從前，釋尊在捨衛國敗園精舍弘法利生。
有一個修行道人在河畔的樹下修行了十二年。雖然他修行了這麼久，始終不能除去貪慾的念頭，心思散亂，沉迷在六根（眼、耳、鼻、舌、身、意）的慾念裡。
一天，釋尊看見機緣成熟，應該去拯救那個修道者了，便化身為一個和尚走到河畔，跟那個修道者在樹下住宿。
那是個月明星稀的夜晚，河裡爬出一隻烏龜來，剛好有一條野狗飢餓地走來。野狗一眼瞧見烏龜，心中暗喜，毫不遲疑地採取行動，張大嘴巴準備吞下那只烏龜。
烏龜吃了一驚，頭尾四腳立刻縮進龜甲裡去。野狗焦急地用鼻孔嗅著眼前的烏龜。左思右想，毫無辦法，最後失望地慢慢離去。
烏龜見野狗走遠了，才安心地伸出頭腳和尾巴，逃出了一場劫難。
兩人目睹這一幕，修道者對身旁的釋尊說：「那只烏龜因為有鎧甲保護生命，野狗才不能得逞。」
「不錯，人難道不如這只烏龜嗎？世人不懂世間無常，貪圖六根的慾念，這就給外魔以可趁之機。外魔會趁機破壞人身，摧毀精神，使人陷入生死輪迴。其實，一切苦惱，全由自己的內心而起，我們應該適時地抑制它埃」
修道者聽見釋尊的話，立刻斷除了慾念，證得羅漢果。