一匹白馬，櫃蓋緊鎖著，以為是金銀財寶，用繩捆上，抬起就走。

　　強盜們殺了守城的士兵逃出城。巡城總兵和兵馬元帥聽到報告，就帶著人馬，出城捉賊，強盜們見官軍來勢兇猛，不敢應戰，放下櫃子，丟了白馬，各自逃命去了。官軍抬著櫃子，牽著白馬，回總兵府，準備天亮了，再報告皇上。

　　悟空在櫃中想︰「明天打開櫃子，滅法國國王見我們是和尚，還能活嗎？」就想出一個主意，把金箍棒變成三尖頭的鑽，在櫃子底鑽了個小洞，然後自己變成螞蟻，從洞口爬出來，變回原形，駕著雲往皇宮去了。

　　這時，皇宮裡的人都睡著了，悟空用個分身法，把左臂上的毫毛都拔下來變成小悟空，右臂上的毫毛也都拔下來變成瞌睡蟲，分佈在皇宮內院，五府六部，讓他們個個睡穩，又讓小悟空把所有人的頭髮都剃光。

　　悟空收回毫毛，駕著雲回到總兵府，仍變成螞蟻，鑽到櫃子裡。第二天，皇宮裡的宮女太監起來梳洗，發現一個個都沒有頭髮，十分驚慌，誰知三宮皇后也沒有了頭髮，忙叫來國王，驚見國王也成了禿頭，大家嚇得魂不附體。

　　國王傳旨，不准把內宮脫髮的事說出去，然後就上殿了，沒想到在早朝上，文武官員紛紛啟奏昨天晚上脫髮的事。君臣都眼淚汪汪地說︰「從此以後，再不敢殺和尚了。」這時，巡城總兵報告昨晚捉賊並繳獲一個贓櫃的事。

　　國王命令人把櫃子抬到五鳳樓前。下令打開櫃子，櫃蓋剛打開，八戒忍不住跳出來，把文武官員們嚇了一跳。悟空慢慢的攙著師父出來，沙僧也搬出行李，八戒看見巡城總兵牽著白馬，叫道︰「馬是我的！」

　　國王見是四個和尚，忙走下寶座同文武官員一起拜見，並問來歷，唐僧一一說明後，又講了在櫃中的經過。國王說︰「因為原來有個僧人誹謗過我，我就立下誓言要殺一萬名僧人。沒想到昨天晚上自己也成了和尚，還請長老收我做徒弟吧！」

　　悟空笑著說︰「嘿嘿！我們不收你這個徒弟，你還是做你的皇帝吧！只要給我們換了關文，送我們出城，保證你的國家民富國強。」國王聽命照辦並請唐僧給他換個國名，唐僧就把「滅法國」改為「欽法國」。國王大喜，設宴款待唐僧師徒。