很久以前，在東方的拿撒勒城裡，住著一位溫柔善良的少女，名叫馬利亞。馬利亞很敬畏神，她每天讀聖經，禱告。
在這小城裡，又有一個年輕的木匠，名叫約瑟，他也是個愛神的人。約瑟很喜歡馬利亞，馬利亞也很尊敬約瑟，所以他們訂婚了。
一天，天使對馬利亞說：神要賜給你一個兒子。馬利亞想起了聖經上的預言，就點頭順從神的旨意。
過了不久，老實的約瑟聽說馬利亞懷孕了，心裡十分苦惱，因為他不明白，這是怎麼一回事阿？神也差遣了天使對約瑟說：約瑟阿！不要怕！馬利亞要生的孩子，是神的兒子，你要給他取名叫耶穌，因為這孩子，將來會作一件奇妙的大事。於是，約瑟和馬利亞很快結婚了。他們安心等待著小耶穌的出生！
一天約瑟衝著進來對馬利亞說：不得了啦！馬利亞！快點收拾收拾，兩天之內，我們得回伯利恆報戶口去，遲一點都不行哪！
一路上，約瑟牽著馬利亞所騎的小驢子，細心地照顧馬利亞！他們要走好遠的路，才會到達伯利恆。伯利恆終於到了！可是城裡所有的旅店都客滿了，只剩下一個又矮又髒的小馬棚。就在這樣的一個安靜的夜晚，伯利恆的人都睡著了！馬棚裡卻傳來一陣嬰孩的哭啼聲。
當時天使正向著野地牧羊的人報佳音說：你們不要怕，我報給你們一個大好的消息，神的兒子──耶穌，已經出生了！牧羊人好高興，他們飛快地跑進城去，要見這一位奇妙的嬰孩。
後來，東方的博士，也帶著貴重的禮物，跟隨著星星的引導，終於找到那生在伯利恆的小耶穌！
主耶穌的誕生，為全世界的人帶來了希望，因他使人和神可以重新和好！為了記念主耶穌的出生，後來的人就稱那奇妙的夜晚為平安夜！