故事發生在明朝初年。一天，閩南有個小村裡來了一個巫師，被一個財主請到家裡裝神弄鬼，說他是張天師的坐騎——神虎，來這裡替鄉親們消災造福。愚昧的村民們很相信，都去求他畫符唸咒，法除窮鬼、病魔。一時把小村鬧得烏煙瘴氣。城裡有個秀才叫丘蒙，知道這事後，也扮作巫師來到那裡。一來就稱讚「虎王爺 」十分靈驗，「虎王爺 」高興得像見老朋友似的，和丘蒙很是親熱。
一會兒，「虎王爺 」問丘蒙平時什麼神駕附身，丘蒙隨口答道：「我乃張天師是也！」「虎王爺 」大驚：什麼？自己只能當對方的坐騎？在村民們面前只得裝成「神虎」的樣子，向丘蒙叩頭請安。
丘蒙道：「這次我是來捉拿妖怪的，虎將軍一一」
那巫師老老實實地答道：「在！」
丘蒙一把將他按倒在地，一抬腳上了「虎背」，揮著一把劍喝道：「妖怪哪裡逃！咳！神虎聽令，天師要奮起直追妖怪啦！」「神虎」只得聽從「張天師」的話，他指向哪裡，就馱著他往哪裡爬。
他們來到一座山崗下，丘蒙喝令「神虎」往上爬，那巫師沒法，只得硬硬頭皮，背著丘蒙向山崗上爬。丘蒙故意又將腳夾得緊緊的，那巫師簡直喘不過氣，膝蓋和手掌又被亂石子磨出血來，痛得他毗牙咧嘴，哪裡有一丁點虎威？活像個大烏龜，慢騰騰一步一挪，爬到山崗上，累得他滿頭大汗，臉色慘白，一屁股坐在一塊大石頭上，再也動彈不得了。
丘蒙卻不放過他，用劍指著一塊他說：「妖怪已經鑽到地裡去了，神虎，快挖！」那巫師不敢不從，「撲通」趴倒在地，用手去挖土，手指弄得鮮血淋漓，才在地裡挖出了一個窟窿。可是真怪，裡面竟有四隻死老鼠。丘蒙一本正經他說：「這些妖怪原來是老鼠精，現在已經死了，神虎，你給我吃下去！」
「啊？」巫師見那腐爛發臭的死老鼠，心裡直想吐，他求饒道：「主人，這就免了吧！」
丘蒙臉色鐵青：「呸！你這畜牲竟敢違背本天師的命令！想當初，本天師命你吃千年毒蛇你都沒二話說，今天區區小妖魔，你怕什麼？還不快吞下！」
那巫師連連磕頭道：「弟子並無神駕附身，我是假冒虎王爺 來騙些錢財的！」
丘蒙這時丟下寶劍說：「諸位，我也不是什麼『張天師』，那四隻老鼠，是我事先埋起來的呀！」丘蒙又說：「千百年來，往往有人裝神弄鬼，坑害了多少人啊！」周圍的善男信女都楞了。