曹操自從葬了關公後，每夜闔眼便見關公。曹操驚嚇恐懼，整日頭痛難忍。華佗為他診治，說要用利斧砍開腦袋取出風涎，才可除根。曹操疑心是華佗要害他，下令把華佗關進監獄。
　　有一姓吳的押獄每天用酒食照顧華佗。華佗知道曹操必殺他。便把他寫的《青囊書》送給了吳押獄。華佗死後，吳押獄買口棺材埋葬了華佗。
　　吳押獄的妻子竟將《青囊書》燒了，吳押獄只搶出兩頁尚未燒盡的書稿。華佗的醫術從此失傳。
　　曹操因煩憂吳、蜀之事，抑鬱成疾，病情日益嚴重，此時孫權上書勸他做皇帝。曹操說︰「孫權這是想把我擺在火爐上烤呢！」
　　曹操自知來日不多，便召曹洪、司馬懿到面前交待後事說︰「我的四個兒子中，次子曹彰勇而無謀，三子曹植華而不實，幼子曹熊體弱多病，只有長子曹丕可以繼承大業，你們定要好好扶助他。」
　　曹操又將平日所藏名香，分送給自已的姬妾，要她們今後勤習針線，多作繡鞋，賣了錢還可養活自已。又命人造了七十二座假陵墓，掩飾真正的葬身之處，以免後人盜掘他的墓。
　　建安二十五年春正月，曹操身亡，享年六十六歲。眾官用金棺銀槨將曹操葬於鄴郡，大小官員出城十里相迎，曹丕痛哭不已。
　　曹丕遂繼為魏王。一日正在大排宴席慶賀，有人來報曹操次子曹彰領十萬大軍到。曹丕深知曹彰性最剛烈，深通武藝，心中非常驚慌。諫議大夫賈逵自告奮勇前去說服曹彰罷兵。
　　曹彰果然被說服，一個人進宮拜見曹丕，兄弟相見抱頭痛哭後，曹丕仍讓曹彰回到鄢陵。曹丕改建安二十五年為延康元年。
　　相國華歆對曹丕進言，說臨淄侯曹植、善懷侯曹熊竟不奔喪，理應問罪。曹熊心裡害怕，便自縊身亡了。
　　曹丕的問罪使者到了臨淄，曹植正與丁氏兄弟飲酒。丁氏兄弟數說曹丕的是非，說到曹植氣憤至極，令武士將曹丕的使臣亂棒打出。
　　使者回報，曹丕大怒，令許褚把曹植與丁氏兄弟捉來，將丁氏兄弟斬首，曹植則關進了監獄。
　　曹丕的母親卞氏，正為曹熊上吊自殺的事而傷心，又聽說曹丕將曹植捉來了，慌忙從後宮走出，替曹植說情。曹丕說︰「我只是要教育教育曹植，不會害他。」
　　曹丕讓曹植在七步之內吟出一首詩，不成便要殺了他。曹植在七步之內果然成詩一首，眾人都驚歎曹植的才華。
　　曹丕又以「兄弟」為題，要曹植作詩，曹植隨口吟出︰「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急！」曹丕聽後淚流滿面，不殺曹植，只將他貶為安鄉侯。
　　劉備決心伐吳，替關羽報仇。廖化哭拜於地，請劉備先殺劉封、孟達。孔明建議，先將二人分開，然後再一一捉拿。
　　劉備遣使傳令，調劉封守綿竹。孟達知道劉備要殺他，便連夜投靠魏王曹丕去了。
　　孔明令劉封領兵五萬去捉孟達。孟達有徐晃、夏侯尚幫助，劉封戰敗，逃回成都被劉備斬首。
　　從此曹丕作威作福，更勝於曹操。他仿照漢高祖劉邦富貴還鄉之舉，率統三十萬大軍，巡幸故鄉譙縣。鄉中父老迫於曹丕威勢，不得不全鄉出動迎接，獻酒進貢。
　　華歆、賈詡、李伏等早想請曹丕當皇帝，便以瑞兆出現為由，請獻帝讓位。獻帝大哭著往後殿去了。
　　第二天，大臣請獻帝去大殿再議讓位一事，獻帝不敢去。曹洪、曹休帶劍來請。曹皇后大怒，大罵哥哥曹丕亂逆不忠。
　　獻帝到殿上，華歆等一再相逼，獻帝要退入後殿。華歆竟扯住龍袍大聲恫喝。獻帝見魏兵挺槍舞刀，為保性命，只得聲言退位。
　　獻帝只得令陳群起草禪國詔書，派華歆送到魏王府。曹丕按司馬懿的建言，兩次上表謙辭，以絕天下議論。
　　華歆又讓獻帝下詔築一受禪台，聚集公卿百官，說明禪位。獻帝只有一一照辦。讓位那天，獻帝親手將玉璽交給曹丕。曹丕改年號為黃初元年。封獻帝為山陽公，當天便將獻帝趕出了都城。不久，又派人毒殺了獻帝。