話說孔文秀的女兒，被妖怪迷住，日夜昏沉。恰聽得伯溫說，有除妖之術，不勝之喜，便領了伯溫到女兒房中，觀看怎麼模樣。孔文秀說：「我女兒日間亦是清醒，但到得晚間，便見十分迷悶。相公日間看視，尚未分明，還到晚間，方見明白。」伯溫說：「不妨不妨。」揭起帳來看，但見：
春山雲半蹙，秋月雨偏催。悶到無言。苦厭厭。恍似經霜敗葉；愁來吐氣，昏迷迷，渾如煙鎖垂條。若明若暗的衷腸，對人難吐；如醉如癡的弱態，只自尋思。花鎖千點淚，回雲斷雨總成愁；香散一天春，怕夜羞明都幻夢。扶不起海棠嬌睡，襯不上芍葯紅殘。
伯溫看了一回，竟出房來，對文秀說：「今夜可將你女兒另移在別處去睡，至夜來我住令愛房中，自有區處。」文秀得了言語，急急安排靜室，移女兒別處去睡。將及一更左右，伯溫恰到房裡，睡在床中，把一口劍，緊緊放在身邊。房門上早已貼了靈符，念了咒語。吩咐眾人，都各安心去睡，不必在此驚動攪擾。房間中止點一盞琉璃燈，也不大明大暗。約莫二更，只聽簾櫳響處，妖怪方才入門，那符上豁喇喇一聲，真似：「霹靂空中傳號令，太華頂上拆岡峰。」這妖恰已倒在地上。伯溫近前一看，就是前者紅羅山上用法解放的白猿。伯溫便問：「你如何直來到此？」那白猿叩頭謝了前日釋放之恩，便說：「近因城外鍾離東鄉皇覺寺內，有個真命天子，因此各處神祇都去護衛，我那日便斗膽在雲中翻觔斗過來，不意今日撞著恩主，望恩主寬恕！」伯溫便吩咐說：「我前日為好把你寬鬆些，誰知你到此昏迷婦女，本該將你斬首，姑念你保守天書分上，放汝轉去。以後只許你在山林泉石之間，採取些松榛果實，決不許擾害人家！」白猿拜領而去。伯溫次早將此事說與文秀，文秀便將女兒為贈，伯溫固辭而去，逕到皇覺寺來尋訪真主；恰又想天時未至，因此取路向青田而行。
道過西湖，湊與原相契結的宇文諒、魯道源、宋濂、趙天澤遇著，便載酒同游西湖。舉頭忽見西北角上，雲色異常，映耀山水。道源等分韻題詩為慶，獨伯溫縱飲不顧，指了雲氣，對著眾人說：「此真天子出世，王氣應在金陵。不出十年，我當為輔，兄輩宜識之。」眾人唯唯。到晚分袂而別。自此，暑往寒來，春秋瞬息，伯溫在家中，只是耕田、鑿井，與老母妻兒，隱居邱壑之內，不覺光陰已是十年了。那些張士誠、方國珍、徐壽輝、劉福通，時常用金帛來聘他，伯溫想此輩俱非帝王之器，皆力辭不赴。
話分兩頭，卻說大夫孫炎，領太祖的軍令，來到金華探訪宋濂，那宋濂清潔白高，居止不定：
也有時挈同儕尋山問水，也有時偕知己看竹栽花；也有時冒雪夜行，如劉溪訪戴；也有時乘風長往，如出兵千里。心上經綸，倏忽間，潛天潛地；手中指點，霎時裡，驚鬼驚神。腹中書富五車，筆下文堪千古。
那大夫孫炎，到了宋濂住宅，誰想緊閉著門，門上大書數字：「倘有知己來尋，當至台州安平鄉相會。」孫炎便勒轉馬頭，向台州安平鄉進發。不一日，來到安平鄉林莽中，遠遠望見三個人攜手而行，俱戴著一頂四角鑲邊東坡巾，都著一領大袖沉香綿布六幅褶子道衣。腰間各系一條熟經皂絲絛，腳下都套一雙白布襪，踹著的是棕結三耳麻鞋。後面又有一個山童，綰一個雙丫髻，隨常打扮。肩挑著一擔琴劍衣包，自自在在的對面走來。孫炎望見舉動，不是個村夫俗子形穢，心中想道：「三人之中，或有宋濂在內，也未可知。」便將馬拴在柳蔭之下，叫從軍跟了走來，自家便把巾幘整一整，恰向前施禮，道：「來者莫非是宋濂先生的朋友麼？」那三人也齊齊行了個禮。其中一個問說：「尊公要問那宋濂為何？」孫炎看三個雖是衣冠中人，還不知心中怎麼，便說：「小生久慕宋先生大名，特來拜謁請教，不意昨到金華，他府上門首大書：『可到台州安平鄉來尋。』故而來此。遠望三位丰采迥異，此處又是安平鄉，故造次動問。」那人便道：「小生就是宋濂，但從來未識尊面，不知高姓大名？今遇田野之中，又失迎待之意，奈何奈何！」只見那從旁二人說：「今尊駕遠來，我們雖要出外訪友，然此去敝齋不遠，便且轉去奉陪，再作區處。」孫炎就同三位分賓、主前後而走。那二人也吩咐山童先去打掃等候。但見：
東風芳草徑泥香，佳景追游到夕陽。
興引紫絲牽步障，春憐新柳拂行觴。
奪將花色同人面，望去山光對女妝。
歌吹自喧人意爽，安平相遘且徜徉。
未及半刻，已到書齋，四人遜禮而坐，正是：有緣千里能相會，良友相逢亦解愁。欲知後事如何，且看下回分解。