孫悟空見沒辦法留下來，就拜別了菩提祖師，又和各位師兄告別，然後念了口訣，駕著觔斗雲，不到一個時辰，就回到了花果山水簾洞，看到花果山上一片荒涼破敗的景象，很是淒慘。
　　原來孫悟空走了以後，有一個混世魔王獨佔了水簾洞，並且搶走了許多猴子猴孫。孫悟空聽到這些以後，氣得咬牙跺腳。他問清了混世魔王的住處，決定找混世魔王報仇，便駕著觔斗雲，朝北方飛去。
　　不一會兒，孫悟空就來到混世魔王的水髒洞前，對門前的小妖喊到︰「你家那個狗屁魔王，多次欺負我們猴子。我今天來，要和那魔王比比高低！
　　」小妖跑進洞裡，報告魔王。魔王急忙穿上鐵甲，提著大刀，在小妖們的簇擁下走出洞門。
　　孫悟空赤手空拳，奪過了混世魔王的大刀，把他劈成了兩半。然後，拔下一把毫毛咬碎噴了出去，毫毛變成許多小猴子，直殺進洞裡，把所有的妖精全殺死，然後救出被搶走的小猴子，放了一把火燒了水髒洞。
　　孫悟空收回了毫毛，讓小猴子們閉上眼睛，作起法術來，一陣狂風刮過，他們駕著狂風回到了花果山。從此，孫悟空便叫小猴們做了些竹槍和木刀，用奪來的大刀教他們武藝。沒過多久，孫悟空覺得竹槍木刀不能打仗，兩個猴告訴他，傲來國裡肯定有好的兵器。
　　孫悟空駕雲來到傲來國上空，念起咒語，立即天空刮起狂風，砂石亂飛，把滿城的軍民嚇得不敢出來。他趁機跑進兵器庫拔了把毫毛一吹，變成上千個小猴，亂搬亂搶，悟空見差不多了，把風向一變回了花果山。
　　從此以後，花果山水簾洞的名氣就更大了，所有的妖怪頭子，即七十二洞的洞主都來拜見孫悟空。可是，悟空卻有一件事不順心，嫌那口大刀太輕，不好用。有個通背老猿猴告訴悟空，水簾洞橋下，可直通東海龍宮，叫他去找龍王要一件得心應手的兵器。
　　悟空立刻來到東海龍宮，給老龍王敖廣講明了來這兒的目的。龍王不好推辭，叫蝦兵們抬出一桿三千六百斤重的九股叉，悟空接過來玩了一陣，嫌它太輕。龍王又命令蟹將們抬出一柄七千二百斤重的方天畫戟，悟空一見，仍然嫌它太輕。
　　龍王說︰「再也沒有比這更重的兵器了。」悟空不信，和龍王吵了起來，龍婆給龍王說︰「大禹治水時，測定海水深淺的神珍鐵最近總是放光，就把這給他，管他能不能用，打發他走算了。」龍王聽後告訴悟空︰「這寶物太重了，你自己去取吧！」
　　孫悟空跟龍王來到海底，龍王用手一指說︰「放光的就是。」悟空見神珍鐵金光四射，就走過去用手一摸，原來是根鐵柱子，斗一樣粗，二丈多長。孫悟空使勁用手搬了搬說︰「太長太長了，要是再短些，再細一些就好了。」
　　孫悟空話還沒有說完，那個寶貝就短了幾尺，也細了一圈。孫悟空看了看說︰「再細些就更好了。」那個寶貝真的又細了許多，悟空拿過來，見上面寫著︰「如意金箍棒、重一萬三千五百斤」順手玩了一會兒，覺得十分好用。
　　回到水晶宮，孫悟空又要龍王送一身衣服相配。龍王實在沒有，但又害怕悟空亂打亂鬧，只好敲響應急的金鐘，叫來南、北、西三海龍王敖欽、敖順和敖閏，兄弟三人湊了一副黃金甲、一頂鳳翅紫金冠、一雙藕絲步雲鞋，送給悟空。
　　回到花果山，悟空才發現那根金箍棒竟可以變成繡花針一樣大小，藏到耳朵中。一天，他宴請所有的妖王吃飯，喝醉了，在橋邊的松樹下睡覺，迷迷糊糊地見兩個人手裡拿著寫有「孫悟空」的批文，走到他身邊也不說話，把他用繩索套上，拉起來就走。
　　悟空糊里糊塗跟他們來到一座城門外，看見城樓上有一塊牌子，牌子上寫著「幽冥界」三個大字，知道這裡是閻王住的地方，轉身就要走，兩個勾魂鬼死死拉住他，非要讓他進去。孫悟空一看火了，從耳朵中掏出了金箍棒，把兩個勾魂鬼打成了肉醬。
　　他甩掉套在身上的繩套，揮著金箍棒直打到城裡，又一直打到森羅殿前，十位冥王見悟空長得的十分兇惡，嚇得不知道該怎麼辦。悟空說︰「你們既然坐在王位上，就應該有點靈氣，為什麼不知道我來？俺老孫已經修成仙道，能長生不老。快拿生死簿來！」十位冥王趕快叫判官拿出生死本來查。
　　悟空登上森羅殿，一直查到魂字一千三百五十號，才找到了自己的名字，順手拿起筆把所有猴子的名字通通勾掉，說︰「這下好極了，好極了，今後再也不歸你們管了。」說完又一路打出了幽冥界。十位冥王趕忙到翠雲宮去見地藏王菩薩，商量如何向玉皇大帝報告。