江西的孟龍潭，與朱舉人客居在京城。他們偶然來到一座寺院，見殿堂僧捨，都不太寬敞，只有一位雲遊四方的老僧暫住在裡面。老僧見有客人進門，便整理了一下衣服出來迎接，引導他倆在寺內遊覽。大殿中塑著手足都作鳥爪形狀的志公像。兩邊牆上的壁畫非常精妙，上面的人物栩栩如生。東邊牆壁上畫著好多散花的天女，她們中間有一個垂發少女，手拈鮮花面帶微笑，櫻桃小嘴像要說話，眼睛也像要轉動起來。朱舉人緊盯著她看了很久，不覺神搖意動，頓時沉浸在傾心愛慕的凝思之中。
忽然間他感到自己的身子飄飄悠悠，像是駕著雲霧，已經來到了壁畫中。見殿堂樓閣重重迭迭，不再是人間的景象。有一位老僧在座上宣講佛法，四周眾多僧人圍繞著聽講。朱舉人也摻雜站立其中。不一會兒，好像有人偷偷牽他的衣襟。回頭一看，原來是那個垂發少女，正微笑著走開。朱舉人便立即跟在她的身後。過了曲曲折折的柵欄，少女進了一間小房舍，朱舉人停下腳步不敢再往前走。少女回過頭來，舉起手中的花，遠遠地向他打招呼，朱舉人這才跟了進去。見房子裡寂靜無人，他就去擁抱少女，少女也不太抗拒，於是和她親熱起來。不久少女關上門出去，囑咐朱舉人不要咳嗽弄出動靜。夜裡她又來到。這樣過了兩天，女伴發覺了，一塊把朱舉人搜了出來，對少女開玩笑說：「腹內的小兒已多大了，還想垂發學處女嗎？」都拿來頭簪耳環，催促她改梳成少婦髮型。少女羞得說不出話來。一個女伴說：「姊妹們，我們不要在這裡久待，恐怕人家不高興。」眾女伴笑著離去。朱舉人看了看少女，像雲一樣形狀的髮髻高聳著，束髮髻的鳳釵低垂著，比垂發時更加艷絕人寰。他見四周無人，便漸漸地和少女親暱起來，蘭花麝香的氣味沁人心脾，兩人沉浸在歡樂之中。
忽然聽到猛烈的皮靴走路的鏗鏗聲，並伴隨著繩鎖嘩嘩啦啦的聲響。旋即又傳來亂紛紛的喧嘩爭辯的聲音。少女驚起，與朱舉人一起偷偷地往外看去，就見有個穿著金甲的神人，黑臉如漆，手握繩鎖，提著大槌，很多女子圍繞著他。金甲神說：「全到了沒有？」眾女回答：「已經全到了。」他又說：「若有藏匿下界凡人的，你們要立即告發，不要自己找罪受！」眾女子同聲說：「沒有。」金甲神反轉身來像魚鷹一樣凶狠地看著周圍，像要進行搜查。少女非常害怕，嚇得面如死灰，慌張失措地對朱舉人說：「趕快藏到床底下。」她自己則開開牆上的小門，倉皇逃去，朱舉人趴在床底下，大氣不敢出。不久聽到皮靴聲來到房內，又走了出去。一會兒，眾人的喧鬧聲漸漸遠去，朱舉人的心情才稍稍安穩了一點。然而門外總是有來往說話議論的人。他心神不寧地趴了很久，覺得耳如蟬鳴，眼裡冒火，幾乎沒法忍耐。但也只有靜靜聽著，等待少女歸來，竟然不再記得自已是從哪裡來的了。
當時孟龍潭在大殿中，轉眼不見了朱舉人，便很奇怪地問老僧。老僧笑著說：「去聽宣講佛法去了。」孟龍潭問道：「在什麼地方？」老僧回答說：「不遠。」過了一會兒，老僧用手指彈著牆壁呼喚說：「朱施主遊玩這麼久了，怎麼還不歸來？」立即見壁畫上出現了朱舉人的像，他側耳站立，像是聽見了。老僧又呼喚說：「你的遊伴久等了。」朱舉人於是飄飄忽忽從牆壁上下來，灰心呆立，目瞪足軟。孟龍潭大為吃驚，慢慢問他。原來朱舉人剛才正伏在床下，聽到叩牆聲如雷，因此出房來聽聽看看。這時他們再看壁畫上那個拈花少女，已是螺髻高翹，不再垂發了。朱舉人很驚異地向老僧行禮，問他這是怎麼回事。老僧笑著說：「幻覺生自人心，貧僧怎麼能解呢！」朱舉人胸中鬱悶不舒，孟龍潭心中則驚駭無主。兩人立即起身告辭，順階而下出門離去。