貓和狐狸，兩個道貌岸然的偽君子，做出的樣子卻像兩個聖人，他們要去聖地朝拜。
他們是地道的騙子，一路上不少的家禽沒少被他們騙來吃掉，甚至還有奶酪，他們就這樣省去了路上的花費。
漫長的旅途，乏味無趣，要有事情做才能打發，他們經常地爭論，時間倒也是過的很快。對他們來說，好的精神全靠爭論得來，所以爭論必不可少不能或缺。他們無休無止的爭吵著，夾紮著最多的話語卻是對自己的吹捧和對朋友的貶低。
狐狸說：“朋友，你不要認為自己有多麼高明，我知道的就比你多，我有很多的計謀。”貓反駁道：“不可能！我有一個能勝過任何計謀的手段，非常高明由不得你不信。”狐狸和貓就這樣激烈的爭論著，他們都不能說服對方，持續了很久，如果不是一隻獵狗的到來它們根本就沒有停止的意思。
獵狗馬上就到跟前，貓挖苦狐狸：“親愛的朋友，你多想出幾個辦法來對付獵狗，我相信你一定能行，那我就先用我的絕招了，再見。”說完貓爬上了樹，撇下狐狸一個人在下邊。
狐狸絞盡腦汁地想啊，想出了成千上萬個招數，他到處躲藏，無數次地把獵狗帶進死胡同，他無數次躲進洞穴，但都被逼出來。最後一次，他失去了運氣，被兇猛的獵狗撲到，扼住了他的喉嚨……
寓言啟示：
一招克敵制勝遠比那萬千計謀來的有用，可悲的狐狸自以為是就因為沒有這“一招”落得這樣的下場也不是偶然了。