孔明見魏軍來攻，叫王平、張嶷領一千兵去陳倉古道防守，二人覺得一千兵難以擋住四十萬魏軍，不肯去。孔明說他夜觀天象，將有長期大雨，魏軍必然不敢來攻蜀國，二人才去了。
曹真領兵駐紮於陳倉，果然連下大雨，平地水深三尺，士兵無法睡覺，馬無草料，軍無戰心。魏主命令撤兵。孔明知司馬懿有埋伏，也不追趕。
曹真見蜀兵不追，便將埋伏的人馬撤回。司馬懿說蜀軍將從兩谷出兵奪祁山，曹真不信。兩人打賭，各守一個谷口。
孔明令魏延、陳式率領二萬人馬去箕谷，孔明令他們不要輕易前進，以防魏兵在箕谷埋伏。魏延、陳式不聽。陳式自領五千兵出箕谷，被司馬懿的伏兵殺得只剩幾百人馬，幸有魏延將他救出。
曹真連續七日未見蜀軍出現，便放鬆了警惕。結果曹真被包圍，魏將秦良被殺。司馬懿派人將曹真救出。
孔明得勝，領軍又出祁山，按軍法斬了陳式。曹真賭輸了，一氣之下竟臥病不起。孔明又寫了封信送給曹真，信中說曹真無能，不識天文地理，以至折兵損將，曹真看罷，氣得大叫一聲，死於軍中。
魏主催司馬懿出戰，司馬懿要與孔明先斗陣法。
孔明擺出八卦陣，衝陣的魏軍都被捉住了，孔明不殺他們，給他們臉上塗上黑墨，光著上身釋回。司馬懿怒氣衝天，令三軍一齊衝陣，不料關興、姜維殺來，魏軍三面受敵，司馬懿拚死殺出，已傷亡了一大半人馬。
都尉苟安解送糧草誤了十天，孔明要按軍法斬他，長史楊儀替他求情，孔明便讓軍士打了他八十軍棍。苟安心裡懷恨便投降了魏軍，司馬懿讓他去成都散佈謠言說︰「孔明早晚要篡位自立為皇帝的。」
劉禪聽信謠言，下詔召回了孔明。孔明為防備司馬懿追擊，下令各軍撤退時今日掘一千灶， 明日掘兩千灶 ，後日掘三千灶，用減兵添灶之計迷惑司馬懿，使他不敢追趕。
孔明回到成都，朝見後主劉禪，奏問有何大事，劉禪支吾其辭，答非所問。孔明召喚眾官查問，才知是苟安散佈流言。急派人捉苟安，苟安已投靠魏國去了。孔明便把傳播流言的宦官殺了。
建興九年二月，孔明再出兵伐魏。司馬懿令張領兵在祁山阻擋蜀軍，自己則和郭淮領兵保護天水各城。
到了收麥季節，孔明讓軍士搶收隴西麥子以補充軍糧。見司馬懿有防備，便下令準備三套同樣的車馬，每車用二十四個人赤腳披髮推車，令姜維、魏延、馬岱三人都裝扮成自己，以迷惑敵軍。
第二天，下著小雨，天色陰暗，魏軍見孔明坐車而來，便一齊追趕。但四處都有孔明出現，推車的人模樣駭人，魏兵以為是鬼神出現，嚇得各自奔逃。三萬蜀軍卻迅速將隴西的麥子割得一乾二淨。
司馬懿見蜀兵在鹵城打麥子，便引兵去偷襲。孔明料定魏軍要來攻城，便在城外埋伏了軍馬，內外夾攻，魏軍死傷很多。
這時運送糧草的李嚴來信告急，說魏、吳聯合進攻蜀國。孔明擔心東川安全，立即撤軍。
張要領兵追趕，司馬懿知他性情急躁，一再告誡他小心孔明的埋伏。
張一路急追到木門道中，忽然火光沖天，大石滾滾而下，斷了張退路。兩邊山上萬弩齊發，將張的兵馬，全部射死了。
孔明回到漢中，才知是李嚴因未辦好軍糧怕孔明治罪，寫假信告急，騙孔明回來。孔明要斬李嚴，費代他求情，孔明只好放了他，削去官職，降為平民。