清道光年間，冀東清河縣有個人名叫張方全，曾任過慶州刺史，60歲上告老還鄉，在清河縣祖籍落河村大興土木置辦田產。張方全為官之時大肆搜刮受賄，因此才有現在鴉飛不過的田宅、賊扛不動的金銀山，家中妻妾如雲、奴僕成群。
這年，正趕上百年不遇的旱災，清河境內哀鴻遍野，米貴如金。清河縣令多次到張家造訪，懇請張方全開粥棚賑濟百姓，並說會將張家的義舉上報朝廷。張方全心中雖不願意，但表面文章還是要做，只好開了一個小粥棚，每天稀湯寡水地熬上一鍋粥，打發幾十人應付了事。
這天，張方全在家中閒得難受，帶著那條大黑狗想出門散散心。管家見只有老爺一人外出，不免擔心道：「老爺，是否要帶上幾個僕人？」張方全說：「我就是想出去散散心，人多了反而不便，有大黑在，萬無一失。」原來，這條大黑狗就是張方全的貼身保鏢。人常說三虎出一豹，九狗出一獒。張方全在慶州任職期間，打聽到一戶人家中母狗一胎生9仔的奇事。他親自前去將這9隻狗仔買回家，然後關在籠子裡不再餵食，讓其互相撕咬相食，最後只存活下了這只黑狗仔，也就是傳說中的頂尖獒品了。
果不其然，這狗仔在他的精心調教之下，絕頂聰明，跟著他10年有餘，不曾離開半步。有它陪伴在張方全左右，任何強人野物都會懼怕三分。
誰知張方全這一去便沒了消息，家人很是為他的安危擔憂，派人四處尋找，一直杳無音信。兩個月後的一天，張方全突然回到落河村，跟他左右的黑狗卻不見了。只見他並不顯得消瘦疲倦，反而又黑又胖十分健康。他說路上遇到一個道士，一路遊覽名山大川，那條黑狗也被道士相中，留下來看守道觀了。家人見他毫髮無損全身而歸，很是歡喜，於是擺筳慶賀。張方全一如從前一樣，言談舉止以及飲食習慣都不曾有變，只是心性發生了很大變化，變得樂善好施、古道熱腸。他叫下人大開糧倉，賑濟災民，得到當地百姓的交口稱讚，縣令也將其善舉上報朝廷。他白天處理家中的大小事務，賞罰分明，教人信服敬畏；可是一到晚上，卻遠避三妻四妾。妻妾們暗地裡嘀咕，以前老爺夜夜都要女人陪伴，如今他的行為簡直讓人不可思議。可是懾於張方全的威儀，她們都不敢聲張。
如此過了大半年，張方全把整個家治理得井然有序，還對當地百姓做了許多好事。百姓們為感謝他，給他立了一塊功德碑。
這天，正是張方全的壽誕之日，眾多賓客前來為他祝壽。當晚席間他開懷暢飲，多喝了幾杯，酒意上湧，不由伏案睡去。賓客們紛紛散去，張家大宅一片寂靜。忽然門外刮來一陣陰風，大廳裡的燈燭都被吹滅，僕人趕緊重新掌燈，想把張方全扶入內廳歇息。不料燈燭照耀之下，不見張方全的身影，只有家中原來那條黑狗滿嘴酒氣沖天，蜷趴在太師椅上睡得正酣。
僕人大驚失色，呼喊聲驚動了眾多家人。管家壯著膽子走到那條黑狗跟前，拍了拍它的頭。只見黑狗打了一個長長的哈欠，伸了一個懶腰，猛然驚醒，頓時化回張方全的人形。眾人見此情景驚詫不已，張方全望著家中老小「嘿嘿」笑道：「大家不必害怕，實不相瞞，我不是主人張方全，而是為張家看門護院十多載的大黑！」眾人聽了又發出一片驚呼聲。
「那、那俺家主人現在何處？」管家問。
大黑說：「他帶俺外出的路上，已經被憤怒的饑民打死了。」
「那你為啥不保護主子呢？」管家埋怨說。
大黑「哼」了一聲，神色從容地說：「我伴隨張方全十載，十分反感他的醜惡行徑，可你們這些人卻熟視無睹、麻木不仁，與幫兇何異？那時我就想，假如有一天我取而代之的話，必反其道而行之，救蒼生於水火。而今我已得道化為人形，以張方全的身份管理張府之事，那張方全死有餘辜，大家何不順天行事？」
大黑說出此話，張方全的那些妻妾痛不欲生。大黑輕蔑一笑，說：「你們只想嫁入豪門，過榮華富貴的生活，可是那張方全無非是個空具人形的豺狼，你們可以與豺狼同床共枕，就不能接受我這個古道熱腸的犬類嗎？」
管家說：「大黑，難道你全然忘記了張家對你的養育恩情，對主人這樣恩將仇報？」
大黑聽到此，流下了眼淚，說：「當年，張方全將我們弟兄9個弄到府中，叫我們骨肉相殘。我的兄弟為了讓我活下來，不惜犧牲自己。我為了有朝一日報仇雪恨，苟且偷生十載，因為感念張方全的養育之恩而沒有對他下手。可是看到他欺負百姓的所作所為，我就在想，當他惡貫滿盈之時定會遭到報應，我一定會有取而代之、替天行道的那一天。」
管家聽罷，無言以對，只是唏噓歎息。
大黑接著說：「我並非貪戀張家的榮華富貴，錢財在我眼裡如同糞土。我只是想替你們張家彌補罪過，廣結善緣。從今往後，我就是張家的一家之主張方全，希望你們仍然像以前一樣，不可向外界走漏半點風聲。誰要是膽敢違反，休怪我不客氣！」
大黑一番鏗鏘有力的話語，使張家不得不接受了這一事實。只是那些妻妾們從此再不肯與大黑同房。怪只怪張方全活著的時候不積陰德出了這等邪事，她們紛紛回了娘家，到了娘家之後也是啞巴吃黃連，各自守口如瓶。最不能接受這一現實的，還要數張方全的子孫們。他們表面上對大黑恭敬如初，喊爹喚爺，暗地裡卻拉攏管家一起商議怎樣除掉這個畜生。大黑似乎很是敏感，從此以後滴酒不沾，瞪著一雙眼睛、支楞著一對耳朵，警惕地注視身邊人的一舉一動。
管家對張家子孫說：「這黑狗也算是得道畜生，雖然取代了老爺身份，卻是替老爺積德行善。除掉它並不是難事，就怕有違天意而遭劫難。」
大黑持家以後，以理服人，對待任何人都一視同仁，絕不厚此薄彼，比張方全在世時還要有威望，就連張家後人也漸漸對他不再反感厭惡。
半年之後到了春季，天公作美下了一場透透的春雨，村人紛紛來到張家賒借種子。大黑化身的張方全命人打開糧倉，讓百姓自己去裝，也不記數。這時，落河村的村邊不知何時來了一位雲遊道士，立在一棵柳樹下遠遠地撚鬚觀看，嘴裡唸唸有詞：「神道無形，只在陰陽之中也！」
人們歡天喜地在倉庫裡用麻袋、籮筐裝稻種，張方全在一旁面帶微笑地觀看，彷彿得到了一種解脫。等到村人散去，道士走過來對他說道：「施主一向可好？貧道甚是想念！」
張方全轉過身來，笑道：「老夫見大師旁觀已久，早已命人備好酒菜，請隨我到寒舍一敘。」
道士一抖拂塵，相跟著來到張方全的書房。張方全與道士閉門把盞，一直談到日薄西山。之後，就見道士走出書房，離開了。
管家始終不見張方全出來，壯著膽子走進書房，見張方全坐在椅子上已經故去。他頓時明白了，那黑狗已然被道士超度而去。於是張家派出家人四處報喪。第二天，附近村民扶老攜幼紛紛來到落河村奔喪，擁塞了整個落河村。