這部偉大著作的作者在寫到此章時，說他怕人們不相信，本想把本章略去。唐吉訶德的瘋癲在本章達到了無以復加的程度，使得世界上任何大瘋子都自愧不如。
不過最後，儘管作者有此顧慮，還是據實把這些事情寫了出來，沒有任何增刪，以免留下任何可能被認為是編造的口實。作者說得有道理，因為事實即使再扯也扯不斷，總是在謊言之上，就像油總浮於水上一樣。作者接著寫道：唐吉訶德藏在托博索附近的小樹林或者聖櫟樹林裡，讓桑喬回到城裡，讓他代表自己去同杜爾西內亞談，請求她允許這位心已被她俘虜的騎士去拜見她，請她屈尊為自己祝福，以便自己能逢凶化吉，遇難呈祥。如果桑喬辦不到這些事情，就不要回來見他。桑喬立刻答應，一定像上次那樣帶回好消息來。
「你去吧，桑喬。」唐吉訶德說，「當你去尋找的那個美麗的太陽在你面前發出光芒時，你不要眼花繚亂。你比世界上所有遊俠騎士的侍從都幸運！你把她接見你的情況都記住，別忘了，例如，你向她陳述我的旨意時，她的臉色是否變了；聽到我的名字時，她是否顯得心慌意亂；如果她本來是在她那奢華的會客廳裡坐著，你看她是否忽然在墊子上坐不住了；如果她是站著，你看她是否一會兒這隻腳踩著那隻腳，一會兒又那隻腳踩著這隻腳；她回答你的話時是否總要重複兩三遍；她是否一會兒由和藹變得嚴肅，一會兒又由冷淡變得親熱；她的頭髮本來並不亂，可她是否總用手去捋理；總之，夥計，你注意觀察她的所有動作。如果你能如實地向我陳述，我就能得知她內心深處與我的愛情有關的秘密。假如你原來不知道，桑喬，那麼你現在就應該知道，情人之間在牽涉到他們的愛情時，外觀的動作往往是他們靈魂深處信息的極其準確的反映。去吧，朋友，願你帶去一個比我順利的機遇，又帶回一個更好的結果。現在，我只好孤苦伶仃地在這裡惴惴期望著這個結果了。」
「我速去速回，」桑喬說，「請您寬心，我的大人。您的心眼兒現在小得比芝麻粒大不了多少。您該想想，人們常說，『心寬愁事解』，還說『沒鹹肉，就沒有鉤子１』。俗話還說，『出乎意外，兔子跳來』。我是說，雖然咱們晚上沒有找到咱們夫人的宮殿，可現在是白天了，我想也許會在咱們意想不到的時候找到它。等找到了，我自有辦法對她說。」
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１原句應為「本希望得到鹹肉，卻連掛肉的鉤子都沒見到」，即希望越大，失望越多。桑喬在此處說錯了，而下句唐吉訶德卻誇桑喬運用俗語得當，形成諷刺意義。
「的確，桑喬，」唐吉訶德說，「咱們談事情時，你總是能恰到好處地運用俗語。但願上帝能讓我得到比我的預期更多的佳運。」
唐吉訶德剛說完，桑喬就轉身抽打他的驢走開了。唐吉訶德依然騎在馬背上腳不離鐙，手不離矛，滿腹愁腸，思緒萬千。咱們暫且不提唐吉訶德，先看看桑喬吧。桑喬此時同樣憂心忡忡，思慮百般，並不亞於他的主人。剛一離開樹林，他就回過頭去，見唐吉訶德沒跟上來，便翻身從驢背上跳下，坐在一棵樹下，自問自答地說起來：
「『告訴我，桑喬兄弟，現在你到哪兒去？』『是去尋找你丟了的那頭驢？』『不，不是。』『那你找什麼？』『我要找的東西非同小可，我要尋找一位公主，可以說她把美麗的太陽和所有天空都集於一身了。』『你想到哪兒去找她呢，桑喬？』『到哪兒，托博索大城唄！』『那好，是誰派你去的？』『是除暴除孽的、逢渴者給吃的、逢餓者給喝的曼查的著名騎士唐吉訶德。『『那很好。你知道她家在哪兒嗎，桑喬？』『我的主人說應該是在王宮或者深宅大院裡。』『你原來是否見過她？』『我和我的主人都沒見過她。』『那麼，如果托博索的人知道你是來勾引公主、騷擾婦人後，棒打你的肋骨，打得你體無完膚，那不是活該嗎？』『如果他們不知道我是受托而來，那樣做也許還算有道理。不過——
你是使者，朋友，
責任不在你，不。』
「『你可別信這個，桑喬，曼查的人很好，但是火氣也盛，不許任何人對他們不恭，所以趁人沒發現，你別再找倒霉。』『婊子養的，滾蛋！』『天公，你打雷到別處去！』『真是為討別人歡心，想找三條腿的貓，而且，這樣在托博索找杜爾西內亞，簡直是大海裡撈針！』『我怎麼這樣說話呢，準是魔鬼鬧的，沒別人！』」
桑喬自言自語地說著，最後他說道：「現在好了，凡事都有解決的辦法。除非死亡降臨到我們頭上，誰都逃脫不了死亡的桎梏。種種跡象表明，我的主人是個瘋子，我也快跟他差不多了。我比他笨，還得跟隨他，服侍他。看來真像俗話說的，『近朱者赤，近墨者黑』，『不看在哪兒生，關鍵是在哪兒長』。就因為他是瘋子，所以常常把這種東西說成是那種東西，把白的看成是黑的，把黑的當成白的。例如，他把風車當成巨人，把修士的騾子當成駱駝，把羊群看成敵軍，還有其他一些諸如此類的事情。既然這樣，就不難讓他相信，我隨便碰到的農婦就是杜爾西內亞夫人。如果他不信，我就發誓。他若還是不信，我就再三發誓。他若是堅持不信，我就一口咬定，不管怎麼樣，絕不鬆口。也許堅持到最後，他見我沒把事情辦好，以後就不會再派我送這類的信了。不過我想，他也許會認為是某個對他懷有惡意的魔法師跟他過不去，改變了杜爾西內亞的模樣吧。」
這樣一想，桑喬的精神就不緊張了。他覺得事情已經辦妥，就在那裡一直待到下午，讓唐吉訶德以為他到托博索去了一個來回。事也湊巧，當他站起身，準備騎到驢背上時，看見從托博索來了三個農婦，騎著三頭公驢駒或母驢駒，作者沒有說明，估計是母驢駒吧，反正是一般農婦騎的那種牲口。這點並不重要，所以我們也就不必在此探討了。桑喬一看見農婦，就立刻跑回去找他的主人唐吉訶德，只見唐吉訶德正在那裡長吁短歎，情語纏綿。唐吉訶德一看到桑喬就問：
「怎麼樣，桑喬朋友？我應該把今天記作白石日呢，還是算作黑石日１？」
「您最好把它記作紅赭石日，就像講壇上的標牌，很醒目，一目瞭然。」
「這麼說，」唐吉訶德說，「你帶來了好消息？」
「極好的消息，」桑喬說，「您只需騎上馬，飛奔去見托博索的杜爾西內亞夫人吧。她已經帶著兩個侍女來看望您了。」
「上帝啊！桑喬朋友，你說什麼？」唐吉訶德說，「你別騙我，別用虛假的喜訊來解脫我真正的傷感。」
「我騙您對我有什麼好處？」桑喬說，「而且事實就在眼前。您快過來，大人，您看，咱們的女王已經來了，看穿戴她就像個女王。她和她的侍女都是渾身金光燦燦，珠光寶氣，有鑽石、紅寶石，那錦緞足有十層厚２呢。她們的頭髮披散在背上，迎風擺動像發出縷縷陽光。特別是她們還騎著三匹『小花牡』呢，真叫絕了。」
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１今天應該算個喜慶的日子呢，還是算個倒霉的日子？古希臘風俗，以白石誌喜，以黑石志憂。
２桑喬在此言過其實。當時最貴重的錦緞也只有三層。
「你是想說『小花馬』吧，桑喬？」
「『小花牡』和『小花馬』沒多大區別。」桑喬說，「不管她們騎的是什麼，反正她們都是漂亮女子，簡直美貌絕倫，特別是咱們的杜爾西內亞夫人，真令人眼花繚亂。」
「咱們過去吧，桑喬夥計，」唐吉訶德說，「作為你送來這個意想不到的好消息的報酬，我答應你，如果遇到什麼征險的事，我一定把最好的戰利品給你。如果你不喜歡戰利品，我可以把今年我家三匹母馬下的小馬駒送給你。你知道的，那三匹母馬現在正圈在咱們村的公地上等著下小駒呢。」
「我願意要小馬駒，」桑喬說，「因為第一次征險的戰利品到底好不好，我心裡沒底。」
兩人說著走出了樹林，這時三個農婦已經走近了。唐吉訶德向通往托博索的路上望去，可是只看見三個農婦。他滿腹狐疑，問桑喬是否把杜爾西內亞等人撇在城外了。
「什麼落在城外，」桑喬說，「難道您的眼睛長在後腦勺上了？沒看見來的這三個人，她們像正午的太陽一樣光芒萬丈？」
「我沒看見，」唐吉訶德說，「我只看見三個騎驢的農婦。」
「上帝把我從魔鬼手裡解救出來吧！」桑喬說，「難道這三匹雪白的小馬在您眼裡竟成了驢？上帝呀，假如真是這樣，我就把我的鬍子拔掉。」
「那麼我就告訴你，桑喬朋友，」唐吉訶德說，「那的確是三頭驢，或許是三頭母驢。確實如此，就好比我是唐吉訶德，你是桑喬一樣。至少我這樣認為。」
「別說了，大人，」桑喬說，「別這麼說了，快睜開眼睛，過來向您思念的意中人致意吧，她已經走過來了。」
說完，桑喬搶前一步迎接三個農婦。他從驢背上跳下來，抓住其中一頭驢的韁繩，雙腿跪在地上，說道：
「美麗高貴的王后、公主和公爵夫人，請您當之無愧地接受已被您征服的騎士的致意吧。在尊貴的諸位面前，他誠惶誠恐，脈搏全無，已經呆若木雞。我是他的侍從桑喬，他是曾歷盡千辛萬苦的曼查騎士唐吉訶德，別號猥獕騎士。」
此時唐吉訶德也挨著桑喬跪了下來。他瞪著眼睛，將信將疑地瞪著桑喬稱為王后和夫人的那個女人。他發現那不過是個農婦，寬臉龐，塌鼻子，並不好看，心裡既驚奇又遲疑，始終不敢開口。幾個農婦見這兩個如此怪異的男人跪在地上，不讓她們過去，也同樣感到很驚奇。最後，還是那個被桑喬攔住了的農婦惱怒地開口說道：
「倒霉鬼，讓開路，放我們過去。我們還有急事呢。」
桑喬說道：
「托博索萬能的公主、夫人，您的高貴之心面對跪在至尊面前的遊俠騎士為何不為所動呢？」
另外兩個農婦中的一個說道：
「吁！我公公的這頭驢呀，我先給你撓撓癢吧。你看看這些人，竟拿我們農婦開心，以為我們不會怪他們！走你們的路吧！讓我們也趕我們的路，這樣大家都方便！」
「快起來吧，桑喬。」唐吉訶德這時候說道，「我已經看清了，厄運總是對我糾纏不休，已經堵死了所有可以為我這顆卑微的心靈帶來快樂的途徑。噢，夫人，你是我可以期望的勇氣，是貴族之精華，是解除這顆崇拜你的心靈之痛苦的唯一希望！可惡的魔法師現在迫害我，在我的眼前蒙上了一層雲翳，使你的絕世芳容在我眼裡變成了一個可憐的農婦。假如魔法師沒有使我的臉在你眼裡變得醜陋可憎，就請你溫情地看看我吧。從我拜倒在你的芳容面前的崇敬，你可以看到這顆崇拜你的心靈的謙恭。」
「你簡直可以當我的爺爺了，」農婦說道，「竟還說這種獻慇勤的話！快躲開，讓我們過去。求求你們了。」
桑喬讓開一條路，讓農婦過去了，心裡也為自己擺脫了一件棘手的事情而歡喜異常。那個被認為是杜爾西內亞的農婦見到可以脫身了，立刻用隨身帶的一根帶刺的棍子打了一下她的小驢，向前跑去。那頭驢因為這一棍而感到一種超常的疼痛，開始撂蹶子，結果把那位杜爾西內亞摔到了地上。唐吉訶德見狀趕緊跑過去扶她，桑喬也跑過去把已經滑到驢肚子下的馱鞍重新放好。馱鞍放好後，唐吉訶德想把那位令他神魂顛倒的夫人抱到驢背上，可是農婦已經站起來，用不著唐吉訶德了。她向後退了退，又向前緊跑幾步，雙手按著驢的臀部，非常敏捷地跳到了鞍子上，那樣子簡直像個男人。桑喬見狀說道：
「我的天啊，咱們這位夫人真比燕子還輕巧呢，即使是科爾多瓦或墨西哥的最靈巧的騎手也比不過她！她一下子就躍上了鞍子，不用馬刺也能讓她的小驢跑得跟斑馬一樣快！她的侍女也不落後，她們都能疾跑如風！」
事實確實如此。另外兩個農婦見杜爾西內亞上了馬，也趕著驢跟她一同飛跑，竟然頭也不回地一氣跑了半西裡多。唐吉訶德一直目送她們遠去，直到看不見她們了，才轉過身來對桑喬說：
「桑喬，你覺得怎麼樣？你看，魔法師多恨我呀，竟惡毒到這種程度，想剝奪我見到意中人本來面目的快樂！實際上，我生來就是最不幸的人，成了惡意中傷的眾矢之的。你也看到了，桑喬，這些背信棄義的傢伙把杜爾西內亞的模樣改變了還不夠，更把她變成像那個農婦那樣愚蠢醜陋的樣子，同時還剝奪了她作為貴夫人本身就具有的東西，也就是那種龍涎香和花香的香氣。我可以告訴你，桑喬，剛才我要抱她騎上她的馬，也就是我看著像驢的那個東西時，我聞到了一股生蒜味，熏得我差點兒沒暈過去。」
「噢，惡棍，」桑喬說道，「你們這些居心叵測的魔法師，真應該像穿沙丁魚那樣把你們穿成串！你們懂得多，做得多，干的壞事也多。你們這些壞蛋，把我們的夫人明珠般的眼睛變得像栓皮櫧樹的蟲癭，把她純金黃的頭髮變得像黃牛尾巴毛，把她漂亮的臉龐變得非常醜，還除掉了她身上的香味。有了那種香味，我們就可以知道醜陋面目的背後到底是誰。當然，說實話，我覺得她一點兒也不醜，而是很美，而且，她嘴唇右側上方有顆痣，還有七八根一拃多長的金絲般黃毛，那更是錦上添花。」
「根據臉和身體相關生長的道理，」唐吉訶德說，「杜爾西內亞大腿內側與臉上那顆痣相應的部位也應該有一顆痣。不過，你把痣邊的那幾根毛說得太長了。」
「我可以告訴您，」桑喬說，「那幾根毛長在那兒簡直再合適不過了。」
「我也這樣認為，朋友。」唐吉訶德說，「杜爾西內亞身上長的東西沒有一樣不是十全十美的。如果她身上有一百顆你說的那種痣，那它們就不是痣了，而是明亮的星星和月亮。不過你告訴我，桑喬，你為她整理的那個我看著像是馱鞍的東西，究竟是無靠背鞍還是女用靠背鞍呢？」
「都不是，」桑喬說，「是短鐙鞍，上面還有個罩子，看那華麗的樣子，能價值半個城。」
「我看重的不是這些，桑喬。」唐吉訶德說，「我現在再說一遍，我要再說一千遍，我是最不幸的人。」
桑喬見主人如此愚蠢，這麼容易就上了當，強忍著才沒笑出聲來。兩人又議論了一陣，然後騎上牲口，往薩拉戈薩方向走。他們想立刻趕到那兒，參加每年一度在那個大城舉行的慶祝活動。不過，在他們到達之前又發生了許多新奇的事，值得記錄在此，供讀者一閱，請看下文。