太上老君帶著兩個童子回天上去了，唐僧師徒繼續趕路。一天，走到月亮升起時，才走到一座「敕建寶林寺」，就在寺裡住下。當晚，悟空、八戒和沙僧都已經睡著了，唐僧還端端正正地坐在桌子前背誦經文。三更天時，他也迷迷糊糊地睡著了。
　　睡夢中，他看到一個國王打扮的人走到他跟前，哭著說︰「我原來是烏雞國的國王，五年前國家遇到大旱，百姓們都快餓死了，忽然來了一個能呼風喚雨的全真道士，用法術求下了很大一場雨，消除了旱災。為了感激他，我和他結為兄弟，關係十分密切。」
　　「這樣平安地過了兩年，誰知三年前的春天，我和那道士一起到花園遊覽春色，他竟然趁我沒有防備將我推到了井裡，還用青石板蓋住井口，在上面種上芭蕉樹。他則變成我的樣子，奪去我的江山。文武百官，三宮六院都被他騙了。」
　　國王請求唐僧能夠派悟空幫他除掉這個妖怪，並且交給唐僧一塊白玉圭，說︰「明天太子要出城打獵，師父剛好可以趁機告訴他，這個東西可以作為憑證。在生前這玉圭從來沒有離開過我，摔到井裡也沒有弄丟，那妖怪變成我，唯獨沒有這個東西。太子見了，一定能認出。」
　　國王告別走後，唐僧驚醒過來，連忙叫醒三個徒弟，告訴他們夢中發生的事。沙僧打開房門一看，見台階上果然放著一把白玉圭。大家這才相信唐僧夢中發生的事是真的，就一起商量怎樣捉拿妖怪。悟空眼珠一轉，想出了一條「三度太子」的妙計。
　　第二天早上，悟空跳到空中，去看烏雞國的動靜，果然看見太子帶著人馬出城打獵，就變成了一隻白兔，故意讓太子射中，帶著太子來到了寶林寺門前。但太子沒看見白兔，只看見那支雕翎箭竟然直直地插在門檻上。
　　太子走進寺中，唐僧見了他說有三件寶貝要獻，第一件是身上的袈裟，穿著他就知道太子有奇冤，父親被妖怪害死。太子聽了大吃一驚。接著，唐僧又讓八戒，沙僧拿出兩個盒子來，說這是另外兩個寶貝。
　　八戒打開其中一個盒子，裡面跳出悟空變成的一個二寸高的小和尚，自稱是「立帝貨」，能夠知道前後一千五百年的事情。悟空又跳了幾下，變成了原來的樣子，把國王被害的經過詳細講了一遍，最後說︰「求雨道士是妖怪變的，是他害死你父親，搶走了王位。」
　　唐僧見太子半唐僧見太子半信半疑，就叫沙僧把第二個盒子交給太子。
　　太子剛把盒子拿到手裡，盒子就不見了，手裡拿的竟然是那塊白玉圭。太子終於相信了唐僧的話，求他幫忙除掉妖怪。於是悟空和太子一起，安排了第二天除妖降怪的計策。
　　得到唐僧的同意後，當晚，悟空騙八戒說是去偷寶貝。貪心的八戒就和悟空一起駕雲來到了皇宮的後花園，移走芭蕉樹，搬掉青石板，自告奮勇抓著悟空的金箍棒，小心翼翼地下了井。
　　八戒下到井裡，井龍王把他請進水晶宮，並且準備了很多好吃的款待他。八戒說是來找寶貝的，井龍王笑著把他請進了一個亭子裡，指著烏雞國國王說︰「他就是寶貝，我用定顏珠保護了三年，所以屍體沒有變壞。現在，你拿去立功去吧！」
　　八戒一看，不是金子，也不是銀子，轉身就走。井龍王連忙命令夜叉把屍體扔在八戒的身邊。八戒只聽見了一聲水響，回頭一看，水晶宮不見了。
　　悟空在井口問他找到寶貝沒有，八戒一看屍體就在身邊，便把事情都告訴了悟空。悟空讓他把死國王背上井來。
　　八戒只好照辦。二人把國王運回了寶林寺。八戒為了報復悟空，就建議師父用緊箍咒逼悟空救活死去的國王。悟空沒有辦法，只好駕雲上天，來到兜率宮，求太上老君幫忙，太上老君看在他保唐僧西天取經的份兒上，就送給他一顆九轉還魂丹。
　　悟空回到寶林寺，把還魂丹放到國王的口中，國王立刻被救活了，向唐僧磕頭感謝他的救命之恩。悟空又想出了一條妙計，讓國王化裝成和尚，明天和他們一起去烏雞國，拜見國王，當面揭穿妖魔的騙術。
　　第二天，他們五個人來到烏雞國倒換關文，那假國王早就聽說孫悟空的厲害，不想惹出事來，命令黃門官蓋好印放他們走。太子心裡明白，說︰「不接見他們，顯得我們太沒有禮貌。」假國王只好讓唐僧他們上殿。唐僧師徒見到假國王，都不下跪行禮。
　　這下可氣壞了妖怪，想找個借口整整他們。太子怕唐僧師徒吃虧，故意說關文上只寫著四個人，現在是五個人，這第五個人來歷不明，如果不講清楚，就別想出烏雞國。悟空連忙把國王的遭遇從頭到尾講了一遍。
　　妖怪見事情已經敗露，就從鎮殿武士手裡奪過一柄大刀，露出原形，駕雲就逃。悟空緊緊追上。兩個人，你一棒，我一刀，直打得天昏地暗。漸漸地，那妖怪體力不支，想要逃走，又被悟空擋住去路，就轉身逃回皇宮，竟變成了一個唐僧。
　　假唐僧拉住真唐僧在人群中一轉，誰也分不清哪個是真的，哪個是假的。八戒想了一個辦法，他和沙僧各抓住一個唐僧，叫師父念緊箍咒，不會念的一定是妖怪。悟空明知道難受，但是為了除妖，還是答應了。於是兩個唐僧分別站在兩邊開始唸咒。
　　八戒發現他抓的那個唐僧只會胡亂哼哼，就斷定他不是師父，舉起釘耙就打。妖怪跳到空中，和追趕上來的八戒、沙僧打在一起。孫悟空忍著頭痛追上天空，正準備趁那妖怪不防備，一棒子要了他的命，這時文殊菩薩來了。
　　文殊菩薩是來幫悟空捉妖的。他取出照妖鏡，那妖怪立刻露出了原形，原來是文殊菩薩騎的青毛獅子。文殊菩薩騎著獅子走了，國王大擺宴席招待唐僧師徒。第二天，唐僧他們告別了烏雞國國王，繼續西行。