日子一天又一天地從指尖滑過， 不知不覺間，小貓們慢慢長大了， 他們都到了該交朋友的年紀。 在翠湖公園小樹林的交友會上， 胖頭、二丫和三寶都沒有交到真正的好朋友， 三隻小貓懊惱不已。 又一片樹葉在秋風中飄落時， 三寶告訴我，他決定離家遠行， 他要去尋找自己的好朋友——黑騎士。 於是，我和球球老老鼠陪伴三寶踏上了 這段不斷尋找、思考和發現的成長之旅。 外貌相似的黑色拉布拉多尋回犬到處都是， 可威武的黑騎士，他究竟在哪裡？ 直到有一天……
