演出的時間到了，懊惱的小提琴家不得不拿著這把不知被誰掉包的破琴上台。
原來小提琴家的小提琴被誰給偷偷換成了一把破損不堪的舊琴，他也許是想讓小提琴家出醜；也許是想得到這位著名小提琴家的至愛之物。
小提琴家靜下心來，開始用心演奏，破舊的小提琴聲音自然是難以跟他的心愛之物相媲美。但是，慢慢的，從破琴上傳出的旋律越來越優美，聲音也越來越悅耳。聽眾們沉浸在這美妙的氛圍裡，個個如癡如醉。演出結束時，觀眾的掌聲像潮水般綿延不絕。
這時，小提琴家告訴大家，他的琴被調換了，他用的是一把破舊的小提琴完成的演出。
聽眾們給予小提琴家更熱烈的掌聲……
【大道理】：
真正的高手用一根枝條也能使出必殺技。外表的華麗並不能代表真正的實力，真正重要的是你內在的能力，而不是你手中的道具。