卻說太祖封功臣後，又賜宴三日，宴畢，群臣入謝，太祖賜坐華蓋殿，與論開國原因，怡然道：「朕起鄉里，本圖自全，及渡江後，遍覽群雄，徒為民害，張士誠、陳友諒，尤為巨蠹，士誠恃富，以昏庸敗。友諒恃強，以鹵莽敗。朕獨無所恃，惟不嗜殺人，布信義，行節儉，與卿等同心共濟，初與二寇相持，士誠尤逼近，或謂宜先擊士誠，朕以友諒志驕，士誠器小，志驕必喜事，器小無遠圖，所以先攻友諒。鄱陽一役，士誠不能出姑蘇一步，為他援應。若使先攻士誠，姑蘇堅守，友諒必空國而來，那時恐腹背受敵了。至北定中原，先山東，次河、洛，兵及潼關，尚緩圖秦、隴，無非因王保保與關中四將，統是百戰餘生，未能遽下；且彼知情急，併力一隅，更不易定，所以突然返旆，北搗燕都。燕都既舉，然後西征張、李，使他望絕勢窮，不戰自克。惟王保保猶力抗不屈，確是梟悍，假使燕都未下，與他角力，恐至今尚未必決勝呢。」言畢大笑。躊躇滿志之言，但未嘗歸功諸臣，只自誇張智略，為功臣計，應早告退，寧必待兔死狗煮耶？群臣交口稱頌，毋庸細表。
惟大封功臣以前，尚有分封諸王一事，小子因前文順敘戰功，不便夾入，只好在此處補敘出來。標明次序，一筆不苟。原來太祖深意，擬懲宋、元孤立的弊端，欲仿行封建制度，元初亦分封諸王，太祖寧未聞之？乃審擇名城大都，預王諸子，待他年長，一律遣就藩封，作為屏蔽。當時曾封子九人，從孫一人，俱為王爵，列表如下：
第二皇子樉為秦王，封西安。第三皇子輞為晉王，封太原。第四皇子棣即成祖。為燕王，封北平。第五皇子橚為吳王，後改周王。封開封。第六皇子楨為楚王，封武昌。第七皇子榑為齊王，封青州。第八皇子梓為潭王，封長沙。第九子早殤。第十皇子檀為魯王，封兗州。從孫守謙太祖兄子，文正子。為靖江王，封桂林。
所有制祿，親王歲萬石，置相傅官屬，護衛甲士，多至萬九千人，最少三千人。冕服車旗邸第，僅下天子一等，公侯不得抗禮，體制甚是隆重。後來尾大不掉，遂成燕王靖難的禍祟，這也是立法防弊，弊反愈多了。後文再表。列入此段，原為後文埋根。
且說洪武四年正月，點醒年月。下詔伐蜀，令中山侯湯和，為征西將軍，江夏侯周德興，德慶侯廖永忠為副，率舟師自瞿塘進。穎川侯傅友德為征虜前將軍，濟寧侯顧時為副，率步騎自秦、隴進。浩浩蕩蕩，往討明昇。這明昇是何等人物？前文未曾提及，此處不得不急為表明。先是徐壽輝部下，有隨州人明玉珍，身長八尺餘，目重瞳子，受壽輝命，屯守淝陽。嗣與元兵相搏，飛矢中右目，遂成獨只眼。項羽重瞳，尚難成事，況一目已眇耶？後來入據重慶，奄有蜀地，至壽輝被弒，遂自稱隴蜀王。元至正二十二年事。未幾復稱帝，國號夏。僭號四年，未嘗遠略。既而病逝，子昇襲位。明軍克元都，昇亦致書稱賀。太祖遣使求大木，昇亦應命。尋復遣平章楊璟，往諭歸降，昇獨不從。璟歸，復貽昇書，曉諭禍福。其書云：
古之為國者，同力度德，同德度義，故能身家兩全，流譽無窮，反是者輒敗。足下幼沖，席先人業，據有巴、蜀，不咨至計，而聽群下之議，以瞿塘、劍閣之險，一夫負戈，萬人無如之何，此皆不達時變，以誤足下之言也。昔據蜀最盛者，莫如漢昭烈，且以諸葛武侯助之，綜核官守，訓練士卒，財用不足，皆取之南詔，然猶朝不謀夕，僅能自保。今足下疆場，南不過播州，北不過漢中，以此准彼，相去萬萬。而欲借一隅之地，延命頃刻，可謂智乎？我主上仁聖威武，神明響應，順附者無不加恩，負固者然後致討，以足下年幼，未忍加師，數使使諭意，復遣璟面諭禍福，所以待明氏者不淺，足下可不深念乎？且向者如陳、張之屬，竊據吳、楚，造舟塞江河，積糧過山嶽，強將勁兵，自謂無敵，然鄱陽一戰，友諒授首，旋師東討，張氏面縛。此非人力，實天命也。足下視此何如？友諒子竄歸江夏，王師致伐，勢窮銜璧，主上宥其罪愆，剖符錫爵，恩榮之盛，天下所知。足下無彼之過，而能幡然覺悟，自求多福，則必享茅土之封，保先人之祀，世世不絕，豈不賢智矣哉？若必欲倔強一隅，假息頃刻，魚游沸鼎，燕巢危幕，禍害將至，恬不自知，璟恐天兵一臨，凡今為足下謀者，他日或各自為身計，以取富貴，當此之時，老母弱子，將安所歸？
禍福利害，了然可睹，惟足下圖之！
明昇得書，仍是不答。及明軍水陸進攻，蜀丞相戴壽，及平章吳友仁，定計設防，用鐵索為鏈，橫斷瞿塘峽口。又於峽內羊角山旁，亦鑿穿石壁，系以鐵鏈，架著飛橋，上載炮石，抵禦敵軍。此吳人故智耳，何足抵禦敵軍？湯和等率舟至峽，竟不得進。獨傅友德疾趨至峽，潛渡陳倉，即韓信暗渡陳倉之計。扳援山谷，晝夜行抵階州。守將丁世珍，猝不及防，棄城遁去。友德得了階州，又進拔文州、綿州，將渡漢江。適水漲不得渡，乃削木為牌，約數千張，書克階、文、綿日月，投漢水中，順流而下。蜀中拾牌視書，相率驚駭。戴壽聞報，忙與吳友仁還援，會同司寇向大亨，出御漢州。友德驅軍進攻，連戰皆捷。戴壽、向大亨敗走成都，吳友仁走保寧。時瞿塘守禦漸疏，明副將軍廖永忠，密遣健卒數百人，穿著青蓑衣，持糗糧水筒，並舁小舟，逾山度關。蜀山多草木，明軍躡跡潛行，多為草木所蔽；又因服色皆青，更不能辨，因此無人知曉。永忠料健卒已越關西，遂率舟師猛攻，各舟用鐵裹頭，中載火器，逆流而進。守將鄒興，盡銳來拒，永忠令軍士奮力上前，一面接戰，一面縱火，霎時間江上通紅，鐵索盡斷。果然不中用。鄒興正不能支，忽後面有數十小舟，駕著青衣兵，鼓噪而下，那時前後夾攻，就使鄒興渾身是膽，到此也腳忙手亂，不知所為；突然間一箭飛至，穿透腦袋，眼見得一個蜀帥，倒入舟中，魂靈兒往見閻王去了。鄒興既死，蜀兵大潰，永忠遂進趨夔州。只見城門大開，城中已無一兵，任他自由進去。越日，湯和亦至，與永忠會晤，議搗重慶。永忠即挺身登舟，麾軍復進，入次銅羅峽，重慶大震。明昇年尚幼稚，越嚇得魂不附體，當下集群臣會議，左丞劉仁，勸昇出奔成都，昇母彭氏涕泣道：「成都可到，也不過苟延旦夕，不如早降，尚得保全民命。」彭氏此言，還算明白。昇聞言，乃遣使繼表乞降。湯和與廖永忠偕至重慶，昇面縛銜璧，率官屬迎降馬前。和下馬受璧，永忠亦替他解縛，好言撫慰，並下令諸將不得侵擾，隨即入城安民，並遣使押送明昇，並昇母彭氏，同赴南京。
惟成都、保寧，尚堅守不下，傅友德進圍成都。戴壽、向大亨並馬躍出，帶領一班弓弩手，飛箭射來，明軍前隊，多被射倒，連友德也身中流矢。友德裹創復戰，部兵亦拚死殺上，戴、向二人，方抵敵不住，回馬入城。越數日，城門復啟，友德忙麾軍入城，不防城中突出象陣，踴躍前來，勢不可當。幸友德已預備炮石，接連擊射，把象陣裂作數截，像返奔入城，門卒多被踐踏，不及閉門，明軍便一擁而入。戴壽、向大亨不能再戰，只得束手請降。友德復移軍保寧，巧值周德興等，亦領兵到來，兩下夾攻，頓時城垣擊破，一齊殺進。吳友仁無路可逃，被明軍擒住，保寧遂下。只丁世珍自階州遁去，復集餘眾來襲文州，殺明將朱顯忠。友德親自赴援，世珍復遁。嗣復進寇秦州，又被友德擊敗，走宿梓潼廟，為其下所殺，於是蜀地悉平。
明昇至南京，待罪午門外，群臣又請太祖御殿受俘，如孟昶降宋故事。無非貢諛。太祖道：「昇年幼稚，事由臣下，與孟昶不同。可令他進來朝見，不必伏地待罪。」言畢，即宣昇入見。昇戰慄異常，太祖復和顏婉諭，立授爵歸義侯，賜第京師。又是一個陳理。及湯和等自蜀班師，帶著戴壽、向大亨、吳友仁等，道出夔峽，戴壽、向大亨鑿舟自沈，吳友仁曾導昇抗明，被縛舟中，無從覓死，所以解至南京，太祖命斬首市曹。其餘降將，發戍徐州。越年，有人告陳理、明昇，俱有怨言，太祖道：「童稚無知，不應苛求，但恐被小人盅惑，將不能保全始終，不若遷處遠分，免生釁隙。」乃將陳理、明昇，轉徙高麗國去了。降王終覺沒趣。
且說元擴廓敗奔和林，元嗣主愛猷識理達臘，仍以兵事相委，擴廓乃發兵擾邊。太祖覆命徐達為征北大將軍，出雁門，趨和林。李文忠為左副將軍，出居庸，趨應昌。馮勝為右副將軍，出金蘭，趨甘肅。達用都督藍玉為先鋒，至野馬川，遇擴廓部下的游騎，臨川飲馬，遂掩殺過去。敵騎驚遁，棄馬數百匹。追入圖拉河，與擴廓接仗，戰約數時，擴廓敗走，藍玉長驅直進，各軍都仗著威力，爭先追敵。擴廓恰竄入山谷，越嶺北竄。藍玉防有伏兵，擬飭軍士少停，軍士不肯駐足，定欲滅敵方體。太輕覷擴廓了。一逃一追，統已越過嶺北，猛聞一聲胡哨，元兵四出，統將就是賀宗哲，來戰藍玉。擴廓又復殺回，把明軍沖為數截。首尾不能相顧，腹背統是受敵。更兼嶺路崎嶇，進退兩難，大眾到此，才曉得擴廓厲害，叫苦不迭。遲了遲了。藍玉忙令擇路回軍，親自斷後，哪知喊聲四起，草木皆兵。各軍急不擇路，不是墜崖，就是填壑。元軍又緊緊追逼，殺一陣，傷亡數百人，殺兩陣，又傷亡數百人。正在危急難分的時候，幸徐達督師來援，方得殺退敵兵，救出孤軍。達回營，檢查軍士，共死萬餘人，不禁歎息道：「劉誠意伯曾與上言，擴廓不可輕視，我此番略一輕意，便中他計，這是我的過失，不能專責將校呢。」躬自厚而薄責於人，確是大將器度。遂上表自劾。表方發，接到左右兩路捷音，方轉悶為喜道：「兩軍告捷，主上也可寬心了。」真心為主，全無妒忌，令人可敬可愛。
原來馮勝從蘭州進兵，由傅友德先行，直趨西涼，連敗元兵，射死元平章卜花，降元太尉鎖納兒加等。進至亦集乃路，次別駕山，擊退元岐王朵耳只班，擒住元平章長加奴等二十七人。又分兵至瓜沙州，斬獲甚眾，方才折回。右路的李文忠，率都督何文輝等，至臚朐河，留部將韓政守住輜重，自率輕兵持二十日糧，倍道急進。元太師合剌章蠻子，悉眾來拒，列陣阿魯渾河岸，軍容甚盛。文忠督兵與戰，他卻麾眾直上，圍裹攏來。自午至申，戰他不退，反且越來越眾。明將曹良臣、周顯、常榮、張耀等，陸續戰死。文忠也馬中流矢，下騎督戰。偏將劉義，亟以身蔽文忠，直前奮擊。指揮李榮，復將自己乘馬，授與文忠，自奪敵騎乘著，拚命衝殺。文忠得馬，又據鞍橫槊，當先突圍。士卒也鼓勇死戰，一當十，十當百，頓將元兵擊退。追至青海，敵又大集，文忠據險自固，多張疑兵。敵疑有伏，皆引去。文忠亦椎牛饗士而還。顧時與文忠分道入沙漠，持糧且盡，陡遇元兵，部眾疲乏不能戰，時獨引銳卒數百人，躍馬前趨，大呼殺敵。元兵驚走，棄掉的輜重牛馬，都被明軍搬歸。敘左右兩路戰事，與中路稍分詳略，以別輕重。
太祖迭接軍報，慰勞三軍，所有徐達敗仗，亦寬宥不問，只命徐達、李文忠，回鎮山西、北平，練兵防邊。自是邊疆雖稍有戰事，亦不過彼來我拒，無復遠出。擴廓亦不敢深入，隨元嗣主遠徙金山。到了洪武七年，詔遣崇禮侯買的裡八剌北還，令故元宦官二人護行，並遺書諭元嗣君，令他撤除帝號，待若虞賓。元主不答。太祖又招降擴廓，前後七致書，終不見報。擴廓於洪武八年八月，病歿哈拉那海的衙庭。哈拉那海系一大湖，在和林北，妻毛氏，亦自經死。太祖嘗宴集群臣，問天下奇男子為誰？群臣皆以常國公對。太祖拊鞞歎道：「卿等以常遇春為奇男子麼，遇春雖是人傑，我尚得他為臣，惟元將王保保，終不肯臣我，這正是奇男子呢！」群臣愧服。先是明軍入元都，曾擄得擴廓妹子，充入宮庭，至是竟冊為秦王樉妃。兄不屑臣明，妹甘為明婦，究竟鬚眉氣勝於巾幗。小子有詩贊擴廓道：
抗命稱兵似逆倫，誰知板蕩識忠臣。
疾風勁草由來說，畢竟奇男自有真。
擴廓既歿，後來殘元能否保存，且俟下回說明。
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元末群雄，以明玉珍僭號為最晚，即以明玉珍據地為最僻。本書敘至十六回，未曾提及，非漏也。玉珍僻處偏隅，無關大局，前文不遑敘述，故置諸後文，以便總敘，且俾閱者易於覽觀。蓋此書與編年史不同，佈局下筆，總以頭緒分明為主。且書中於追溯補敘等事，必有另筆表明，於總敘之中，仍寓事實次序，可分可合，誠良筆也。至若北征擴廓一段，三路分寫，亦覺條分縷析，眉目分明，是殆集史家小說家之長，兼而有之，故能頭頭是道，一覽瞭然。若夫明昇之致亡，擴廓之不屈，事跡已著，無俟贅述雲。