山東人宋昊愛好打獵，一日，他帶領貼身護衛王逸和家奴們上山打獵。中途，雷聲響起，下起大雨，宋昊遠遠望見前面有座古廟，宋昊就讓王逸驅趕著家奴們進古廟避雨。雨越下越大，晚上只能住在古廟裡。住了一晚，清晨王逸睡醒一看，宋昊已蹤跡全無。王逸大驚失色，感到奇怪。趕忙命令家奴們到處找尋宋昊，找尋不到宋昊，無奈返回，稟報了宋昊父親宋公，宋公認為王逸說謊。等到審訊家奴們時，也都是眾口一詞。宋公便責令王逸，仍回古廟去緝查頭緒。
王逸返回古廟，見廟前有個算命先生，相貌非常奇異，標榜說：“能知人心事。”王逸便求他給算算卦。算命先生說：“你必定是為了丟失宋昊的事。”王逸回答說：“是的。”便告訴算命先生自己因丟失宋昊被宋公重責的情形。算命先生讓他找一頂二人抬的小轎，說：“只管跟著我走，到時你就知道了。”王逸聽了，便找來頂轎子抬著算命先生，自己和家奴們跟著他走。算命先生說：“往東，”眾人便都往東走；算命先生又說：“往北，”大家便又往北走。一連走了六天，進入一座深山中，忽見一座城市，街上車水馬龍，行人川流不息。進城後，又走了一會兒，算命先生說：“停下，”從轎子上下來，用手往南指了指，說：“往前走，見有個朝西開的大門，你就敲門詢問，自然會知道。”說完，拱拱手自己走了。
王逸按照算命先生說的，帶著家奴們又往前走了走，果然見有座大門。走進門內，一個人迎出來。看那人的穿戴衣著，是古時裝束，見了他們，也不通報自己的姓名。王逸上前施禮，告訴古時裝束的人他們是從哪來的及來的緣由，那人對王逸說：“請你們暫住幾天，我在帶你去見主人。”便領著王逸他們來到一間屋子，讓他們住下，按時供給飲食。
王逸閒得沒事，走出屋子蹓躂著閒逛。來到屋後，見有個花園，便進去遊覽。花園裡，高大的古松遮天蔽日；地上細草茵茵，像鋪著層綠色的氈被。穿過幾處畫廊亭閣，迎面見有一間高大的房屋，屋門開著王逸信步登上石階，走了進去。忽然發現牆上掛著兩幅畫，第一幅畫上面，宋昊正和一名像是公主的美女開心的在一起遊玩。王逸再順著第一幅畫看第二幅畫，他吃驚的看見第二幅畫上的男子正是他的老主人宋公。畫上的宋公臉上的五官樣樣不缺，雙臂和雙腳卻全都沒有了，地上滿是紅色的血跡，宋公跪倒在地，好像是再向那個公主懺悔。王逸忽然感覺腥氣熏鼻，毛骨悚然，急忙退出，回到了自己的屋子。自己想：看來這次得將命留在這異域他鄉了，已沒有生還的希望。又想反正是死，聽之任之吧。
又過了一日，早先的那個穿著古時裝束的人，來叫王逸走，說：“今天就可以見到我家主人了。”王逸連聲答應。那人帶著他向左走，然後又向右走，拐了個彎來到一個轅門，很像衙門。眾多的皂隸排列在兩邊，氣象十分威嚴。王逸戰戰兢兢的尾隨著那人進去。又進了一重門，才看見一位白鬍子老者戴著珠冠，穿著王服，面南坐著。王逸急忙走上前，跪地拜見。老者問：“你就是王逸嗎？”王逸答應。老者說：“宋昊在這裡。你不能把他帶回去。”
王逸哭著訴說：“宋公給我的期限已滿了，回去後交不出宋昊，我就要被處死了。老者說：“這也不難，”老者命人交給王逸一幅畫，老者對王逸說：“拿這幅畫回去向宋公交差，可保你無事！”說完，派了幾個力士送王逸和家奴們回去。王逸大氣不敢喘，哪裡還敢申辯！只得接下畫，退出返回。力士送他們走的山川道路，完全不是來時走過的。出山後，送的人才回去了。
王逸帶著家奴們幾天後才趕回家，去稟報宋公事情的經過。宋公聽了，越發認為王逸在說謊欺騙自己，憤怒地命令手下將他捆起來。王逸忙解開包袱，拿出那幅畫呈給宋公。宋公打開看畫還沒看完，已是臉色如土。又命放開王逸，只說了句：“善惡到頭終有報。只爭來早與來遲。你先出去吧！”於是，宋公就不再和任何人提起宋昊，不幾天後，宋公便身染重病，全身腐爛，先爛掉了雙臂而後又爛掉了雙腳，不久就死了。
宋公死後，王逸有一晚跟宋公的一個愛妾睡覺。宋公的愛妾對王逸說：“三年前，王逸沒來宋家以前，宋昊上山打獵，從山上帶回家一個美若天仙的女子，女子自稱名叫詩婧，因為詩婧腿上有傷，為了方便她養傷，宋昊就把她安置在後花園。宋公貪戀美色，常常趁宋昊不在家的時候前去調戲，強迫詩婧做他的小妾。詩婧誓死不從，她愛戀宋昊，宋昊知道他父親宋公風流想強娶詩婧，就搶先下手和詩婧結為夫妻。詩婧為宋昊生下一子，取名魯兒。
做了母親的詩婧還是容顏美麗，光彩照人，宋公一看見詩婧就非常惱火，有一日，他趁宋昊又去山中打獵，設計讓他的愛妾灌醉詩婧後命令家奴把詩婧捆綁著扔到了荒郊野外的山洞裡。宋公狠毒想把詩婧活活餓死。
宋昊回家後，從家奴的嘴裡知道了詩婧的事情，慌忙去那個山洞裡尋找，宋昊來到了那個山洞，四處尋找也沒有找到詩婧，宋昊哭喪著臉回家，見到父親宋公恨之入骨，怎奈宋公是他父親，宋昊對宋公只是恨卻是無可奈何。魯兒常常哭哭啼啼找媽媽，宋昊無奈又聽從宋公安排又續娶了妻子吳氏，吳氏非常賢惠對待魯兒如同親生，宋昊心稍有安慰，一有閒暇時間還是照常上山打獵。後來就發生了宋昊也失蹤了的事情。
王逸聽完宋公愛妾說的話後，召集家奴們重又回到深山中尋找那座城市，只見一片崇山峻嶺、懸崖峭壁。根本沒有上山的路。