很久以前，在喜馬拉雅山的雪山腳下，有一位西藏僧人在那裡過著平靜地修行生活。
有一天，當這位僧人出門的時候，忽然發現門口躺著一隻凍僵的小老鼠，於是就把它抱進屋子裡，用雙手溫 暖它。小老鼠漸漸地甦醒過來，恢復了健康，從此和僧人生活在一起，白天到外面曬太陽，玩耍；晚上回到屋子裡躺在溫 暖的羊毛毯子上聽這位慈祥的喇嘛僧講故事，生活還算愉快。
但，喇嘛的家裡有一隻貓，雖然貓不傷害它，但它每次見到貓時它都感到非常驚恐害怕。
於是，有一天，小老鼠對喇嘛說："慈悲的修行者，我和你生活在一起感到非常快樂，但是有一件事情我想請求你的幫助。" 喇嘛微笑著說："那是什麼事情呢？""當我每次看到您家裡的貓的時候，都感到莫名的恐懼。我想請求您，能不能把我變成一隻貓呢？"喇嘛答應了它的要求，把它變成了一隻貓。
小老鼠變成貓以後，以為萬事大吉了，剛一出門，碰到了一條狗，兇猛的狗。它嚇得連滾帶爬地回到了屋子裡。然後對喇嘛祈求說："麻煩您能不能把我變成一條狗？"喇嘛答應了它的要求。
這下變成了狗的小老鼠大搖大擺的走出了家門，但突然有一隻老虎經過它的身邊，它嚇得拚命地跑回家裡。很沮喪地對喇嘛說：「請您再把我變成老虎吧。"喇嘛照就答應了它的要求，把它變成了老虎。可當變成了老虎的小老鼠，一見到在廚房裡的貓，尖叫了一聲驚恐萬狀地跑回到喇嘛的身邊。
小老鼠百思不解，困惑地對喇嘛說："慈悲的喇嘛啊，我為什麼變成了老虎以後，還是害怕貓呢？"
喇嘛"哈哈"大笑了起來，然後對它說："重要的不在於你有什麼樣的身體和外觀，重要的在於你的心。你的心還是小老鼠的心，怎會不害怕貓呢？"