夢幻山谷中的美景迷人，在碧綠的草地裡，美麗的銀杏樹下開著鈴鐺花、紫羅蘭。小綿羊在灌木林的空地上採了一捧鮮紅的草莓，他把草莓拿到湖邊洗著。忽然刮起狂風，湖中白浪翻滾，小白羊攪了水妖的午覺，水妖發怒了。翻滾的浪花濺到小綿羊身上，小綿羊昏睡過去。直到月落星稀，天要亮的時候，夜鶯喊啞了嗓子才喚醒小綿羊。“啊，我的毛變得又爛又髒！”小綿羊急得直哭。小綿羊跳進湖水中洗呀洗，洗不乾淨。小綿羊走進小溪衝啊沖，還是沖不乾淨。霹靂貓找到顏料，用畫筆在小綿羊身上塗了厚厚一層白色。羊毛粘在一起更髒了。
小綿羊還急得直哭 ，雨燕安慰小綿羊說：“別急，總會有辦法的。”空中飄來一朵白雲，她聽見哭聲，說：“別急，用我的雲朵擦擦看。”還是不管用，小綿羊咬緊嘴唇，大把大把的扯下身上的髒毛。她都感到剜心的疼痛。白鵝媽媽心痛地說：“別扯了，換上我的毛試試。”說著用嘴一根一根拔下自己的羽毛。白兔急忙拉著白鵝媽媽說：“還是換上我的毛吧。”白兔忍住疼用力揪下一撮毛。白鵝媽媽、白兔疼得頭上滾下豆大的汗珠，頭也耷拉下來了。水妖深受感動，她用銀杏汁沾點魔水灑到小綿羊、白鵝、白兔身上，他們的毛立刻變得油光白淨了。