雲峰山裡有一位獵戶，名叫郝大勇，行俠仗義，口碑極好。他有一個女兒郝秀文，貌若天仙，待字閨中。除此以外，家裡還有一條黑犬，渾身上下沒有一根雜毛，非常兇猛，因為黑犬是條公狗，郝大勇就把黑犬當兒子一樣養活，父女倆把黑犬稱為黑小。黑小於郝大勇有救命之恩。當年，郝大勇進山獵狼，遇到了一對狼和狽。結果，狼狽相互配合，差不多就把郝大勇給吃掉了。關鍵時刻，黑小力戰狼狽，郝大勇狼口脫險，黑小卻被狼狽合夥咬掉了一條腿。從此，黑小就剩下了三條腿。以後郝大勇摔了火銃，耕種3畝薄田，生活也勉強過得去。
一日，郝秀文領著黑小進山撿蘑菇，一天未歸，這可急壞了郝大勇，他漫山遍嶺尋找，也沒有見到郝秀文和黑小的蹤影。村裡人也都幫著他找遍了附近的角角落落，仍然音信皆無。一連三日，郝大勇吃不下睡不下，都快急瘋了。這天晚上，郝大勇正坐在炕上茶不思飯不想，忽然聽到屋外門有響動，他連忙下炕去開門，卻見他的黑小喘著粗氣無力地趴在門口。郝大勇見黑小渾身是血，已經氣息奄奄了，立即把它抱進屋裡，仔細一看，黑小身上全是傷口，最重的那條傷口有半尺長。黑小伸著舌頭朝郝大勇的手舔了舔，就沒氣了。這時候，外面突然下起了大雨，郝大勇仰天長歎：“老天不公啊！這雨，就是我女兒和黑小冤屈的淚水啊！”
第二天，郝大勇找人做了一個小棺材，把黑小埋葬在自家山坡地上。郝大勇發誓，一定要為郝秀文和黑小報仇雪恨。可惜，一場大雨把黑小爬回來的痕跡沖刷得乾乾淨淨。但郝大勇一直認為他的秀文肯定就是在附近失蹤的。他向官府報了案，但官府來了幾個差役，東瞅瞅西看看，走後再杳無音信。郝大勇終日翻山越嶺尋找郝秀文，尋找了十多年，也沒有一點消息。
一晃，二十年就要過去了。郝大勇已經彎腰駝背，這些年來，他走遍了附近的山山水水，眼淚流乾了，頭髮全白了，也沒有把女兒找回來。他已經心灰意懶連個精氣神都沒了。
這天中午，郝大勇正閉目養神，突然聽見村子裡有狗叫聲，他驚喜地開門就往外跑。這聲音是黑小的叫聲啊！沒錯！郝大勇狐疑地四處搜尋，就見一道黑影從眼前竄過。郝大勇叫一聲：“黑小！是你嗎？”郝大勇踉踉蹌蹌就追，果然就看見他的黑小在前面一瘸一拐地跑，一邊跑還一邊朝郝大勇點頭。郝大勇高聲喊著：“黑小，等等我！黑小，等等我！”有人看見郝大勇跟瘋子一樣跑，都心疼地說：“可惜一世英雄了，落得這種田地！”有的勸他：“郝大哥，回來吧，你跑啥呀？千萬別摔著！”郝大勇說：“我的黑小在前面，它回來看我了。”大家就一陣唏噓：“咳，老人精神失常了。哪有什麼黑小呀？老眼昏花，糊塗啦。”可郝大勇卻千真萬確看見他的黑小走在前面。因為正是中午，村裡人多數都在午睡，街上行人稀少，偶爾有人路過，見郝大勇往村外走，也沒人阻攔他。黑小在前走，郝大勇在後追，一前一後，就走進了鄰村的一條山溝溝。離人家越來越遠，離山裡越來越近。郝大勇就被黑小領進了大山裡。
黑小停在前面不走了。郝大勇快步走過去，黑小卻消失得無影無蹤。展現在郝大勇眼前的卻是一個血肉模糊的人。這個人就躺在一口廢棄多年的井邊。郝大勇認識他，他叫柳小狗，是鄰村的一個光棍漢。聽鄰村人說，柳小狗離開村子二十多年了。郝大勇不明白，柳小狗是啥時回來的？他為什麼渾身傷痕纍纍？郝大勇用手探探柳小狗的鼻息，還有微微的熱氣，便把柳小狗扶起來。柳小狗睜開眼睛，一看是郝大勇，立即驚恐地連聲告饒說：“郝大叔你饒了我吧，我有罪，我該死！”柳小狗這麼一說，倒把郝大勇說糊塗了。郝大勇說：“柳小狗你說啥？讓我饒了你？我與你往日無冤近日無仇的，你怕啥？”柳小狗小聲說：“郝大叔你大人不記小人過，我實在是喜歡秀文啊，真不是我逼她跳井的，是她自己非要跳的。”郝大勇一聽柳小狗提起秀文，不覺悲從中來，哭著問：“你說說，到底是怎麼一回事兒。”
柳小狗就斷斷續續說出了二十年前的秘密。
柳小狗是個好吃懶做的男人，眼見都三十多了，還娶不上媳婦。沒有哪家姑娘願意嫁給一個二流子。本來柳小狗不認識郝秀文，也是湊巧，那天柳小狗也去山裡撿蘑菇。他一下子就被郝秀文的美貌驚呆了。他就故意跟郝秀文拉話，當他得知她就是聞名方圓幾十里的美女郝秀文時，頓時起了歹心。他悄悄跟在郝秀文後面。郝秀文來到山溝裡，那裡有一處廢棄的房子，過去這裡住過人家，後來人家都搬到山下了，僅僅剩下四面的石頭牆了。柳小狗一看此時不動手，等到出了溝，就沒有機會了。柳小狗追上郝秀文說：“我相中你了，你嫁給我吧。”郝秀文根本沒把這個猥瑣的男人看在眼裡，她說：“你是誰呀？我都不認識你，我怎麼能嫁給你呀？”柳小狗說：“一回生二回熟，這不就認識了嗎？”郝秀文冷笑著說：“你就死了那份心吧。我就是守家一輩子，也不會嫁給你的。”柳小狗把心一橫，就狠狠地說：“嫁不嫁給我，你說了不算，得我說了算。”柳小狗說罷就朝郝秀文動手動腳。郝秀文喊一聲：“黑小，快來呀！”已經蒼老的黑小瘸著腿就朝柳小狗撲去。柳小狗揚起手中的鐮刀，一陣子猛砍，可憐的黑小被柳小狗砍翻在地。柳小狗獸性大發，抱住郝秀文就往下拉褲子，郝秀文拚命掙扎，用手把柳小狗的臉撓了幾道血條條。無奈沒有柳小狗力氣大，眼見柳小狗就要得手，郝秀文哭著哀求說：“你放開我，我自己脫褲子。”柳小狗獰笑著說：“你早看透了，何必惹我動手？”柳小狗放開了郝秀文，郝秀文猛然轉身，就一頭扎進旁邊不遠的那口深水井裡。柳小狗一看鬧出了人命，也嚇傻了。匆忙回到家，簡單收拾一下東西就逃之夭夭了。柳小狗走後不久，便下起了瓢潑大雨。
柳小狗逃離家鄉，終日不得安寧，總感覺身邊有一個黑影跟隨著。這黑影就是他砍死的黑小。柳小狗走了許多地方，黑小如影隨形地讓他心中恐懼。在戰戰兢兢中過日子，簡直生不如死。沒辦法，他只好偷偷跑回家鄉。誰知，還沒進村呢，黑小就追趕著他，他往哪兒走，黑小都攔著他的去路，只有往山裡跑，黑小才跟在後面。就這樣，黑小把他一直趕到了當年郝秀文跳井的地方。
聽了柳小狗的話，郝大勇痛不欲生。他抬起腳來，準備朝柳小狗踹去，柳小狗驚恐地睜大眼睛，一口氣上不來，便一命嗚呼了。
郝大勇找來村裡人，下井把郝秀文撈出來，令人吃驚的是，郝秀文的屍體歷經二十年而不腐爛，栩栩如生。郝大勇見了女兒的面，號啕大哭。想起死去的黑小靈魂不散，到底把兇手捉拿處死，郝大勇感念黑小忠勇可嘉，便掘開黑小的墳墓，準備重新安葬，誰知，黑小的屍體竟也完好無缺。