一頭母狼經常趁著夜色愉襲人畜，造成傷亡，害得村民們六神不安。大家都恨不得要殺死它，可一時又想不出好辦法。倒是兩個放牛娃悄悄商議了一個妙計。
一天、他們循著惡狼的足跡，尋到了山谷裡的狼窩，發現裡邊有兩個狼崽子。他們躲在樹叢間窺探等候。惡狼從窩裡跑了出來，出外覓食去了。放牛娃呼地竄出來，直奔狼窩，一人捉了一個小狠崽子就跑。兩個孩子各人爬上一棵大樹。兩棵大樹之間相差好幾丈路。
過了好久，惡母狼回來了，它不見了狼崽子，便急得嗥嗥亂叫，繞著狼窩不斷地兜圈兒。一個放牛娃見狀，便在樹上用力揪扯小狼的耳朵，痛得它哇哇亂嗥。惡狼聽見叫聲，衝到樹下，一邊嚎叫著，一邊拚命地抓咬樹幹，撲騰蹦跳不已。此時，另一個放牛娃也在樹上用力揪扯小狼的耳朵，痛得它哇哇亂吼。惡狼聽得叫聲，丟下這棵樹，立即奔向那棵樹，一邊嚎叫著一邊拚命地咬樹幹，撲騰蹦跳不已。一會兒，先前那棵樹上的小狼又叫了起來，惡狼又兜轉屁股，奔到那裡，嚎叫著，撕咬著蹦跳著..
就這樣，惡母狼不停地來回奔跑了上百個來回，嚎叫聲漸漸微弱了。最後，惡狼終於聲嘶力竭，倒地死了。