五百年以後，觀音菩薩奉了如來佛的法旨，帶著錦袈裟等五件寶貝，跟惠岸行者一塊兒來到東土大唐，尋找去西天求取三藏真經的人。師徒二人在半空中駕著雲，來到大唐京城長安的上空。這時已是貞觀十三年。
　　這一天，正是唐太宗李世民命令高僧陳玄奘在化生寺設壇宣講佛法的日子。陳玄奘是如來佛二弟子金蟬子轉世的，觀音暗中選定他為取經人，自己與惠岸行者變成了遊方和尚，捧著袈裟等寶貝到皇宮門外，要求拜見唐太宗，給他獻寶。
　　唐太宗一向喜歡佛經，立即叫他們上殿，問那些寶貝一共要多少錢。觀音說︰「如來佛祖那兒有三藏真經，你如果派陳玄奘去西天求取真經，這些寶貝就送給你了。」說完，跟惠岸行者變成原來的樣子，駕起雲走了。太宗一見是觀音菩薩，連忙帶領滿朝文武官員向天朝拜。
　　唐太宗十分高興，和陳玄奘結成了兄弟，要他去西天取經，將護身袈裟等寶物送給了他，並將他的名字改為「唐三藏」。過了幾天，三藏要出發了，唐太宗便率領文武百官一路送到長安城外，和三藏依依惜別。
　　唐三藏別名唐僧。他和兩個僕人趕了兩天路，來到法門寺，寺裡的和尚趕忙出來迎接。晚上，和尚們坐在一起議論去西天取經的路途艱險，唐僧用手指著心口說︰「只要有堅定的信念，那麼任何危險都算不了什麼！」和尚們連聲稱讚。
　　第二天，唐僧主僕含淚辭別了和尚，又騎著馬繼續向西走去。不幾天，就來到了大唐的邊界河州，鎮邊總兵和本地的和尚道士把唐僧主僕接到福原寺休息。
　　第二天天還沒亮，唐僧就把兩個僕人叫了起來，三人藉著月光趕路。走了十幾里就開始上山了，道路起伏不平，雜草叢生，十分難走。他們只好一邊拔草一邊走。忽然一腳踏空，三人和馬還一起摔進了深坑。主僕三人正在驚慌之時，忽然聽見「抓起來！抓起來！」的叫喊聲。
　　隨著一陣狂風，出現了一群妖怪，抓住了主僕三人。唐僧偷偷看了看，上面坐著一個長相兇惡的魔王，那魔王一聲令下，妖怪們把唐僧主僕綁了起來。這時一個小妖來報︰「熊山君和特處士到！」
　　魔王趕忙出去迎接，那兩人稱魔王為寅將軍。寅將軍打算用唐僧等人招待他的客人。熊山君說︰「今天，就選吃兩個算了。」於是，寅將軍把唐僧的兩個僕人剖腹挖心，活活地吃掉了。唐僧差點被嚇昏過去。
　　天快亮了，妖怪們都躲了起來。唐僧嚇傻了，昏昏沉沉地睡著。忽然一個柱枴杖的老人慢慢向他走來，把手一揮，捆綁唐僧的繩子都斷了，又向他吹一口氣，唐僧醒了過來，連忙躬身施禮感謝老人，老人說︰「這個地方叫雙叉嶺，是個危險的地方。」
　　老人讓唐僧拿上包袱，牽著馬，把他領到大路上來。唐僧連忙拴好馬，準備感謝，抬頭一看，老人已乘著一隻紅頂白鶴飛走了，從空中掉下一張紙條，唐僧接過一看，才知老人就是太白金星，於是趕忙向空中不停地施禮。
　　唐僧騎著馬，沿著山路往前走，走了半天，也不見一個人。他又渴又餓，想找點水喝。忽然看見前面有兩隻兇惡的老虎，張開了血盆大嘴，又往四周看看，發現身後是吐著紅信的毒蛇，左邊是有毒的蟲子，右邊又是些從未見過的野獸。唐僧被困在中間，急得不知如何是好，只好聽天由命了。
　　就在這危急關頭，野獸忽然都逃跑了。唐僧驚奇地四處觀看，只見一個手拿鋼叉，腰掛弓箭的大漢從山坡上走了過來。唐僧連忙跪下，合掌高叫︰「大王救命！」那大漢挽起唐僧說︰「我哪裡是什麼大王，只不過是一個獵戶，叫劉伯欽。」
　　劉伯欽請唐僧到家中作客，唐僧非常高興，牽著馬，來到了劉伯欽的家。第二天，唐僧要上路了，劉伯欽按照母親的意思，帶了幾個人，拿著捕獵的工具，要送一送唐僧。走了半天，他們來到一座大山前。
　　他們走到半山腰，劉伯欽等人站住說︰「長老，前面就要到兩界山了，山東邊歸大唐管，山西邊是韃靼的疆域，我們是不能過去的，您自己走吧，一路上可要多多小心啊！」唐僧只好和他們道別，忽聽山腳下有人大喊︰「師父快過來，師父快過來！」
　　唐僧嚇得膽戰心驚。劉伯欽趕忙說︰「長老莫怕，聽老人說，當年王莽造反的時候，這座山從天而降，山下還壓著一個餓不死，凍不壞的神猴，剛才肯定是那個神猴在叫喊，長老不妨過去看看。」
　　這神猴正是當年被如來壓在山下的孫悟空，他一見唐僧就喊道︰「師父快救我出去，我保護你到西天取經。幾天前觀音菩薩來勸過我，讓我給您當徒弟。」唐僧聽了非常高興，可是又很發愁，沒有辦法把孫悟空救出來。
　　孫悟空說只要把山頂上如來佛的金字壓帖拿掉就行了。唐僧拿掉了金字壓帖後，按照悟空的要求和劉伯欽等人退到十里之外的地方等著。忽然一聲天崩地裂般的巨響，五行山裂成兩半，頓時飛沙走石，滿天灰塵，讓人睜不開眼睛。
　　等到唐僧睜開眼睛時，悟空已經跪在地上，給他叩頭。唐僧見他赤身裸體，就從包袱裡拿出一雙鞋和一條褲子讓他穿上。劉伯欽見唐僧收了徒弟，非常高興，告別了唐僧師徒回家去了。悟空立刻收拾行李，和師父一道出發。
　　沒過多久，師徒二人出了大唐邊界。忽然從草叢中跳出一隻大老虎。孫悟空趕忙放下行李，從耳朵中取出金箍棒，高興地說︰「老孫已經五百多年沒有用過這寶貝了，今天用它弄件衣服穿穿！」說完掄起金箍棒對著老虎狠命一擊，老虎當場就死了。
　　唐僧見了，驚得連嘴都合不住。悟空拔了根毫毛，變成一把尖刀，剝了虎皮，做了條皮裙圍在腰間，然後，恭恭敬敬地扶唐僧上馬，師徒繼續趕路。忽然一聲口哨聲，跳出六個強盜，要搶他們的馬和行李。
　　悟空放下行李，笑著說︰「我原來也是做山大王的，把你們搶的金銀珠寶分我一半吧！」強盜們一聽，氣得頭髮都豎了起來，拿著刀槍就往悟空頭上砍，可是乒乒乓乓砍了七、八十下，也沒傷著悟空半根毫毛。
　　悟空見他們打累了，高喊一聲︰「該俺老孫玩玩了！」他取出金箍棒一個個打，六個強盜就變成了肉醬。唐僧見了很不高興地說︰「他們雖然是強盜，但也不至於都要打死，你這樣殘忍，怎能去西天取經呢？阿彌陀佛。」
　　孫悟空最受不了別人的氣，他聽師父這樣一說，壓不住心中的怒火，高聲說到︰「既然師父這樣說，那我就不去西天取經了，你自己去吧！老孫我可要回花果山了！」說完縱身一跳，駕上觔斗雲，往東飛去了，等到唐僧抬起頭，已經看不見孫悟空了。
　　唐僧沒有辦法，只好把行李放在馬背上，一手拄著錫杖，一手牽著馬，慢慢地往西走去，不久，就見對面來了位老婦人，手裡捧著一件衣服和一頂花帽。唐僧趕忙牽住馬，雙手合掌，讓路給老婦人過。
　　那老婦人走到唐僧跟前說道︰「你從哪裡來呀，怎麼一個人在山中走呢？」唐僧就把悟空不聽話的事告訴了老婦人，老婦人聽後微微一笑，說︰「我送你一件衣服和一頂花帽，給你那不聽話的徒弟穿上吧！」
　　唐僧苦笑著說︰「唉，徒弟已經走了！要這些還有什麼用呢？」老婦人笑著說︰「別急，徒弟我會幫你找回來的。我這兒呀，還有一篇咒語，叫做緊箍咒，你要牢牢記在心裡，你讓你的徒弟穿上這衣服，戴上帽子，他如果再不聽話，你就唸咒，他就不敢不聽了！」
　　唐僧學會了緊箍咒，低頭拜謝老婦人。這時老婦人已經變成一道金光，向東飛去。唐僧抬頭一看，原來是觀音菩薩，趕忙跪下叩頭，然後把衣帽收到包袱裡，坐在路邊，加緊背誦緊箍咒，直到背得滾瓜爛熟。
　　觀音菩薩駕著祥雲，沒走多遠，碰上了從東邊走過來的孫悟空。原來悟空離開唐僧之後，在東海龍王那兒吃了頓飯，在龍王的苦苦勸告之下，已回心轉意。觀音菩薩讓他趕快回到唐僧身邊，悟空二話不說，告別觀音菩薩去追趕唐僧了。
　　見到唐僧，悟空把去龍王那兒吃飯的事情說了一遍，又問︰「師父，你也餓了吧！我去化些齋飯來。」唐僧搖搖頭說︰「不用了，包袱裡還有些乾糧，你給師父拿來吧！」悟空打開包袱，發現觀音菩薩給的衣帽十分漂亮，便向唐僧討取。
　　唐僧點頭答應了。悟空高興得抓耳撓腮，忙穿上了衣服，戴上了帽子。
　　唐僧要試試緊箍咒靈不靈，就小聲念了起來，悟空馬上痛得滿地打滾，拚命去扯那帽子，可帽子卻像長在肉裡一樣，取也取不下來，扯也扯不爛。
　　悟空發現頭痛是因為師父在唸咒，嘴裡喊著「師父別念了！別念了！」
　　暗地裡取出金箍棒，想把唐僧一棒打死。唐僧見了，緊箍咒越念越快，悟空的頭越來越疼，沒有辦法，只好跪地求饒︰「師父，是我錯了，徒兒知道錯了，不要再唸咒了吧！」
　　唐僧見他已經知錯，就住了口。悟空的頭馬上就不痛了，他想這咒語一定是觀音菩薩教的，就吵著要去南海找觀音菩薩算帳。唐僧說︰「她既然能教我這緊箍咒，肯定也會唸咒！」悟空猛吸了一口氣，不再胡來，發誓以後一定聽師父的話，保護唐僧西天取經。