安東尼奧·莫雷諾的夫人見安娜·費利克斯來到她家非常高興，十分熱情地接待了安娜·費利克斯。她不僅喜歡安娜·費利克斯的美貌，而且喜歡她的聰敏，在這兩方面，安娜·費利克斯都可以說是出類拔萃。全城居民都跑出來看安娜·費利克斯。
唐吉訶德對安東尼奧說，他覺得大家商定的解救加斯帕爾的方法不妥，而且很危險，最好是讓他全身披掛，帶著他的馬去柏培拉。即使全體摩爾人出動，他也能把加斯帕爾救出來，就像唐蓋費羅斯那次救他夫人梅麗森德拉一樣。
「您別忘了，」桑喬說，「唐蓋費羅斯是從陸地上把他妻子救出來，而且是通過陸地把妻子送到法國的。可我們即使把加斯帕爾救出來，中間隔著海，也無法把他送回西班牙。」
「天無絕人之路，」唐吉訶德說，「只要船到岸邊，我們肯定能上岸，多少人也攔不住。」
「您說得倒輕巧，」桑喬說，「可是說來容易做到難。我還是主張讓那個叛教者去。他是個好人，心腸也很好。」
安東尼奧說，如果叛教者沒能把事情辦好，他就請唐吉訶德出征柏培拉。
兩天後，叛教者乘一條六對槳的小船出發了，船上配備了勇敢的划船手。又過了兩天，那幾艘大船也駛往東方。臨行前，將軍請求總督把營救格雷戈裡奧的情況和安娜·費利克斯的狀況告訴他，總督答應一定做到。
一天清晨，唐吉訶德全身披掛地在海灘上散步。就像他常說的，甲冑即服裝，戰鬥即休息，所以他總是甲冑不離身。此時他忽然發現，前面有一個同樣全副武裝的騎士向他走來，騎士的盾牌上還畫著一個亮晶晶的月亮。那人走到兩人相互聽得見的距離，便提高嗓門對唐吉訶德說道：
「受到舉世稱讚的傑出騎士，曼查的唐吉訶德啊，我是白月騎士，我的英雄業績也許你還記憶猶新。我特來向你挑戰，試試你臂膀的力量，要你承認我的情人，別管她是誰，都顯而易見地比托博索的杜爾西內亞漂亮。如果你痛痛快快地承認這個事實，我可以免你一死，我也就不用再勞神動手了。假如你同我比試，而且我戰勝了你，我只要求你放下武器，並且不再征險，回到你的家鄉一年內不許出來。在這期間，你不許舞刀弄劍，老老實實地過日子，這樣才能增加你的財富，拯救你的靈魂。假如你打敗了我，我的腦袋就交給你了，我的盔甲和馬匹成為你的戰利品，我的功名也都轉讓到你的名下。你看怎麼辦好吧，馬上告訴我，我今天就要把這件事了結。」
唐吉訶德對這位趾高氣揚的白月騎士的挑戰甚感意外和驚奇。他心平氣和但又神態嚴肅地對白月騎士說道：「白月騎士，你的業績我至今沒聽說過。我可以向你發誓，你從未見過尊貴的杜爾西內亞。如果你見過她，就不會向我提出這種要求了。你的親眼所見就會讓你明白，世界上沒有也不可能有能與杜爾西內亞相比的美貌。所以，我不說你撒了謊，只說你講得不對。你剛才提出的挑戰條件我接受，而且，咱們馬上就進行決鬥吧，今天決定的事情就別拖到明天。不過，你提出的條件中有一條我不能接受，就是你要把你的功名讓給我那條。我不知道你有什麼業績，而且我有自己的業績就夠了，且不管我的業績如何。你任意選擇你的位置站好吧，我也選擇好我的位置，現在，就請上帝保佑，老天祝福吧。」
城裡有人發現了白月騎士，馬上報告了總督，說白月騎士正在同唐吉訶德說話。總督估計，肯定又是安東尼奧或者城裡的其他某位紳士出的點子，便帶著安東尼奧和其他紳士一起趕到了海灘。他們趕到時，唐吉訶德正掉轉馬的韁繩，準備站到自己的位置上去。總督見兩個人眼看就要對衝過去，便站到了兩人中間，問他們為什麼忽然想起要進行這次決鬥。
白月騎士說是為了決定兩個女人究竟誰最漂亮，接著便介紹了他對唐吉訶德說的那些話，以及唐吉訶德接受了他的挑戰條件等情況。總督走到了安東尼奧身旁，悄聲問他是否知道白月騎士是什麼人，這是不是同唐吉訶德開個玩笑。安東尼奧說，他也不知道這究竟是玩笑還是真的決鬥。聽安東尼奧這麼一說，總督也拿不定主意這場決鬥該不該進行了。不過，他估計是個玩笑，便退到一旁說道：
「兩位騎士大人，既然已經無法調和，就只能決一雌雄了。那好，讓唐吉訶德在他的位置上準備好，白月騎士您也準備好，開始吧。」
白月騎士客客氣氣地感謝總督慷慨准許他們進行決鬥，唐吉訶德也同樣表示了謝意。唐吉訶德虔誠地祈求上帝和他的杜爾西內亞保佑他。唐吉訶德每次準備開始戰鬥時都這樣。唐吉訶德見對手縱馬跑開，準備把距離拉大一點兒，就自己也催馬往遠處跑了一點兒。沒有號角或其他什麼進攻的信號，兩個人同時掉轉了馬頭。白月騎士的馬跑得比較快，所以，它跑了三分之二的距離才與唐吉訶德相遇。白月騎士並沒有用長矛去碰唐吉訶德，好像故意把長矛抬高了一些，只是憑借巨大的慣性，把唐吉訶德連人帶馬撞倒在地上，而且撞得不輕。然後，白月騎士居高臨下地用長矛指著唐吉訶德的護眼罩說道：
「你輸了，騎士，如果你不認可我提出的挑戰條件，你就死定了。」
唐吉訶德摔得渾身疼痛，頭暈目眩。他並沒有掀開護眼罩，聲音就像是從墳墓裡發出的一樣，有氣無力地說道：
「托博索的杜爾西內亞是世界上最美麗的女人，我是世界上最倒霉的騎士。我不能因為自己的無能而抹殺這個事實。握緊你的長矛，騎士，殺死我吧，我已經名譽掃地了。」
「我肯定不會殺死你，」白月騎士說，「托博索的杜爾西內亞夫人的美貌名聲也不會受到損害。我只要你像咱們開始決鬥前商定的那樣，回到你的老家去，一年之內，除非我另有吩咐，不准再出來，這就夠了。」
總督、安東尼奧和其他許多在場的人都聽到了這些話。他們還聽到唐吉訶德說，只要不損害杜爾西內亞，他作為一個說到做到的真正騎士，一切都可以執行。白月騎士聽到唐吉訶德這幾句話，便掉轉馬頭，向總督點頭致意，然後不慌不忙地向城裡走去。
總督吩咐安東尼奧在後面跟著，以便弄清那個白月騎士到底是什麼人。大家扶起唐吉訶德，為他卸下面具，只見他面無血色，大汗淋漓。羅西南多傷得不輕，當時已動彈不得。桑喬憂心忡忡，愁眉不展，不知該說什麼做什麼才好。這件事簡直如一場惡夢，他覺得這一切都是魔法操縱的。他見主人已經認輸，答應在一年之內不再動兵器，便聯想到主人的英名已經黯淡，主人兌現新近答應的諾言的希望已經化為烏有。他擔心羅西南多被摔壞了，擔心主人骨頭脫臼了。不過，如果因此把主人的瘋病摔沒了，那倒也算是一件幸事。後來，總督派人送來了轎子，大家把唐吉訶德抬到城裡。總督也回到城裡，急於打聽那個把唐吉訶德打得一敗塗地的白月騎士究竟是何許人也。