從此以後，唐僧又多了一個徒弟。師徒三人不怕千辛萬苦，日夜趕路向西前進。這天來到一座很險峻的山下，忽然刮來一陣旋風。悟空讓過了風頭，一把抓住風尾聞了聞，有一股腥臭氣，說︰「聞這風的味兒，說明附近不是有猛虎就是有妖怪。」
　　話還沒說完，山坡下就跳出一隻斑斕猛虎，把唐僧嚇得從白馬上滾了下來。八戒一見，扔下行李，拿起釘耙劈頭就打。忽然那只猛虎站了起來，伸出爪子往前胸一抓，把虎皮剝下來，高聲叫道︰「我是黃風大王的先鋒，你們是哪裡的和尚？」
　　八戒剛說明來歷，那妖精一轉身從亂石中取出兩口赤銅刀，朝著八戒就砍，兩個在坡前打了起來。悟空一見，拿著金箍棒上前就打。那妖精見不是對手，就地一滾，又變成猛虎跑了。悟空和八戒哪裡肯罷休，連忙緊追而去。
　　那妖精見脫不了身，就使了個金蟬脫殼之計，用爪子剝下虎皮，蓋在一塊臥虎石上，自己變成一股狂風給溜了。到了路口，見唐僧一個人端坐在路口，就一把抓起唐僧，駕著狂風跑了。
　　那妖精把唐僧抓到洞中，洋洋得意地給洞主說他抓了唐僧。老妖怪一聽，大吃一驚。原來他知道孫悟空的厲害，心裡十分害怕，就叫小妖們把唐僧拉到後園子裡，綁在定風柱上，先不要吃，等過上三、五天，如果唐僧的徒弟不來搗亂的話，那時再吃也不遲。
　　再說悟空和八戒見那隻老虎趴在塊石頭上，棒耙一齊打了下去，虎皮碎了，石頭裂了，悟空大叫道︰「不好，中計了！」兩人急忙回到路口去找師父，哪裡還有師父的影子，八戒急得大哭，悟空說︰「先不要哭，我們應該先找回師父！」
　　師兄弟兩個追進山中，穿山越嶺，忽然看見一塊岩石下有座山門，上書六個大字「黃風嶺黃風洞」。悟空讓八戒看著馬和行李，自己到洞口叫陣。
　　小妖們忙跑進去向老妖報告。
　　老妖怪的先鋒自告奮勇，點齊五十名精壯部下，打著戰鼓搖著戰旗，提著兩口赤銅刀，跳出洞門，與悟空打了起來。幾個回合下來，那妖怪就腰酸腿痛，轉身想跑，悟空連忙攔住去路，先鋒一見回不成山洞了，只好轉身向山坡上跑。
　　八戒正好在山坡上放馬，見妖精被悟空追得往這邊跑，就放開馬，舉起釘耙用力打去，一下把妖怪的腦殼打得稀巴爛，現出了原形——是一隻老虎。悟空見了很高興，一手提金箍棒，一手拖著死老虎，又來到洞口，要引那老妖出來。
　　老妖聽說悟空拖著先鋒官的屍體前來罵陣，氣得不得了，立即穿戴整齊，拿一桿三股鋼叉，率領所有的小妖出洞應戰。悟空見了老妖便直撲過去，兩個人在黃風洞口，你一叉，我一棒，打得難解難分。
　　悟空求勝心切，便從身上拔下一把毫毛，吹了口仙氣，這些毫毛立刻變成了一百多個悟空，每人手拿一根金箍棒，把老妖團團圍住。老妖哪裡遇見過這場面，心中十分懼怕，朝地上吹了口氣，頓時天上刮起一陣狂風，把那一百多個悟空吹得像風車一樣在空中亂轉。
　　悟空急忙把毫毛收回身上，自己舉著金箍棒去跟老妖鬥。老妖知道難勝悟空，於是猛地朝悟空臉上吹了口氣，悟空頓時覺得眼睛似乎被無數個針尖猛扎，疼得睜不開眼睛，立刻敗下陣來。老妖乘機收兵回去了。這時天也晴了，悟空對八戒說雙眼酸痛，淚流不止。
　　師兄弟兩個見天也晚了，決定找個地方歇歇腳，明日再找老妖算帳。於是他們牽著馬走出山坳，見南山坡下有一院子，就走進去敲門，請求借宿，沒想到一個老大爺帶著幾個年輕農夫，手中拿著棍棒衝了出來。
　　悟空想是誤會了，急忙說明來意。那老大爺聽後連忙賠禮，又叫人收拾床鋪準備飯菜。悟空眼睛淚流不止，老人家拿出一個瑪瑙石做的小罐子，說是有個仙人傳給他的一種藥叫三花九子膏，專治一切風眼。老大爺給悟空眼睛點了一些，讓他不要睜開。
　　悟空乾脆躺下就睡，直睡到第二天早晨才醒，他使勁眨了眨眼，不痛了。更奇怪的是，師兄弟倆竟躺在草地上。往四周望一望，見樹上有張條子，取下來一看，才知道昨天晚上的院子，老大爺都是護法伽藍變的。兩人商量後決定，仍由八戒看馬，悟空前去捉妖。
　　悟空來到黃風洞前，變成一隻花腳蚊蟲，從門縫飛了進去，見老妖正在大廳和小妖們收拾兵器，準備再次交戰。悟空飛到後院，見師父被綁在定風柱上，就飛到唐僧頭上，輕聲地安慰了一番，讓他不用擔心害怕。
　　悟空又飛回大廳，正好碰見一個小妖來報︰「大王，只有一個長嘴大耳朵的和尚坐在樹林裡，那個毛臉和尚不見了，說不定是搬兵去了。」老妖說︰「怕什麼，除了靈吉菩薩什麼人我都不怕！」悟空聽了，心中一陣歡喜。
　　他飛出黃風洞，現出原形後來到林中，把剛才聽到的都給八戒說了一遍。可是到哪兒去找靈吉菩薩呢？兩人正在商量，忽見大路旁走出一位老公公，悟空連忙施禮，問道︰「請問老人家，您可知道靈吉菩薩的住處？」
　　老公公說︰「靈吉菩薩住在正南方的小須彌山中。」，說著手向南指，悟空順著手指向南望去，那老公公早已化成一股清風不見了，留下一張條子，原來是太白金星暗中相助。悟空讓八戒藏在樹林深處等他，自己則去找靈吉菩薩。
　　悟空一個觔斗直往南行，不一會兒就看見一座彩雲圍繞的高山，山谷裡有座幽靜的禪院，不時傳出莊嚴的鐘聲，空氣中瀰漫著香氣，就按住雲頭，走到門前，看見一個道士，急忙上前施禮，打聽到這裡就是靈吉菩薩講經的地方。
　　靈吉菩薩聽到通報後，立即出來迎接悟空，悟空說明了來意，菩薩說︰「我奉如來佛祖的法旨，在這裡鎮壓黃風怪，原來我抓住他，但沒有殺他，放到山中不許他再傷害生靈，沒想到他仍惡性不改，竟然傷害你師父，我一定要助你一臂之力。」
　　靈吉菩薩拿出定風丹，又取了飛龍寶杖，與悟空駕雲來到黃風山上。他讓悟空到山門前去挑戰，引誘黃風怪出來。悟空下了祥雲，揮舞著金箍棒打破了洞門，那老妖非常生氣，舉叉便向悟空胸口刺來。
　　悟空舉棒招架著，沒打多久，那老妖張嘴又想呼風，半空中的靈吉菩薩扔下飛龍寶杖，變成一條八爪金龍，伸出兩個爪子，一把抓住那老妖，提著頭摔在石崖邊上，妖怪現出原形，原來是一隻黃毛貂鼠。
　　悟空舉棒就想打，靈吉菩薩攔住說︰「慢著，他本是靈山腳下的老鼠，因為偷吃了琉璃燈裡的清油，怕金剛捉他才跑到這裡成精作怪。他既現了原形，就讓我把他抓去見如來，看陷害唐僧該怎樣處置他。悟空，你看這樣可好？」
　　悟空謝了靈吉菩薩，靈吉菩薩帶著黃毛貂鼠向西去了。悟空在林中找到八戒，兩個把洞中的大小妖怪全都打死，救出唐僧，又在洞裡找到些素食，做些飯侍候師父吃了，這才走到洞外，一把火燒了黃風洞，又繼續上路西行。