一個窮牧人有個兒子叫塔姆金。當塔姆金長大成人時，父親就對他說：
「你不會做任何好事情嗎？你必須邁出帳篷去向人們學習怎樣生活。」
塔姆金離開父親，在外過了三年，到第四年他回來了。
父親問道：「你學會了什麼？快告訴我。」
「我學會了拉雙面提琴。」塔姆金回答說。
父親生氣了，訓斥道：「別人家的兒子有的會打鐵，有的會馴馬，而你只會拉提琴！你學會拉提琴又有什麼用處呢？」
塔姆金回答說：「誰聽了我拉琴，他生活就會變得輕鬆，而他的心會愉快地跳動。」
「依靠你拉琴，對家庭生活不會有任何益處。」父親說，「你還是去學習為生活所需要的事情！」
塔姆金又辭別了親愛的家。他走呀走，來到了海邊。他坐在海濱石頭上，拉起了提琴。也不知拉了多長時間，突然，他看到從大海裡走出一個穿著白衣裙的姑娘。姑娘走近塔姆金說：
「我父親派我來叫你。他喜歡聽你拉琴，跟我一起走吧。」
塔姆金看著姑娘，捨不得把目光從她身上移開，在地面上他還沒有遇見過這樣漂亮的美人。這是海中可汗（國王）的女兒。她拉著他的手，催促道：
「我們快點走吧，父親等著我們哪！時間久了，他要生氣的！」
塔姆金拉著美人的手。
「那就走吧！我相信，你是不會對我有惡意的。」
姑娘命令他閉上眼睛，囑咐他跟她到海裡去。過了不一會兒，姑娘對音樂家說：「你可以睜開眼睛了！」
塔姆金睜開了眼睛——在他面前是一座五顏六色的水晶宮殿。在宮殿正中，海中可汗坐在綠色的地毯上。
姑娘把塔姆金帶到父親面前，海中可汗說：
「我非常喜歡你的琴聲，你會多少就為我拉多少吧。」
塔姆金拉起雙面提琴，大家都在一旁聽著。
他拉了一天，兩天，到第三天他疲勞了，把琴放在腳旁。
「這樣的音樂即使聽一百年也不夠！」海中可汗叫嚷道，「你就永遠在這兒為我拉琴吧。為此我要給你一座宮殿，一座寶石山。
「大王，放我走吧！」塔姆金懇求道，「我不需要宮殿，也不需要寶石，我還是願意生活在我出身的陸地上。我想使人們從我的琴聲中得到快樂。」
「我不能放你走！」海中可汁叫喊道，「我要一個人聽你拉琴！」
塔姆金把雙面提琴靠近胸脯，說道：
「不管怎樣，我一定要逃到陸地上去！」
可汗笑起來，說：「誰能為你指引通往陸地的路呢？任何人都沒有！你還是忘卻陸地吧。你將永遠生活在這裡直到老死為止，為了我高興，快拉吧！」
深夜，當只剩下塔姆金孤身一人時，他拉起了悲傷的曲調。突然他聽到一個姑娘的聲音：「不要難過，讓我來幫助你吧。」
他看到，海中可汗的女兒站在他的面前。「請您閉上眼睛，拉著我的手，我會帶你返回陸地的。」
塔姆金閉上眼睛，跟在她的後面，走呀走呀，不知不覺地從海底踏上了地面。
「既然你非得回到自己的陸地上，那你走吧。」可汗女兒說完後哭了起來。
「你哭什麼呀？」塔姆金問道。
「我捨不得和你分離。」可汗女兒說，「我想一輩子聽你拉琴。」
「那你就留在陸地上吧！」塔姆金說，「我們將生活在一個帳篷裡，你將成為我的愛妻。」
他們一起在草地上走著，看到了許多帳篷。在井旁有一個帳篷是沒人居住的。
塔姆金就和他的妻子——那位海中姑娘，在這個帳篷裡定居下來，開始了和睦的家庭生活。
到處都有塔姆金同情的窮人。誰發生了不幸的事，只要來到塔姆金的帳篷，聽塔姆金拉琴，他們的痛苦就會化為烏有。誰心中有悲傷的事，也能從琴聲中得到安慰。
過了一段時間，陸上可汗同他的護兵騎馬來到草原上。他在草原上打下兩隻野鵪鶉。那可汗將大臣召喚到跟前說：
「快到附近的帳篷去，把這兩隻鵪鶉烤一下。」
大臣朝井旁一個帳篷走去。帳篷裡的爐火正旺，大臣將鵪鶉架在火上，環視一下四周，他看到了塔姆金的妻子。她是那樣絕色美麗，大臣的眼光一下子被吸引住了。
大臣只顧看美人，忘掉了鵪鶉。當他突然「醒」來的時候，兩隻鵪鶉早已變力一堆灰燼。大臣恐懼地驚叫起來。
「我該怎麼辦呢？這下可汗要砍我的頭了！」
「不要害怕，」塔姆金的妻子說，「我也有兩隻鵪鶉。我現在就去烤，你把烤熟的鵪鶉帶給可汗就是了！」
她把烤熟了的鵪鶉交給大臣。可汗吃著鵪鶉，奇怪的是鵪鶉就是吃不完。
他招來一千個衛兵，款待他們，但他們也不能將兩隻鵪鶉吃完。
可汗認定這兩隻不是一般的鵪鶉，他將大臣召到自己面前說：「你說說從哪兒得來的鵪鶉！」
大臣害怕了，他講述了自己怎樣在井邊一頂帳篷裡遇到了美人，而這個美人又怎樣為他烤了她的兩隻鵪鶉的經過。
可汗命令大臣道：
「你回到那個帳篷去，把她的丈夫給我帶來。」
塔姆金的妻子知道了可汗派大臣來找她丈夫，就對塔姆金說：
「可汗要是命令你把我獻給他作妻子，你就說，如果他能在我們的帳篷裡兩次找到你，你就答應他。如果他找不到，就要他贈給你一千匹馬。」
塔姆金來到可汗那兒，可汗問道：
「你帳篷裡的美人是誰？」
「是我的妻子。」塔姆金回答說。
「那讓她到我帳篷裡來生活吧！」
「好吧，」塔姆金爽快地說，「但有一個條件，你先要在我帳篷裡連續兩次找到我。如果辦得到，那她就屬於你的了。不行的話，那你就要贈給我一千匹馬。」
在帳篷裡找人，算什麼難事呢？可汗同意了，讓塔姆金去帳篷裡藏起來。
塔姆金跑回家，告訴妻子：
「現在可汗要來找我了，我該藏在哪裡呢？」
妻子揮了一下右手，念動了咒語，塔姆金一下子變成了一個木杵。妻子在石臼裡倒了些糧食，將木杵拿在手裡，坐下來用木杵在臼裡搗著。
可汗闖進帳篷，到處找塔姆金，找呀找，就是找不到他。可汗走出帳篷，叫道：
「我找不到你，現在你來找我吧。你要是找不到，我就贏了！
妻子對塔姆金說：「這個可汗會魔法，他也能變許多東西。」
塔姆金走出帳篷，在四周尋找可汗，同樣找不到。突然他看到，一眼井旁長春一株幼樹。塔姆金猜到了這是個什麼玩意。他走近樹苗，大聲說：
「多好的一棵樹！我可以用它來做馬鞭的木柄。」
塔姆金拔出腰刀，但樹卻叫了起來：
「不要砍我，我是可汗！」可汗現了原形。
「我找著你了，請你給我一千匹馬吧！」塔姆金喜悅地說。
可汗不同意道：「你再一次藏起來，我一定能找到你！」
塔姆金回到帳篷，妻子把他變成一隻蒼蠅，停在可汗的帽沿上，一動也不動。可汗把整個帳篷都找遍了，就是找不到塔姆金。這時他只得走出帳篷，高聲叫道：
「我找不到你！現在你再找我一次，要是找不到的話，還算你輸！」
妻子對塔姆金說：「當日落時，有一百隻白羊和一隻黑公羊朝湖邊走去。
那只黑公羊就是可汗。」
塔姆金走到湖邊，坐著等。過了一會兒，一群羊咩咩叫著，朝湖邊走去。
塔姆金抓住黑羊的角，自言自語道：
「我早就想有一張羊皮做靴子，現在可如願以償了。
那羊大聲疾呼：
「快放開我！我是可汗。」於是可汗又現了原形。
「我找到了你，」塔姆金說，「你應該贈給我一千匹馬！」
可汗不同意，蠻橫地說：「先別急，讓我們騎馬比賽，誰的馬在三個小時裡走了三天的路，那他就贏了。」
塔姆金走回家，傷心地問妻子：「現在我該怎麼辦呢？可汗有一千匹跑得快似旋風的馬，而我們連一匹馬駒子也沒有。」
妻子安慰道：「在死亡面前不要想到死亡，在痛苦面前不要畏懼痛苦。
讓我們一起到海邊去吧。」
他們來到海邊，塔姆金拉起了提琴。海中翻起波浪，水面上出現了海中可汗。妻子對他說：
「爸爸，贈給我們一匹千里馬吧。」
「我贈給你們，」海中可汗回答說，「只是必須讓你丈夫在這裡拉琴，直到太陽落山。」
塔姆金拉了整整一天，一直到太陽落山才結束。當天空呈現出緋紅色時，從海底走出一匹八條腿的小馬駒。
塔姆金給它裝上馬鞍，牽回帳篷。小馬駒勉強能走動，它有八條腿，一條鉤著一條。
塔姆金悲傷地對妻子說：
「這匹馬駒不會跳躍，哪能同可汗的馬相媲美呢！」
妻子還是這樣回答他：
「在死亡面前不要想到死亡，在痛苦面前不要畏懼痛苦。你明天大清早就騎著這馬駒到湖邊去，在那裡等著可汗。」
清晨，塔姆金牽著馬駒來到湖邊，等著可汗。可汗胯下是一匹烏黑烈馬，慢慢邁動馬蹄。只要它一聲咆哮，草原上的草會自動鋪開。
可汗看到塔姆金騎著八條腿的小馬駒，大笑起來。衛兵也跟著哈哈大笑道：
「騎上母牛比賽，也比騎上這隻小東西強呢！」
可汗止住笑，說道：
「你先到前面去吧，當我要超過你時，你得趕緊讓開一點！」
「你騎到前面去。」塔姆金不服地說，「我在後面！」
可汗用短鞭抽了一下自己的烏黑馬，跳躍著向前奔去。
塔姆金等到可汗的馬看不見了，才拉了一下小馬駒的韁繩。馬駒頓時象閃電一樣騰空飛躍起來，消失在天際。草原上飛沙走石，塔姆金一下子到了草原的盡頭，又返身飛馳回來。回到湖邊一看，連可汗的影子也沒有。可汗直到中午才回到他出發的地方。
「現在你該給我一千匹馬了吧？」塔姆金問道。
「如果你能做到使這個湖裡的水都沸騰起來，那時我就給你，」可汗無賴地說，「如果你不能辦到，那你再也見不到你的妻子了。」
塔姆金回到自己的帳篷，將這一切告訴了妻子。
「我們一起去海邊吧。」妻子說。
他們又來到海岸邊，塔姆金拉起了提琴。海濤翻滾，出現了海中可汗。
妻子對海中可汗說道：
「你掌管全部的水，請你明天使湖水沸騰起來。」
海中可汗說：
「誰會拉出這樣美的琴聲，那他的任何要求都不會被拒絕。這裡有兩塊小石頭：白的和黑的。你把白的那塊扔到湖裡，湖水就沸騰了，黑色小石頭放到腮幫裡，無論多燙的水也不會燙傷你。」
塔姆金來到湖邊。可汗在湖邊等候他，一千名騎著馬的衛兵同可汗站在一起。
「怎麼樣，準備好了嗎？」可汗問道，「你能使湖水沸騰嗎？」
塔姆金隨手將一塊白色石子扔進湖水裡，頓時湖水一下子沸騰起來。
可汗看到塔姆金又贏了，就說：
「如果你現在能游到對岸去，那我就給你一千匹馬。」
塔姆金不慌不忙地將黑色小石子放進腮幫，跳入湖中。他游了個來回，全身完好無損。衛兵們驚奇極了。塔姆金對可汗說：
「我在湖水裡來回兩次，現在你也該橫渡一次了吧。」
可汗想：「他只是個窮音樂家，而我是可汗。他能做到的，難道我不能做到！難道我的衛兵們比這個窮小子還要差勁？」
於是可汗命令全部衛兵從馬上下來，跟著他跳入湖水中去。衛兵們只得這樣做了。他們還沒有游十步距離，都被活活燙死在湖裡了。
塔姆金一個人在岸上，他數了一下可汗的馬匹，正好是一千匹。
塔姆金騎上可汗的烏黑烈馬，趕著馬群回到了自己的帳篷。
從那天起，他和妻子開始了無憂無慮的生活，每天都拉雙面提琴，琴聲使人們得到歡樂。