春天的下午，微風習習，太陽暖陽陽地照著大地，一個長鬍子老爺爺覺得有點睏了，想在大樹底下打個盹，於是他就躺在樹下，不一會兒就打起了呼嚕，長長的鬍子就蓋在了他的身上。
小貓經過大樹底下，發現了長鬍子，可它並不知道這是什麼東西，還以為是一片軟軟的稻草呢，於是，小貓就躲在軟軟的長鬍子裡，呼呼大睡起來，把長鬍子當成了被子。兩隻小兔從遠處奔到了長鬍子上面，咦，這裡怎麼這麼好玩呀，我們在這裡做遊戲吧。
於是，他們把鬍子當成了拔河的繩子，拔呀拔呀，一隻小兔力氣太大，一屁股摔倒在長鬍子上。樹上的小鳥發現了長鬍子，於是就叫來了它的好朋友小刺蝟，兩個好朋友玩起了編麻花辮，小鳥拉緊一端，小刺蝟一個勁地編，不一會兒就編了一根長長的辮子。
這時，小老鼠也來湊熱鬧，它調皮的用長鬍子當成羽毛，在老爺爺鼻子邊撓癢癢。嘻嘻哈哈的聲音把小瓢蟲也引來了，它使勁拉住一根長鬍子往上爬。
老爺爺醒來了，看見了那麼多的小動物在他身上玩，高興地說：你們把我的長鬍子當成了遊樂場啦。