一天，孫悟空被兒子孫小聖纏上了：「爸爸，聽人說您會七十二變？」
悟空說：「這不假，你爸爸樣樣都會變。」
「教教我吧！」
悟空磨不過兒子，就教了他一招——變樹。
豬八戒的兒子豬小能來找孫小聖，半路上撞到一棵樹上，頭撞得很疼，他生氣了：「是誰把樹種在路當中？，
「哈哈！」變成樹的小聖又變回來，「是我爸爸教我變樹的，他什麼都會變！」
小能發了呆。可他想了想，對小聖說：「你還變成樹，等在這裡！」說完趕忙跑回家去。
「爸爸！」小能挺委屈地對著八戒喊，「人家小聖的爸爸教小聖變樹，您什麼也沒教我！」
「這有啥稀奇，」八戒安慰兒子說，「你爸爸也會三十六變呢，我也教你一手！」……
再說變成樹的小聖，正等得不耐煩，只見搖搖擺擺走來一頭大象，伸開長鼻子就要拔樹。
「哎呀！爸爸呀！」小聖驚叫起來。『
大象忍不住笑出聲——是小能的聲音。
小聖一心想贏，又去請教悟空，變成一隻小老鼠，要朝大象鼻孔裡鑽。小能也不服輸，又從爸爸那兒學到新本事，變成一隻貓來抓老鼠。為了對付貓，悟空又教兒子變老鷹……
變這變那，比來比去，八戒的三十六變不夠用了。「算了吧，孩子，咱不比了。」
「不，我要你再教我！」
可是吵也沒用。
小聖從悟空那兒學到了七十二變。但他只用了三十七變就贏了，還有三十五變沒用上，贏得也沒勁。他看見小能挺難受的，就說：「你拜我做師傅，我來教你七十二變吧。，
可是小能賭氣不要小聖教。
怎麼辦呢？這事沒難倒小聖。要教七十二變，自己先變一變。小能願意跟小聖學了，因為小聖變成了八戒叔叔的模樣！……