包公是老三，老大叫包武、老二叫包文。
包老三一生下來就烏漆抹黑，不像個人形。老子說：「這是個怪物，把他送掉。」大嫂子說：「好的，讓我去送。」就把他洗洗抱走了。其實，她是假馬兒送的，把包老三抱到房裡就偷偷地餵養起來。嫂子天天餵他，他也長得蠻富態。喂到三四歲，他還不會說話，又過了幾年，嫂子把高櫥板拿掉，把他圈在裡頭，弄張小凳子讓他坐坐。
包老三長到十四歲，老子做壽，一些人都來恭賀他。老子歎了一口氣：「唉，要是三兒在，今大不也要來拜壽的？」
大嫂子聽見公公思念三兒，就開了口：「哎喲！爹爹，你要三兒來拜壽，我就給你領了來，不過你可不能再害他。」
「好的，你放心。你把他領到這麼大，我肯弄死他嗎？」
大嫂子跑到房裡把櫥門一開，給他找件衣服換換，說：「今朝你老子過生日，要你去拜壽呢！」說著，便把他攙到堂屋裡，叫了一聲「爹爹」。他老子三親六眷一看，真正長得不像個人樣子。老子就對媳婦說：「他已十四歲了，出來幫著看著牛、扯扯草也是好！」老三已經露了面，大嫂子也沒法。只得吩咐他照老子的話去做。
第二天，老子吩咐說：「明朝叫他開荒去。三畝荒塘，三天之內要開好了種糧。」
嫂子如實地告訴了他，最後說：「你先去，我把飯煮煮，也去幫你開。」
荒塘裡的草長得人把高。包公跑去一看，沒處下手，就把釘耙朝田里一撂，歎了一口氣，索性倒頭就困。
「凡人歎氣就過去，仙人歎氣沖天門。」張玉皇掐指一算，曉得包公開荒沒法弄起。就差一群烏鴉去幫他開。烏鴉把草一根根銜了堆起來，一刻兒工夫，三畝田荒塘全部開下來了。
包公醒來一看，田里的草都乾淨了，就回去朝大嫂子說：「荒塘開好啦，吃了飯，用牛車去把草拖回來。」
嫂子跑去一漂，荒田真的開出來了，連忙回家告訴公爹爹。公爹爹說：「叫他弄一斗芝麻去種。」
包公把芝麻種下去後，老子又說：「咦，弄錯了，那塊田不種芝麻，叫他把芝麻從田里拾起來。」
嫂子為難了，說：「爹爹，別的什麼還可以拾，這芝麻你叫他怎麼個拾啊？」
「哎，要拾起來，還要丟到斗裡。」
包公沒法，就到田里去拾。拾著拾著，又歎了口氣睡著了。張玉皇又知道包公有難，就差了一批麻雀兒去幫助他去拾。它們把芝麻一粒一粒的都拾起來，卻奏剛巧，包公醒過來，就把芝麻送回家了。
老子一看，呵，了不起！曉得老三決非凡人，將來一定能辦大事，也就開始歡喜他，不再為難他了。