山東有一人姓原名自實，田莊為生，家道豐厚；性質愚純，不通文墨，卻也忠厚認真，一句說話兩個半句的人。同裡有個姓繆的千戶，與他從幼往來相好。一日繆千戶選授得福建地方官職，收拾赴任，缺少路費，要在自實處借銀三百兩。自實慨然應允，繆千戶寫了文券送過去。自實道：“通家至愛，要文券做甚麼？他日還不還，在你心裡。你去做官的人，料不賴了我的。”此時自實恃家私有余，把這幾兩銀子也不放在心中，竟自不收文券，如數交與他去，繆千戶自去上任了。
真是事有不測。至正末年間，山東大亂，盜賊四起。自實之家，被群盜劫掠一空，所剩者田地屋宇，兵戈擾攘之中，又變不出銀子來。戀著住下，又恐性命難保，要尋個好去處避兵。其時福建被陳友定所據，七郡地方，獨安然無事。自實與妻子商量道：“目今滿眼兵戈，只有福建平靜；況繆君在彼為官，可以投托。但道途阻塞，人口牽連，行動不得。莫若尋個海船，搭了他由天津出海，直趨福州。一路海洋，可以徑達，便可挈家而去了。”商量已定，收拾了些零剩東西，載了一家上了海船，看了風訊開去。不則幾時，到了福州地面。
自實上岸，先打聽繆千戶消息。見說繆千房正在陳友定幕下當道用事，威權隆重，門庭赫奕，自實喜之不勝，道是來得著了。匆忙之中，未敢就去見他，且回到船裡對妻子說道：“問著了繆家，他正在這裡興頭，便是我們的造化了。”大家歡喜。自實在福州城中賃下了一個住居，接妻子上來，安頓行李停當，思量要見繆千戶。轉一個念頭道：“一路受了風波，顏色憔悴，衣裳襤褸，他是興頭的時節，不要討他鄙賤，還宜從容為是。”住了多日，把冠服多整飾齊楚，面龐也養得黑色退了，然後到門求見。門上人見是外鄉人，不肯接帖。問其來由，說是山東。門上人道：“我們本官最怕鄉里來纏，門上不敢稟得，怕惹他惱燥。等他出來，你自走過來覿面見他，須與吾們無干。他只這個時節出來快了。”自實依言站著等候。果然不多一會，繆千戶騎著馬出來拜客。自實走到馬前，躬身打拱。繆千戶把眼看到別處，毫釐不像認得的。自實急了，走上前去說了山東土音，把自己姓名大聲叫喊。繆千戶聽得，只得叫攏住了馬，認一認，假作吃驚道：“原來是我鄉親，失瞻，失瞻！”下馬來作了揖，拉了他轉到家裡來，敘了賓主坐定。一杯茶罷，千戶自立起身來道：“適間正有小事要出去，不得奉陪。且請仁兄回寓，來日薄具小酌，奉請過來一敘。”自實不曾說得甚麼，沒奈何且自別過。
等到明日，千戶著個人拿了一個單帖來請自實。自實對妻子道：“今日請我，必有好意。”歡天喜地，不等再邀，跟著就走。到了衙內，千戶接著。自實只說道長久不見，又遠來相投，怎生齊整待他。誰知千戶意思甚淡，草草酒果三杯，說些地方上大概的話，略略問問家中兵戈光景、親眷存亡之類，毫釐不問著自實為何遠來，家業興廢若何。比及自實說著遭劫逃難，苦楚不堪，千戶聽了，也只如常，並無驚駭憐恤之意。至於借銀之事，頭也不提起，謝也不謝一聲。自實幾番要開口，又想道：“剛到此地，初次相招，怎生就說討債之事？萬一衝撞了他，不好意思。”只得忍了出門。
到了下處，旅寓荒涼，柴米窘急。妻子問說，“何不與繆家說說前銀，也好討些來救急。”自實說初到不好啟齒，未曾說得的緣故。妻子怨悵道：“我們萬里遠來，所幹何事？專為要投托繆家。今特特請去一番，卻只貪著他些微酒食，礙口識羞，不把正經話提起，我們有甚麼別望頭在那裡？”自實被埋怨得不耐煩，躊躇了一夜，次日早起，就到繆千戶家去求見。
千戶見說自實到來，心裡已有幾分不像意了。免不得出來見他，意思甚倦，敘得三言兩語，做出許多勉強支吾的光景出來。自實只得自家開口道：“在下家鄉遭變，拚了性命挈家海上遠來，所仗惟有兄長。今日有句話，不揣來告。”千戶不等他說完，便接口道：“不必兄說，小弟已知。向者承借路費，於心不忘，雖是一宦蕭條，俸入微薄，恰是故人遠至，豈敢辜恩？兄長一面將文券簡出來，小弟好照依數目打點，陸續奉還。”
看官你道此時繆千戶肚裡，豈是忘記了當初借銀之時，並不曾有文券的？只是不好當面賴得，且把這話做出推頭，等他拿不出文券來，便不好認真催逼，此乃負心人起賴端的圈套處。
自實是個老實人，見他說得蹊蹺了，吃驚道：“君言差矣！當初鄉里契厚，開口就相借，從不曾有甚麼文契。今日怎麼說出此話來？”千戶故意妝出正經面孔來道：“豈有是理！借負往來，全憑文券，怎麼說個沒有？或者兵火之後君家自失去了，容或有之。然既與兄舊交，而今文券有無也不必論，自然處來還兄，只是小弟也在不足之鄉，一時性急不得。從容些個，勉強措辦才妙。”
自實聽得如此說了，一時也難相逼，只得唯唯而出。一路想：“他說話古怪，明是欺心光景，卻是既到此地，不得不把他來作傍。他適才也還有從容處還的話，不是絕無生意的，還須忍耐幾日，再去求他。只是我當初要好的不是，而今權在他人之手，就這般煩難了。”
歸來與妻子說知，大家歎息了一回，商量還只是求他為是。只得挨著面皮，走了幾次。常只是這些說話，推三阻四；一千年也不賴，一萬年也不還。耳朵裡時時好聽，並不見一分遞過手裡來。欲待不走時，又別無生路。自實走得一個不耐煩，正所謂：羝羊觸藩，進退兩難。
自實枉自奔波多次，竟無所得。日挨一日，倏忽半年。看看已近新正，自實客居蕭索，閤家嗷嗷，過歲之計，分毫無處。自實沒奈何了，只得到繆家去，見了千戶，一頭哭，一頭拜將下去道：“望兄長救吾性命則個！”千戶用手扶起道：“何至於此？”自實道：“新正在邇，妻子饑寒，囊乏一錢，瓶無一粒粟，如何過得日子？向者所借銀兩，今不敢求還，任憑尊意應濟多少，一絲一毫，盡算是尊賜罷了。就是當時無此借貸一項，今日故人之誼，也求憐憫一些。”說罷大哭。
千戶見哭得慌了，也有些不安，把手指數一數道：“還有十日，方是除夜。兄長可在家專待，小弟分些祿米，備些柴薪之費，送到貴寓，以為兄長過歲之資，但勿以輕微為怪，便見相知。”自實窮極之際，見說肯送些東西了，心下放掉了好些，道：“若得如此，且延殘喘到新年，便是盛德無盡。”歡喜作別。
臨別之時，千戶再三叮囑道：“除夕切勿他往，只在貴寓等著便是。”自實領諾。歸到寓中，把千戶之言對妻子說了，一家安心。
到了除日，清早就起來坐在家裡等候。欲要出去尋些過年物事，又恐怕一時錯過，心裡還想等有些錢鈔到手了，好去運動。呆呆等著，心腸扒將出來。叫一個小廝站在巷口，看有甚麼動靜，先來報知。
去了一會，小廝奔來道：“有人挑著米來了。”自實急出門一看，果然一個擔夫挑著一擔米，一個青衣人前頭拿了帖兒走來。自實認道是了。只見走近門邊，擔夫並無歇肩之意，那個青衣人也逕自走過了。自實疑心道：“必是不認得吾家，錯走過了。”連忙叫道：“在這裡，可轉來。”
那兩個並不回頭，自實只得趕上前去問青衣人道：“老哥，送禮到那裡去的？”青衣人把手中帖與自實看道：“吾家主張員外送米與館賓的，你問他則甚？”自實情知不是，佯佯走了轉來，又坐在家裡。
一會，小廝又走進來，道：“有一個公差打扮的，肩上馱了一肩錢走來了。”自實到門邊探頭一望，道：“這番是了。”只見那公差打扮的經過門首，腳步不停，更跑得緊了些。自實越加疑心，跑上前問時，公差答道：“縣裡知縣相公，送這些錢與他鄉里過節的。”自實又見不是，心裡道：“別人家多紛紛送禮，要見只在今日這一日了，如何我家的偏不見到？”自實心裡好像十五個吊桶打水，七上八落的，身子好像珣盤上螞蟻，一霎也站腳不住。
看看守到下午，竟不見來，落得探頭探腦，心猿意馬。這一日，一件過年的東西也不買得。到街前再一看，家家戶戶多收拾起買賣，開店的多關了門，只打點過新年了。自實反為繆家所誤，粒米束薪，家裡無備，妻子只是怨悵啼哭。別人家歡呼暢飲，爆竹連天，自實攢眉皺目，淒涼相對。
自實越想越氣，雙腳亂跳，大罵：“負心的狠賊，害人到這個所在！”一憤之氣，箱中翻出一柄解腕刀來，在磨石上磨得雪亮。對妻子道：“我不殺他，不能雪這口氣！我拚著這命抵他，好歹三推六問，也還遲死幾時，明日絕早清晨，等他一出門來，斷然結果他了。”
妻子勸他且耐性，自實那裡按納得下？捏刀在手，坐到天明。雞鳴鼓絕，逕望繆家門首而去。
且說這條巷中間，有一個小庵，乃自實家裡到繆家必由之路。庵中有一道者號軒轅翁，年近百歲，是個有道之士。自實平日到繆家時經過此庵，每走到裡頭歇足，便與庵主軒轅翁敘一會閒話。往來既久，遂成熟識。
此日是正月初一日原旦，東方將動，路上未有行人。軒轅翁起來開了門，將一張桌當門放了，點上兩枝蠟燭，朝天拜了四拜；將一卷經攤在桌上，中間燒起一爐香，對著門坐下，朗聲而誦。誦不上一兩板，看見街上天光熹微中，一個人當前走過，甚是急遽，認得是原自實。因為怕斷了經頭，由他自去，不叫住他。
這個老人家道眼清明，看原自實在前邊一面走，後面卻有許多人跟著。仔細一看，那裡是人？乃是奇形異狀之鬼，不計其數，跳舞而行。但見：或握刀劍，或執椎鑿；披頭露體，勢甚兇惡。軒轅翁住了經不念，口裡叫聲道：“怪哉！”把性定一回，重把經念起。
不多時，見自實復走回來，腳步懶慢。軒轅翁因是起先詫異了，嘿嘿看他自走，不敢叫破。自實走得過，又有百來個人跟著在後。軒轅翁著眼細看，此番的人，多少比前差不遠，卻是打扮大不相同，儘是金冠玉珮之士。但見：或挈幢蓋，或舉旌幡；和容悅色，意甚安閒。
軒轅翁驚道：“這卻是甚麼緣故？歲朝清早，所見如此，必是原生死了，適間乃其陰魂。故到此不進門來，相從的多是神鬼。然惡往善歸，又怎麼解說？”心下狐疑未決。一面把經誦完了，急急到自實家中訪問消耗。
進了原家門內，不聽得裡邊動靜。咳嗽一聲，叫道：“有客相拜。”自實在裡頭走將出來，見是個老人家，新年初一相拜，忙請坐下。軒轅翁說了一套隨俗的吉利話，便問自實道：“今日絕清早，足下往何處去？去的時節甚是匆匆，回來的時節甚是緩慢，其故何也？願得一聞。”
自實道：“在下有一件不平的事，不好告訴得老丈。”軒轅翁道：“但說何妨？”自實把繆千戶當初到任借他銀兩、而今來取只是推托，希圖混賴，及年晚哄送錢米、竟不見送，以致狼狽過年的事，從頭至尾說了一遍。
軒轅翁也頓足道：“這等恩將仇報，其實可恨！這樣人必有天報！足下今日出門，打點與他尋鬧麼？”自實道：“不敢欺老丈，昨晚委實氣了一晚，吃虧不過，把刀磨快了，巴到天明，意要往彼門首，等他清早出來，一刀刺殺了，以雪此恨。及至到了門首，再想一想，他固然得罪於我，他尚有老母妻子，平日與他通家往來的，他們須無罪，不爭殺了千戶一人，他家老母妻子就要流落他鄉了。思量自家一門流落之苦，如此難堪，怎忍叫他家也到這地位！寧可他負了我，我不可做那害人的事，所以忍住了這口氣，慢慢走了來。心想未定，不曾到老丈處奉拜得，卻教老丈先降，得罪，得罪。”
軒轅翁道：“老漢不是來拜年，其實有樁奇異，要到宅上奉訪。今見足下訴說這個緣故，當與足下稱賀了。”自實道：“有何可賀？”軒轅翁道：“足下當有後祿，適間之事，神明已知道了。”自實道：“怎見得？”軒轅翁道：“方才清早足下去時節，老漢看見許多凶鬼相隨；回來時節，多換了福神。老漢因此心下奇異。今見足下所言如此，乃知一念之惡，凶鬼便至；一念之善，福神便臨。如影隨形，一毫不爽。暗室之內，造次之間，萬不可萌一毫惡念，造罪損德的。足下善念既發，鬼神必當嘿佑，不必愁恨了。”自實道：“雖承老丈勸慰，只是受了負心之騙，一個新歲，錢米俱無，光景難堪。既不殺得他，自家尋個死路罷，也羞對妻子了。”
軒轅翁道：“休說如此短見的話！老漢庵中尚有餘糧，停會當送些過來，權時應用。切勿更起他念！”自實道：“多感，多感。”軒轅翁作別而去。
去不多時，果然一個道者領了軒轅翁之命，送一挑米、一貫錢到自實家來。自實枯渴之際，只得受了，轉托道者致謝庵主。道者去後，自實展轉思量：“此翁與我向非相識，尚承其好意如此，叵耐繆千戶負欠了我的，反一毛不拔。本為他遠來相投，今失瞭望，後邊日子如何過得？我要這性命也沒幹！況且此恨難消。據軒轅翁所言，神鬼如此之近，我陽世不忍殺他，何不尋個自盡，到陰間告理他去？必有伸訴之處。”
遂不與妻子說破，竟到三神山下一個八角井邊，歎了一口氣，仰天喊道：“皇天有眼，我原自實被人賴了本錢，卻教我死於非命！可憐，可憐！”說罷，撲通的跳了下來。
自實只道是水淹將來，立刻可死。誰知道井中可煞作怪，自實腳踏實地，點水也無。伸手一摸，兩邊俱是石壁削成，中間有一條狹路，只好容身。
自實將手托著兩壁，黑暗中只管向前，依路走去。走夠有數百步遠，忽見有一線亮光透入。急急望亮處走去，須臾壁盡路窮，乃是一個石洞小口。出得口時，豁然天日明朗，別是一個世界。又走了幾十步，見一所大宮殿，外邊門上牌額四個大金字，乃是“三山福地”。自實瞻仰了一會，方敢舉步而入。
但見：古殿煙消，長廊晝靜。徘徊四顧，闃無人蹤。鐘磬一聲，恍來雲外。自是洞天福地，宜有神仙在此藏；絕非俗境塵居，不帶夙緣那得到？
自實立了一晌，不見一個人面。肚裡饑又饑，渴又渴，腿腳又酸，走不動了。見面前一個石壇，且是潔淨。自實軟倒來，只得眠在石壇旁邊歇息一回。忽然裡邊走出一個人來，乃是道士打扮。走到自實跟前，笑問自實道：“翰林已知客邊滋味了麼？”
自實吃了一驚，道：“客邊滋味，受得夠苦楚了，如何呼我做翰林？豈不大差！”道士道：“你不記得在興慶殿草詔書了麼？”自實道：“一發好笑，某乃山東鄙人，布衣賤士，生世四十，目不知書。連京裡多不曾認得，曉得甚麼興慶殿？草甚麼詔書？”道士道：“可憐！可憐！人生換了皮囊，便為嗜欲所汩，饑寒所困，把前事多忘記了。你來此間，腹中已餓了麼？”
自實道：“昨晚忿恨不食，直到如今。為尋死地到此，不期誤入仙境。卻是腹中又餓，口中又渴，腿軟筋麻，當不得，暫臥於此。”道士袖裡摸出大梨一顆、大棗數枚，與自實道：“你認得這東西麼？此交梨火棗也。你吃了下去，不惟免了飢渴，兼可曉得過去之事。”自實接來手中，正當飢渴之際，一口氣吃了下去，不覺精神爽健。瞑目一想，惺然明悟，記得前生身為學士，在大都興慶殿側草詔，猶如昨日。一轂轆扒將起來，拜著道士道：“多蒙仙長佳果之味，不但解了飢渴，亦且頓悟前生。但前生既如此清貴，未知作何罪業，以致今生受報，弄得如此沒下梢了？”
道士道：“你前世也無大罪，但在職之時，自恃文學高強，忽略後進之人，不肯加意汲引，故今世罰你愚懵，不通文義；又妄自尊大，拒絕交遊，毫無情面，故今世罰你漂泊，投人不著。這也是一還一報，天道再不差的。
今因你一念之善，故有分到此福地與吾相遇，救你一命。”道士因與自實說世間許多因果之事，某人是善人，該得好報；某人是惡人，該得惡報；某人乃是無厭鬼出世，地下有十個爐替他鑄橫財，故在世貪饕不止，賄賂公行，他日福滿，當受幽囚之禍；某人乃多殺鬼王出世，有陰兵五百，多是銅頭鐵額的，跟隨左右，助其行虐，故在世殺害良民，不戢軍士，他日命衰，當受割截之殃。
其餘凡貪官污吏，富室豪民，及矯情干譽、欺世盜名種種之人，無不隨業得報，一一不爽。
自實見說得這等利害明白，打動了心事，遂問道：“假似繆千戶欺心混賴，負我多金，反致得無聊如此，他日豈無報應？”
道士道：“足下不必怪他。他乃是王將軍的庫子，財物不是他的，他豈得妄動耶？”自實道：“見今他享榮華，我受貧苦，眼前怎麼當得？”道士道：“不出三年，世運變革，地方將有兵戈大亂，不是這光景了。你快擇善地而居，免受池魚之禍。”
自實道：“在下愚昧，不識何處可以躲避？”道士道：“福寧可居，且那邊所在與你略有緣分，可償得你前日好意貸人之物，不必想繆家還了。此皆子善念所至也。今到此已久，家人懸望，只索回去罷！”自實道：“起初自井中下來，行了許多暗路，今不能重記；就尋著了舊路，也上去不得，如何歸去？”道士道：“此間別有一徑可以出外，不必從舊路了。”因指點山後一條路徑，叫自實從此而行。自實再拜稱謝，道士自轉身去了。
自實依著所指之徑，行不多時，見一個穴口，走將出來，另有天日。急回頭認時，穴已不見。自實望去百步之外，遠遠有人行走，奔將去問路，原來即是福州城外，遂急急跑回家來。家人見了又驚又喜，道：“那裡去了這幾日？”自實道：“我今日去，就是今日來，怎麼說幾日？”
家人道：“今日是初十了，自那日初一出門，到晚不見回來，只道在軒轅翁庵裡。及至去問時，卻又說不曾來，只疑心是有甚麼山高水低。軒轅翁說：”你家主人還有後祿，定無他事。“所以多勉強寬解。這幾日杳然無信，未免慌張。幸得來家卻好了。”
自實把憤恨投井，誰知無水不死，卻遇見道士，奇奇怪怪許多說話，說了一遍，道：“聞得仙家日月長，今吾在井只得一晌，世上卻有十日。這道士多分是仙人，他的說話，必定有准。我們依言搬在福寧去罷，不要戀戀繆家的東西，不得到手，反為所誤了。”一面叫人收拾起來，打點上路。自實走到軒轅翁庵中，別他一別，說遷去之意。
軒轅翁問：“為何發此念頭？”自實把井中之事說了一遍。軒轅翁跌足道：“可惜足下不認得人！這道士，乃芙容真人也。我修煉了一世，不能相遇，豈知足下當面錯過！仙家之言，不可有違！足下遷去為上，老漢也自到山中去了。若住在此地，必為亂兵所殺。”自實別了回來，一徑領了妻子，同到福寧。
此時天下擾亂，賦役繁重，地方多有逃亡之屋。自實走去，尋得幾間可以收拾得起的房子，併疊瓦礫，將就修葺來住。揮鋤之際，錚然有聲，掘將下去，卻是石板一塊。掇將開來，中有藏金數十錠。閤家見了不勝之喜，恐怕有人看見，連忙收拾在箱匣中了。自實道：“井中道士所言，此間與吾有些緣分，可還所貸銀兩，正謂此也。”
將來秤一秤，果是三百金之數，不多不少。自實道：“井中人果是仙人，在此住料然不妨。”從此安頓了老小，衣食也充足了些，不愁凍餒，放心安居。後來張士誠大軍臨福州，陳平章遭擄，一應官吏多被誅戮。繆千戶一家，被王將軍所殺，盡有其家資。
自實在福寧竟得無事，算來恰恰三年。道士之言，無一不驗，可見財物有定數，他人東西強要不得的。為人一念，善惡之報，一些不差的。有詩為證：一念起時神鬼至，何況前生夙世緣！方知富室多慳吝，只為他人守業錢。