河北省有一個大戶人家，想請一名教書先生。忽然來了一個秀才，找上門來推薦自己。主人就請他進來談。此人說話開朗直爽，主客談得很投機。秀才自我介紹姓胡。主人便聘請他來家教書。
胡氏教書很勤苦，學識也很淵博，比一般教書先生好得多。就是好出館遊玩，並且常常深夜才回來。大門關著，不聽見敲門，人已進屋了。於是家人都懷疑他是狐。但仔細觀察，又看不出他有什麼惡意，所以主人仍然按常禮對待他，不因他是狐而怠慢。
胡氏知道主人有一個女兒，想向主人求婚，幾次向主人示意，主人都佯裝不懂。有一天，胡氏向主人說要出去辦點事，主人同意後他便走了。第二天，有個客人來拜訪主人，拴一頭黑驢在門外。主人請他進屋，這人年約五十多歲，衣服鞋襪光鮮潔淨，談吐風雅。賓主落坐後，來人才說明是給胡氏提親的。主人聽了沉默很久才說：「我與胡先生已是莫逆之交，何必非成為親戚不可呢？況且小女已許配人家了，請代我轉告先生婉謝他的好意。」客人說：「我知道女公子並沒許親，何必這樣堅決推辭呢？」客人再三懇求，主人執意不肯。客人有些不高興地說：「胡先生也是世家大族，怎麼就配不上你家呢？」主人就直截了當地說：「實話實說吧！因為我們不是同類。」客人聽了大怒，主人也生了氣，兩人爭吵起來。客人立起用手抓主人，主人就命家人用棍子把他打了出去。客人驢子也沒騎，就跑了。眾人見這驢毛是黑的，長著大耳朵，長尾巴，個頭很大，可是牽它不動；一趕它，驢就隨手倒下了，卻是個正在鳴叫的草蟲。
主人因為客人走時很氣憤，估計肯定回來報復，所以叫家人作了戒備。第二天果然有大批狐兵來侵犯。有騎兵，還有步兵；有持戈的，有拿弓箭的。人喊馬叫，聲勢浩大。主人不敢出去。狐兵揚言要用火燒屋，主人越發害怕。這時，有個大膽的家人帶領大伙叫喊著衝了出去，兩相撕打，飛石放箭，各有傷亡。狐兵漸漸敗退，紛紛逃走，丟棄了一些刀劍在地上，亮如霜，走近拾起一看，都是些高粱葉子。眾人笑著說：「就是這麼大本事嗎？」但仍怕它們再來，加強了戒備。
第三天，家人正聚集在一起議論，忽見一個巨人從天而降，高一丈多，身粗好幾尺，揮舞著一把像門扇一樣的大刀，追著眾人砍殺。眾人一見便拿石塊打他，放箭射他，一打那巨人就倒下死了。走近一看，原來是一個用草扎的哀杖。眾人更加不怕狐兵了。
這一仗後，狐兵三天沒再來，家人們也稍有懈怠。一天主人正上廁所，忽見狐兵朝他亂箭射來，都射到他的腚上。主人大叫，命家人來反擊，狐兵才退去。主人拔出腚上的箭一看，竟是些黃蒿桿子。以後月餘，小規模的經常打來打去，雖無有什麼大害，卻也日夜不寧，需要天天防範，主人很是苦惱。
一天，胡氏親自帶狐兵來犯。主人也親自出面。胡氏見主人出來了，有點不好意思，就躲在眾狐後面。主人叫他，他才出來相見。主人對他說：「我自認為沒有對你失禮的地方，為什麼三番五次興兵動眾來擾亂我？」眾狐正要朝主人放箭，胡氏立即制止住。主人便走向前去握住胡氏的手，請他進屋，並設宴款待。主人從容地說：「先生是明白人，一定能理解。以我們之間的友情，我能不願與你結親嗎？可是先生的房子，車馬，都不與我們人類一樣，小女嫁過去，先生也會認為不合適。況俗話說：『強扭的瓜不甜』。先生看怎麼好呢？」胡氏覺得很慚愧。主人又說：「沒有關係，咱們交情仍在。你若不嫌我們是塵俗之輩，我有個小兒子，今年才十五六歲，願與你們結親，不知有合適的女孩子沒有？」胡氏高興地說：「我有個小妹妹，年紀比小公子小一歲，長得很不醜，願嫁給小公子，不知同意嗎？」主人起身拜謝，胡氏也答拜。於是飲酒談心，以前的不快頓時消除。主人又命家人擺酒招待同來的狐兵。上下人等皆大歡喜。接著又問胡住在哪裡，準備去納聘禮。胡氏謝絕了，說日後自會送來。一直喝到黃昏，胡氏才大醉而歸。從此後主人家才安安靜靜地過日子。
一年的工夫過去了，胡氏一直沒有來。主人懷疑他忘記了婚約，但還是堅持等著。又過了半年，胡氏忽然來了，互道寒暄以後，胡氏說：「小妹已長大成人，請你選個吉日過門成親，好來侍奉公婆。」主人大喜，隨即一同定了日子準備成親。
到了那天夜裡，果然有車馬人等來送新人，新娘的嫁妝非常豐盛，擺了滿滿一新房。新娘美麗異常，見了公婆溫順有禮。主人夫婦極為高興。胡氏與一個弟弟來送親，弟弟的言談舉止也很風雅，飲酒海量，兄弟二人一直喝到天明才走。
新娘進門後，能預知年成豐歉，平時公婆都聽她的主意居家過日子。胡氏兄弟及親家婆，還時常來走親戚，人人都見過他們。