公爵和公爵夫人覺得同唐吉訶德和桑喬的談話非常有趣，於是他們進一步拿他們開心，決定按照唐吉訶德說他在蒙特西諾斯洞窟裡看到的那種情況，佈置一場大鬧劇。不過，公爵夫人沒想到桑喬竟會如此單純，當初明明是他一手製造了杜爾西內亞被魔法改變了模樣的荒唐之說，現在他自己卻又信以為真了。公爵和公爵夫人吩咐手下人如何如何行事。六天之後，他們率領大批獵手像陪同國王似的邀請唐吉訶德和桑喬去打獵。公爵和公爵夫人送給唐吉訶德一套獵裝，另外也送了一套青色細呢獵裝給桑喬。可是唐吉訶德不願意穿那套獵裝，說他第二天還得重新投入艱苦的戎馬生涯，不可能帶什麼衣櫃或食品櫃。桑喬卻接受了送給他的那套獵裝，打算以後有機會就把那套衣服賣掉。
打獵那天，唐吉訶德渾身披掛，桑喬也穿好衣服，騎上驢，加入了打獵的行列。雖然人家願意為他提供一匹馬，可他還是捨不得那頭驢。公爵夫人整裝一新，大大方方地走出來。唐吉訶德出於禮貌，儘管公爵極力反對，還是堅持為公爵夫人的馬牽著韁繩。他們來到兩座高山中間的一片樹林中，大家分散開來，各自找好自己的位置和埋伏處，隨後便高聲喊叫起來，開始圍獵。他們的喊聲很大，再加上狗叫聲和號角聲，以至於彼此之間連說話都聽不見了。
公爵夫人下了馬，手持一把銳利的投槍站在她以為野豬經常出沒的地方。公爵和唐吉訶德也下馬站在公爵夫人兩側。桑喬位於他們後面；他並沒有下驢，不願意冒險讓他的驢遭到不測。他們的兩邊站著許多傭人。大家剛剛站定，就看見一頭巨大的野豬齜牙咧嘴、口吐白沫地向他們奔來，後面有一群獵人和獵犬在追趕。唐吉訶德見狀抄起劍，拿起盾，搶先迎上去。公爵也手持投槍迎上去，不過，若不是公爵攔著，搶在最前面的還是公爵夫人。只有桑喬一見到這頭兇猛的野獸，就撇下他的驢拚命跑起來。桑喬想爬上一棵聖櫟樹，卻又爬不上去，只能抓住一根樹枝，搮在樹幹上往上竄。偏偏該他倒霉，樹枝折斷了。他摔下來時又被椏杈掛住懸在了半空。
桑喬眼看自己的綠色獵裝就要被撕破，而且覺得那隻野獸馬上就要夠著自己了，便大聲喊救命，而且聲音非常急迫。若是沒看見他，光聽他那喊聲，準以為他已經被野豬咬著了。後來，野豬終於被眾多的投槍刺倒了。唐吉訶德循著桑喬的喊聲回頭望，只見桑喬倒掛在樹上，旁邊是那頭跟桑喬患難與共的灰驢。正如錫德·哈邁德所說，很少看見有桑喬沒驢的時候，也很少看見有驢沒桑喬的時候，兩者之間的友誼和信任已經達到了這種程度。
唐吉訶德過去把桑喬解了下來。桑喬落地脫了身，見自己的獵裝被撕破了，心疼得要死，因為他本來把那件衣服當成了一份資產。這時，有幾個人已經把野豬橫放到一匹騾子的背上，又用迷迭香和愛神木的樹枝把野豬蓋上，把它作為戰利品帶到了樹林中搭設的幾個帳篷那兒。帳篷裡已經擺好了桌子，準備好了豐盛的酒席，讓人一眼便知主人在此擺出了極大的排場。桑喬指著他那件撕破的衣服說：
「假如咱們打的只是兔子或小鳥，我的衣服肯定不會弄成這個樣子。我不知道打這樣一頭野獸有什麼好玩兒。要是被它咬一口，那就連命都沒了。我記得一首老歌謠唱道：
就像著名的法維拉一樣
被熊吃掉。」
「那是一位哥特族國王。」唐吉訶德說，「他去打獵時，被熊吃掉了。」
「我說的就是他。」桑喬說，「我不贊成讓所有的王宮貴族都冒這樣的危險，去換取一種無謂的樂趣，況且，這種樂趣只是殺死一頭沒犯任何罪的野獸。」
「你又錯了，桑喬，」公爵說，「圍獵是王宮貴人最適宜而又最不可缺少的一件事。狩獵可以說是戰爭的一種表現形式，也需要利用戰術、狡詐和詭計去打敗敵人。為此，需要忍受凜冽的嚴寒和難以忍受的酷暑，不得休息和睡眠。它可以鍛煉人的力量，使人們的四肢更加靈活。總之，這是一項對任何人都沒有害處的活動，並且可以給很多人帶來歡樂。而它最大的好處就在於它不同於一般狩獵，那是大家都可以從事的。它就像用鷹打獵一樣，只有王公貴族才能做到。所以桑喬啊，你得改變一下看法。等你當了總督，也去打獵的時候，你就知道打獵有多大的好處了。」
「不見得吧，」桑喬說，「優秀的總督應當是大門不出，二門不邁。有人氣喘吁吁地跑來找他辦事，他卻在山上消遣打獵呢，這樣不合適呀！這樣的總督太差勁了。大人，我覺得打獵和消遣是游手好閒之徒的事，而不是總督的事。我想要的娛樂就是復活節時打打牌，星期日或節日時打打球，什麼打獵、打累呀，我既不習慣，也不忍心那樣做。」
「上帝保佑，但願如此，桑喬，說是說，做是做，兩者並不是一回事。」
「不管怎麼說，」桑喬說，「『打算還債，就不能心疼抵押品』，『上帝幫忙勝過自己瞎忙』，『肚子填滿，腿就不軟』。我是說，只要上帝肯幫忙，我當總督肯定比誰都當得好。不信你們就試試看，看我到底行不行！」
「你真該被上帝和所有的聖賢詛咒，該死的桑喬！」唐吉訶德說，「我說過多少回了，你什麼時候才可以不扯俗語就把事情說清楚呀！兩位大人，別理這個笨蛋，他真能把人煩死。他說起話來可不是一兩句俗語哩。要是上帝不譴責，我再願意聽，他能夠講上兩千句呢！」
公爵夫人說：「即使桑喬的俗語比希臘修道院長１的俗語還多，也不會因為多就減少了其價值。從我這方面來說，即使別的俗語說得再好，比他用的更恰當，我也還是樂意聽他講。」
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１此處指薩拉曼卡教授、聖地亞哥修道院長和古希臘文化學者埃爾南·努涅斯·古斯曼。他曾於1555年出版了一本俗語專集。
他們說著閒話，走出帳篷，察看了幾個埋伏處和崗哨，一天就過去了，夜慕漸漸降臨。雖然是仲夏之夜，卻不像往常那樣明晰寧靜，彷彿天公作美，朦朧的月色也要幫助公爵實現自己的目的似的。天色漸黑，黃昏剛剛來臨，樹林裡突然狼煙四起，接著便聽到遠遠近近一片號角和軍樂聲，彷彿有大批騎兵從樹林裡通過。伴著震耳欲聾的軍樂聲，耀眼的火光使周圍的人幾乎看不清眼前的一切，就更不用說森林裡面的人了。隨後，便是摩爾人打仗時呼喊的「雷裡裡」聲，喇叭、號角和戰鼓聲連在一起，誰聽了都會張皇失措。公爵慌亂，公爵夫人愕然，唐吉訶德驚訝不已，桑喬渾身顫抖，最後連一些知情人都害怕了。恐懼使大家都閉上了嘴。這時，一個魔鬼裝束的驛車嚮導從他們面前跑過。不過他沒有像其他嚮導那樣吹著喇叭，而是吹著一隻很大的空心牛角，牛角發出空蕩而又可怕的聲音。
「喂，嚮導兄弟，」公爵說，「你是誰？到哪兒去？似乎有軍隊從此地路過，那是些什麼人？」
嚮導的聲音既響亮又令人恐懼，他說道：
「我是魔鬼，我來尋找曼查的唐吉訶德。來到此地的是六支魔法師軍隊，他們用一輛彩車載來了托博索的舉世無雙的杜爾西內亞。她同法國勇士蒙特西諾斯一起被魔法制服了。她是來命令唐吉訶德為她解除魔法的。」
「如果你真像你說的那樣，而且也像你的外觀那樣是魔鬼，你就應該認識曼查的唐吉訶德呀，他現在就在你面前。」
「我向上帝並且憑著我的良心發誓，」魔鬼說，「我並不認識他。現在我腦子裡有好多亂七八糟的事情，倒把主要的事兒忘了。」
「這個魔鬼肯定是好人，是個好基督徒，」桑喬說，「否則他就不會說『向上帝並且憑著良心發誓』了。現在我明白了，即使在地獄裡也有好人。」
那魔鬼說完並沒有下馬，卻轉過頭去對唐吉訶德說：
「獅子騎士，我真想看到你落到獅子爪下！落難的勇士蒙特西諾斯派我來，讓我一碰到你就告訴你，讓你在原地等他，他要帶著托博索的杜爾西內亞夫人來找你，讓你為她破除魔法。我的任務僅只如此，沒有必要再耽擱了。願所有像我一樣的魔鬼同你在一起，願善良的天使同這些大人在一起。」
說完他又吹起那只巨大的牛角，不等別人說什麼，便轉身離去了。
大家這次更驚訝了，尤其是桑喬和唐吉訶德。桑喬知道杜爾西內亞中魔法的事情是假的，所以對此事居然弄假成真感到驚訝。而唐吉訶德驚訝的是，這樣就更不明白自己在蒙特西諾斯洞窟遇到的事情是真還是假了。大家正想著，只聽公爵說道：
「您想在這兒等嗎，唐吉訶德大人？」
「為什麼不等呢？」唐吉訶德說，「即使地獄裡的所有魔鬼都來找我，我也毫無畏懼，巋然不動。」
桑喬說：「如果我再看見一個魔鬼，再聽到剛才那種牛角聲，我就說不准還等不等了。」
此時天色已經完全黑下來，樹林裡流動著許多火光，彷彿大地冒出了陣陣氣體飄浮在空中，在我們眼裡彷彿變成了顆顆流星。這時，又聽到一種類似牛車的實心輪子發出的聲音。那種持續不斷的淒厲聲音，即使狼和熊也會被嚇跑。伴著這種聲音的是另外一種可怕的猛烈槍炮聲，而且聲音越來越響，彷彿樹林裡真的是四面開戰了。那邊響起了密集的槍聲，近處又聽到戰士的吶喊，遠處則是摩爾人的「雷裡裡」聲。總之，號音、牛角、喇叭、戰鼓、炮火、槍聲，特別是那種可怕的車輪聲，匯成了一種混亂而又令人恐懼的聲音，連唐吉訶德也得鼓足他的全部勇氣才勉強支撐住。桑喬已經嚇昏了，倒在公爵夫人的裙下。公爵夫人忙吩咐往桑喬臉上潑水。
潑完水後，桑喬發現一輛發出那種吱嘎輪聲的牛車來到了他們那個哨位。四頭懶洋洋的牛罩著黑色飾布，拉著那輛車，每頭牛的牛角上都縛著一支點燃的四芯大蠟燭。車上有個高高的座椅，椅子上坐著一位令人肅然起敬的老者。老人的鬍子比雪還白，並且長長地垂過腰間，身上穿的是黑色粗麻布長袍。牛車上點著無數支蠟燭，因此可以清楚地看到車上的一切。兩個也穿著同樣的粗麻布衣的魔鬼牽著牛車。魔鬼的面目太醜了，桑喬只看了一眼，就不敢再看。牛車來到哨位前站住了。那位令人肅然起敬的老者從他那高高的座椅上站起來，大聲說道：
「我是智者利爾甘多。」
他不再說什麼，牛車繼續向前走。隨之而來的是另外一輛樣式完全相同的牛車，以及另外一位傲慢的老者。老者讓牛車停下，也同樣威嚴地說道：
「我是智者阿爾基費，是不可莫測的烏爾甘達的老朋友。」
牛車繼續向前走，接著又來了一輛牛車。不過，這回車上坐的不像剛才那兩輛車上的老者，而是一個身體強壯、面目醜惡的彪形大漢。他一到，就像剛才那兩個人一樣站起來，聲音更響亮、更可怕地說道：
「我是魔法師阿卡勞斯，是高盧的阿馬迪斯和他所有親屬的死對頭。」
牛車繼續向前走。三輛牛車走出不遠便停住了，車輪那種刺耳的聲音也隨之而止，接著便是一種輕柔悅耳的音樂。桑喬聽了很高興，覺得這是個好兆頭。他一直呆在公爵夫人身旁，此時便對公爵夫人說道：
「夫人，有音樂就不會有麻煩事了。」
「有光亮的地方也不會有麻煩事。」公爵夫人說。
桑喬說道：
「火產生光，火堆發出亮。現在火已經向我們靠近，很可能要燒著我們了。不過，音樂畢竟是歡樂和節日的徵兆。」
「咱們看看再說吧。唐吉訶德聽了桑喬的話說道。
唐吉訶德說對了。詳情請看下章。