小燕子吉吉飛了很遠很遠的路，才在一片光禿禿的土山坡上發現了一棵樹，一棵蘋果樹。吉吉又累，又渴，又餓呀，那麼遠的路，竟然只有這麼一棵樹。他落定後，在稀疏的樹葉中找了半天，只找到一個紅蘋果。哎呀，這是多麼珍貴的一個蘋果呀。這個蘋果紅紅的，在微風中晃來晃去。忽然，小燕子吉吉發現這個蘋果在流淚，而且發出輕輕的哭聲。
「咦？你怎麼啦？」小燕子吉吉問紅蘋果。
「我，我肚子痛。哎喲喲，好痛呀！」紅蘋果痛得直冒汗。小燕子非常著急，他忙說：「紅蘋果，你等一等，我馬上去找啄木鳥醫生。」他不顧疲勞，一展翅膀就飛走了。
小燕子又飛了很遠的路，終於在一片小樹林裡找到了啄木鳥醫生。「啄木鳥醫生！啄木鳥醫生！紅蘋果病了，你去給她看看病吧。」
啄木鳥正給一棵樹看病，他停下來，問了問紅蘋果的病情，思考了一陣說：「真對不起，紅蘋果的病太嚴重了，我已經治不了啦。」
小燕子吉吉聽了，只好去找住在一棵大樹上的貓頭鷹。貓頭鷹說：「我只能在夜間活動，白天是看不見路的。而且，而且，我也不會治病。」
小燕子吉吉很失望，請不到醫生，心裡又惦念著紅蘋果，只好扭頭飛回去。
當他重新落在那棵蘋果樹上時，發現紅蘋果正哇哇大哭，她的肚子已經出現了一個小洞。小燕子吉吉焦急地看著。好奇怪喲，紅蘋果肚子上的洞越來越大，突然，從裡面鑽出一個頭戴紅帽子的綠蟲子。吉吉非常生氣，斥責道：「原來是你這個害蟲在欺侮紅蘋果！」說著就用嘴去啄那蟲子。大綠蟲又很機靈，一下子又縮回到洞裡。
紅蘋果痛得已經沒有力氣哭了，她的聲音越來越小。
小燕子吉吉站在旁邊不住地安慰她：「紅蘋果，忍耐一下，只要那大蟲子一出來，我就啄死他，吃掉他！」
吉吉等呀，等呀。他一直守住這個洞口。忽然從洞口裡飛出一隻花蝴蝶，一直向遠處山坡下的一叢小野花飛去。小燕子吉吉一愣，馬上醒悟到，這是大綠蟲子變的。於是一抖翅膀，向山坡下追去。
花蝴蝶見燕子吉吉追來，驚慌地叫道：「哎呀，我是多麼美麗呀，我在點綴生活，你不要吃我呀！」
「呸！是你殘害蘋果姑娘，你再美麗也是個害蟲！」吉吉說著，一個俯衝，一口將花蝴蝶吞進肚子裡。
消滅了花蝴蝶，小燕子吉吉重新飛回來，他想看看紅蘋果好了沒有。可是，他圍著蘋果樹轉了五圈兒，也沒找到。結果，卻在地上發現了她。這唯一的蘋果已經爛了，癱在地上一動不動。小燕子真是悲傷極了，他的眼淚落在爛蘋果上。這時，爛蘋果強打精神說：「好心的燕子，我就要死了，請你將我肚子裡的籽粒種在山坡上。他們是我的孩子，你要精心地照料他們……」
小燕子吉吉懷著非常悲痛的心情，按照蘋果的吩咐，把蘋果肚子裡的籽粒一粒一粒地啄出來，然後又一粒一粒地種在山坡上。
他請來風伯伯把籽粒用土蓋上；他請來雨婆婆給籽粒澆水；他央求太陽公公給大地多些溫暖……不久，山坡上的蘋果籽粒發芽了，長出了一株一株的小蘋果樹的幼苗。在小燕子吉吉的精心照料下，蘋果樹苗越長越高，很快，這裡就成了一片蘋果園。小燕子吉吉還請來啄木鳥醫生為果園防病，請來貓頭鷹保衛果園。
後來，這片蘋果園裡的蘋果樹，棵棵都結滿了大大的紅蘋果。紅蘋果們都沖小燕子吉吉點頭歡笑。吉吉呢，把自己原來的好朋友，各種鳥兒都請來，讓他們在這歡樂的的果園裡一起生活，過著快快樂樂的日子。