劉備三顧茅廬，諸葛亮答應出山相助。曹操命大將夏侯悵引兵十萬殺奔新野。關羽、張飛對劉備以師禮待諸葛亮很不滿，面臨大戰之際，二人態度消極，將信將疑。諸葛亮假借劉備劍印，遣兵調將，令關羽、張飛引兵埋伏在博望之左右，調趙雲回來擔任前部誘敵，劉封、關平帶人埋伏負責放火。曹將夏侯悵果然輕敵上當，不聽部將勸告，長驅直入，被大火燒得死傷無數，又遭各路伏兵夾擊，損兵折將，丟棄博望城，逃回許昌。諸葛亮一戰成名，使劉備及手下大為敬服，奠定了自己的威望。故事反映諸葛亮的性格：小心謹慎 曠世濟民
