那天晚上比較黑。雖然月亮仍在天上，可就是不願露面。這位狄安娜夫人大概到地球的另一面去散步了，結果弄得山谷都是黑乎乎的。唐吉訶德只打了個盹兒，就再也沒睡著。桑喬卻相反，一覺睡到大天亮，一看就知道是個心寬體胖的人。唐吉訶德心事重重，睡不著，只好把桑喬叫醒，對他說道：
「桑喬，我對你什麼都不在乎的脾氣真感到驚訝。你大概是石鑿的或鐵打的，什麼時候都無動於衷。我守夜時你睡覺，我哭泣時你唱歌，我餓得頭昏眼花時你卻撐得直犯懶。好傭人應該為主人分憂，憂主人之憂嘛。你看這夜色多麼清幽，萬籟俱寂，彷彿在邀請我們從夢中醒來，與它共度良宵呢。趕緊起來吧，往遠處走一點兒，拿出點兒勇氣和報恩的精神來，打自己三四百鞭子，為了讓杜爾西內亞擺脫魔法而把欠的帳還上一部分吧。我求求你，我不想像上次那樣跟你動手了。你打完自己之後，今夜剩下的時間咱們就唱歌兒。我傾訴我的相思，你讚頌你的忠貞。回村以後那種牧羊的生活咱們現在就可以開始了。」
「大人，」桑喬說，「我又不是苦行僧，沒必要半夜三更起來鞭撻自己，而且我也不信鞭撻的痛苦能轉化為快樂的歌聲。您還是讓我睡覺吧，別再逼我抽打自己了，不然的話我發誓，以後別說碰我的皮肉，就連衣服上的一根細毛兒也休想碰我！」
「多狠的心腸呀！多麼冷酷的侍從呀！我白養活你了，我對你的照顧和以後會給你的照顧，你全忘記了！你靠著我才當上了總督，你靠著我才有望獲得伯爵或者類似的稱號，而且在過了這一年之後，這個諾言很快就會實現。黑暗即將過去，曙光就在前頭呀。」
「這些我不懂，」桑喬說，「我只知道在我睡覺的時候，既沒有感到痛苦，也沒有感到希望，沒有辛勞，也沒有榮耀。不知是誰發明了睡眠，真該感謝他。睡眠消除了人類的一切思想，成瞭解饑的飯食，解渴的清水，驅寒的火焰，驅熱的清涼，一句話，睡眠是可以買到一切東西的貨幣；無論是國王還是平民，無論是智者還是傻瓜，它都像個天平，一視同仁。我聽說睡眠只有一點不好，那就是和死差不多，睡著了的人就像死人一樣。」
「我從沒有聽到你像現在這樣慷慨陳詞，」唐吉訶德說，「由此我認識到，你的一句口頭語說得很對：『出身並不重要，關鍵是跟誰過。』」
「見鬼去吧，我的大人，」桑喬說，「現在並不是我張口就是俗語，而是您動不動就來兩句俗語，而且比我說得更多！您和我之間只有一個區別，那就是您比我說得恰當，我說得常常對不上號。但是不管怎麼說，它們都是俗語。」
這時，他們忽然聽到一陣沉悶的嘈雜聲以及淒厲的聲音響徹了谷地。唐吉訶德站起來，手握劍柄；桑喬則趕緊鑽到驢下面，用驢馱的盔甲和馱鞍擋住自己。桑喬嚇得直發抖，唐吉訶德也茫然不知所措。聲音越來越大，離他們越來越近，把其中一個人嚇得夠嗆，而另一個人的膽量是大家都知道的。原來，是有人趕著六百多頭豬到集上去賣，正好從那兒路過。那群豬呼哧著鼻子拚命地叫，把唐吉訶德和桑喬的耳朵都快震聾了，因而他們已經分不清那到底是什麼聲音了。大群的豬浩浩蕩蕩地呼叫著開過來，根本不理會唐吉訶德和桑喬的尊嚴。它們衝破了桑喬的防禦工事，不僅撞倒了唐吉訶德，順便還把羅西南多也帶倒了。那群愚蠢的牲畜迅速地衝過來，把馱鞍、盔甲、驢、羅西南多、桑喬和唐吉訶德都掀翻在地，一片狼藉。桑喬掙扎著站起來，向唐吉訶德要劍，說要把這幫粗魯的豬大爺宰掉幾個。唐吉訶德對桑喬說道：
「算了吧，朋友，是我造了孽，咱們才受到這種冒犯。這是上帝對一個戰敗的遊俠騎士的懲罰。戰敗的遊俠騎士就應該被狼啃，被蜂蜇，被豬踩！」
「這也是老天對戰敗騎士的侍從的懲罰。」桑喬說，「這樣的侍從就應該被蚊蟲叮，被虱子咬，忍饑挨餓。假如我們這些侍從是我們服侍的騎士的兒子或者什麼近親，那就是把我們懲罰到第三代或者第四代也不為過。可是，桑喬家族跟唐吉訶德家族有什麼關係呀？好了，咱們還是先歇著吧。天快亮了，咱們再睡一會兒，有什麼事天亮再說吧。」
「你去睡吧，桑喬，」唐吉訶德說，「你就知道睡覺！我可要守夜。在天亮之前的這段時間裡，我要丟開我的思緒，做一首情詩。你不知道，昨天晚上我就已經打好腹稿了。」
「依我看，」桑喬說，「想做詩的心情也沒什麼了不起的。您願意怎麼做詩就怎麼做吧，我反正是能睡多少就睡多少。」
然後，他隨意躺到了地上，蜷縮成一團，進入了夢鄉，什麼欠帳、痛苦之類的事情，全都置之腦後了。唐吉訶德靠著一棵山毛櫸或者栓皮櫧，錫德·哈邁德·貝嫩赫利沒說清是什麼樹，唉聲歎氣地念起詩來：
每當我想著你，愛情，
都是對我的痛苦折磨。
我真想奔向死亡，
從此把無窮的痛苦擺脫。
然而當我到達死亡的邊緣，
卻又裹足不前；
愛情給我帶來了如此的歡樂，
欲死不忍心，生活更執著。
我總是雖生求死，
死又復活；
生生死死，
百般蹉跎１！
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１這是意大利詩人佩德羅·本博的一首情詩。
唐吉訶德念著詩，歎著氣，淚眼潸然，心中似乎為自己戰敗和思念杜爾西內亞而痛苦萬分。
天亮了，陽光照到了桑喬的眼睛上。他起身伸了個懶腰，活動了一下四肢，望著自己帶的乾糧被豬群毀得一片狼藉，不禁又詛咒起來，而且罵的還不僅僅是那群豬。後來，唐吉訶德和桑喬又繼續趕路。下午，他們看到迎面走來近十個騎馬的人和四五個步行的人。唐吉訶德不由得心情緊張起來，桑喬也嚇得夠嗆，因為那些人手持長矛和盾牌，一副氣勢洶洶的樣子。唐吉訶德轉身對桑喬說：
「桑喬，如果不是我的諾言束縛了我的手腳，如果我還能操持武器的話，我完全可以把對面來的這群人打得落花流水，那麼情況就不一樣了。」
這時，那幾個騎馬的人手持長矛，一聲不響地圍住了唐吉訶德，分別用長矛指著他的前胸和後背。一個步行的人把手放在嘴邊上，示意唐吉訶德別出聲，抓著羅西南多的籠頭，把它牽出了大路。其他幾個步行的人揪著桑喬的驢，非常奇怪地一句話也不說，跟在唐吉訶德他們後面。唐吉訶德幾次想開口問他們要把自己帶到哪裡去，想幹什麼，可是剛一開口，就有人用長矛的鐵頭指指他，示意他住嘴。桑喬的情況也一樣，他剛要說話，就有人用帶刺的棍子捅他，而且還捅他的驢，彷彿驢也想說話似的。夜色降臨，那幾個人加快了腳步，唐吉訶德和桑喬也更緊張了，尤其是聽到那幾個人不時地麼喝：
「快走，你們這兩個野人！」
「住嘴，蠢貨！」
「小心點兒，你們這兩個吃人的傢伙！」
「別吭聲，夠了！不許把眼睛瞪那麼大，你們這兩個殺人的魔鬼，吃人不吐骨頭的野獅！」
那幾個人還罵了其他一些話，唐吉訶德和桑喬聽著都十分刺耳。桑喬心裡說：「我們怎麼『噎人』，怎麼『闖禍』，又怎麼成『癡人』和『野屎』１啦？這些話真不好聽。真是屋漏偏逢下雨，人不順心連喝涼水都塞牙縫兒。但願這場災禍到此為止吧。」
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１桑喬沒聽清楚那幾個人喊的話，誤作聲音相近的詞了。
唐吉訶德也同樣莫名其妙，猜不透那些人為什麼用這些詞罵他和桑喬，但他估計是凶多吉少。
他們在黑夜中走了大約一小時，來到一座城堡前。唐吉訶德認出那是他們前不久還住過的公爵城堡。
「上帝保佑！」唐吉訶德說道，「這是怎麼回事呀？這兒原先是熱情好客的地方，可是，對戰敗的人連好地方也變壞了，壞地方就變得更糟糕了。」
他們進了城堡的院子。看到裡面的陳設，唐吉訶德和桑喬更驚奇，也更害怕了。詳情請看下章。