卻說楊貴妃盅惑玄宗，經長生殿密誓後，愈得寵幸，就是三國夫人，也連同邀寵，每屆賞賜，不可勝計。韓國夫人得照夜璣，虢國夫人得鎖子帳，秦國夫人得七葉冠，均是希世奇珍，得未曾有。又賜貴妃虹霓屏，貴妃轉贈國忠，屏系隋朝遺物，雕刻前代美人形像，各長三寸許，面目如生，所有服玩衣飾，都用眾寶嵌成，水晶為底，非常精緻，巧奪天工。國忠得此異寶，安放內廳樓上，嘗與親舊眷屬等玩賞，無不嘖嘖稱羨。
一日，國忠獨坐樓上，看著屏上眾美人，不覺神志癡迷，昏昏欲睡。才經就枕，忽見屏上諸美人，都走下屏來，各述名號，或說是裂繒人，或說是步蓮人，或說是浣紗人，或說是當壚人，或說是解珮人，或說是拾翠人，或說是許飛瓊，或說是薛夜來，或說是趙飛燕，或說是桃源仙子，或說是巫山神女，如此等類，不勝枚舉。國忠似歷歷親見，只是身不能轉動，口不能發聲。諸美女各用物列坐，少頃有纖腰美女十餘人，亦從屏上走下，自稱楚章華宮踏搖娘，聯袂作歌，聲極清脆。但聽歌中有二語云：「三朵芙蓉是我流，大楊造得小楊收。」歌罷，有一女指國忠道。「床上庸奴，行將就斃，尚敢妄想我麼？」言已，俱趨回屏上。這都是國忠幻夢，休作真看。國忠方似夢初醒，嚇得冷汗遍體，急奔下樓，令家人將屏掩藏，封鎖樓門，不敢再登，復轉告貴妃。貴妃亦不欲再見，聽令藏著。
已而國忠進位司空，長子暄得尚延和郡主，拜銀青光祿大夫太常卿兼戶部侍郎，季子朏得尚玄宗女萬春公主，貴妃堂弟秘書少監鑒，得尚承榮郡主，楊氏一門，共計一貴妃，二公主，三郡主，三夫人，真是貴盛無比，震古鑠今。又加贈楊玄琰為太尉齊國公，玄琰妻李氏為梁國夫人，都中特建楊氏家廟，由玄宗親制碑文，御書勒石。玄珪進拜工部尚書，韓國夫人外孫女崔氏，為太子長男豫妃，虢國夫人子裴徽，尚太子女延光公主，徽妹為讓帝憲季子妻，秦國夫人子柳潭，尚太子女和政公主，潭兄澄子尚長清縣主，崔裴柳三家，俱與帝室聯為甥舅，真個是喬松施蔭，蘿蔦皆榮。
會秦國夫人病歿，楊銛亦死，國忠為諸楊翹楚，無論軍國大事，均聽國忠裁決，玄宗絕不過問，惟日與楊貴妃及韓虢二夫人，征歌逐舞，連日不休。一日，正與楊妃偕宴，適蓬萊宮中的園吏，獻入柑子一百五十餘枚，內有一顆，乃是聯合生成，玄宗見了，很是驚喜，便語貴妃道：「這柑子的原種，是從江陵進來，味頗甘美，朕特命留種，在蓬萊宮中栽植，生成了好幾株，一向只有花無實，就使結了幾顆，也甚寥寥，今秋卻得了若干，並有這個合歡實，豈非奇事？」說著，即將合歡實取了，遞與貴妃，便道：「此果可好麼？」貴妃正接果玩賞，玄宗又說道：「草木也知人意，朕與妃子同心一體，所以結此合歡實，應該二人同食，並應禎祥。」隨命左右取過小刀，親自剖開，半給貴妃，一半自食。玄宗以為禎祥，我謂剖分而食，便是合而復離之兆。此外一百餘枚，遍賜宰臣。國忠即上表稱賀，玄宗益喜，更命畫工寫合歡柑橘圖，傳示後世，徒自增丑。一面賜民大酺。玄宗親御勤政樓，大集妃嬪及諸王，並宰相以下諸大臣，張雜樂，設百戲，任民縱觀，侈然有與民同樂的意思。
當時教坊中有王大娘，善戴百尺竿，竿上加一木山，狀如瀛州方丈，使一小兒手持絳節，出入自如，信口作歌。王大娘舞竿不已，卻正與小兒的歌聲節奏，兩兩相應。玄宗拍手稱賞，隨命左右宣劉晏登樓。晏字士安，曹州人氏，幼甚穎慧，八歲即獻頌行在，玄宗目為神童，授秘書省正字，至是尚止十齡，也在樓下看戲，一聞召命，立即上樓。玄宗命他即事題詩，貴妃插入道：「不如令詠王大娘戴竿。」晏即應聲道：「樓前百戲競爭新，唯有長竿妙入神。誰謂綺羅翻有力，猶自嫌輕更著人。」此詩也不過爾爾。貴妃笑道：「出口成章，不愧神童。」遂將晏抱置膝上，親為理髮。玄宗也握手問道：「朕命汝為正字，汝究竟正得幾字？」晏即答道：「別字都正，只有一朋字未正。」借端諷諫，頗寓特識。玄宗稱善。待發已理訖，即命賜牙笏錦袍，且面獎道：「汝他年必能自立，勿自傍人門戶呢。」晏叩首拜謝。
玄宗又傳李供奉吹笛，李供奉就是李謨，他本是吹笛能手，因聞玄宗善制新曲，嘗在華清宮外，竊聽曲聲，得將新曲盡行領會，惟妙惟肖。玄宗偶與高力士微服外游，適值李謨吹笛，腔調與宮中相同，不由的驚詫起來。原來玄宗洞曉音律，所譜新曲，往往托為神女相傳，得諸夢境，除上文所述霓裳羽衣，及凌波各曲外，尚有紫雲回，尚有春光好，尚有荔支香，種種曲調，都是玄宗自制，稱為秘曲。此次聞李謨所吹，無非是自製新聲，遂令力士挨戶查訪。既知李謨下落，即召他入見，命為宮內供奉。謨悉心研究，益盡所長，所以玄宗命他登樓奏技，一經吹出，迴環轉變，響遏行雲。嗣又進馬方期，鼓方響，李龜年吹觱栗，張野狐拍箜篌，雷海青弄鐵撥，賀懷智敲檀板，俱是樂工中的名角，擅勝一時。楊貴妃也興高采烈，擊磬節音。玄宗更敲了數通羯鼓，算做收場。大眾散去，玄宗當即還宮。
此後除宴賞外，往往尋出消遣的法兒，或弈棋鬥勝，或擲骰賭采，一日，與諸王弈棋，玄宗稍不經心，誤下棋子數枚，勢將敗北。貴妃正在觀弈，手中抱著一隻白貓，叫作雪猧兒，看著玄宗著急，即縱貓入枰，霎時將棋子爬亂。玄宗不覺大喜，暗地裡深感貴妃。越日與貴妃擲骰，貴妃已佔勝色，玄宗將要輸了，惟擲得重四，尚可轉敗為勝，一面擲，一面連呼重四，那骰子輾轉良久，方才擺定，玄宗一瞧，果然兩個四點，便大笑道：「似朕的呼盧，技術如何？」貴妃自然奉承數語。玄宗又回顧高力士道：「此重四殊合人意，可賜以緋。」力士領旨，便將骰子第四色，都用胭脂點染，如今骰子上四色成紅，便從此始。玄宗雖尚風雅，但不配為天下主。
當玄宗擲成重四時，架上的白鸚鵡，也連聲喝采，待至呼盧已畢，玄宗因事外出，貴妃忽向鸚鵡道：「雪衣女！你也曉得湊趣嗎？」原來這白鸚鵡本產自廣南，為安祿山所得，轉獻宮中，應四十八回，申釋明白。貴妃愛他如寶，呼為雪衣女。自此鳥入宮後，經貴妃隨時教導，洞曉言詞，益解人意，因聞貴妃與語，似贊非贊，隨即答道：「雪衣女得承恩寵，已是有年，今日尚能侍奉，他日恐不能再侍了。」貴妃驚問何故？他卻自說夢得惡兆，為鷙鳥所搏。貴妃道：「夢兆不足憑信，你若心懷不安，我便教你多心經，可以轉禍為福。」鸚鵡答道：「謝娘娘厚恩！」貴妃乃令侍女添香，莊誦多心經。鸚鵡隨聽隨學，經貴妃念了十多遍，鸚鵡也居然上口，自能念誦了。貴妃每日早起，命鸚鵡唸經，稍有錯誤，即與教正。鸚鵡念得純熟非常，約過了兩三月，玄宗與貴妃閒遊別殿，令鸚鵡隨輦同行。鸚鵡兀立輦竿上面，突有飛鷹下掠，搏擊鸚鵡，鸚鵡連呼救命，侍從慌忙救護，鷹雖飛去，鸚鵡已經受傷，遲至半日，竟爾死了。貴妃很是痛悼，好似喪女一般，玄宗也為歎惜，命將鸚鵡瘞後苑中，呼為鸚鵡塚。可見多心經原是無用，村媼俗婦，奈何不悟？自後貴妃閒著，嘗追念鸚鵡，暗中墮淚，兩頰生紅，愈覺嬌艷可愛。宮婢侍女，卻故意摹效，用紅粉搽抹兩頰，號為淚妝。
貴妃有肺渴疾，常含著玉魚兒，取涼潤津。一日，偶患齒痛，玉魚兒也含不得，悶悶的倚坐窗前。玄宗見她顰眉淚眼，愈增憐愛，每語貴妃道：「朕恨不能為妃子分痛呢。」後人傳楊妃韻事，除醉酒出浴淚妝外，尚有病齒圖留貽世間，曾有名士題眉云：「華清宮，一齒痛；馬嵬坡，一身痛；漁陽鼙鼓動地來，天下痛。」這真是說得沈痛呢。
天寶十四載六月，玄宗與貴妃幸華清宮避暑，至秋還宮，適安祿山表請獻馬，共三千匹，每匹執鞚夫二人，且遣蕃將二十二人部送。玄宗意欲准請，忽又接到河南尹達奚珣密奏，說：「祿山包藏禍心，不可不防。」乃遣中使馮神威，繼著手詔，往諭祿山，略言：「獻馬宜俟冬令，官自給夫，無煩本軍。十月間卿可自來，朕在華清宮特鑿湯池，與卿洗塵。」云云。祿山接到手詔，竟踞坐胡床，並不下拜，但問道：「聖上安否？」神威答一「安」字。祿山又道：「馬不許獻，亦屬無妨，十月內我自當來京，何必召我。」說至此，即令左右引神威至館舍，竟不復見。越數日即行遣還，亦無復表，神威返見玄宗道：「臣幾不得見大家。」大家二字，就是宮中對著皇上的通稱。玄宗還似信非信。看官閱過上文，應知祿山早蓄反意，不過祿山還有一些天良，自思皇恩不薄，擬俟宮車晏駕後，再行起事，怎奈右相楊國忠，屢次激動祿山反謀，先翦祿山羽翼，竟將前日互相往來的吉溫，也視同仇家，貶為澧陽長史，又令京兆尹，圍捕祿山故友李超等，送詣御史台獄，一併處死。祿山子慶宗，尚宗女榮義郡主，留傳京師，每遇國忠舉動，必密報祿山。祿山忍無可忍，遂於天寶十四載十一月中，潛與嚴莊高尚阿史那承慶等密謀，佯稱奉到密敕，令入朝討楊國忠。諸將無敢異言，遂大閱兵馬，調集本部及奚契丹兵，共十五萬人，鼓行而南。
這時玄宗全不預防，還親至華清宮，督令鑿池，待祿山到來，與他洗塵，貴妃當然隨往。會當梅花開放，洩漏春光，玄宗挈貴妃賞梅，引動清興，先令貴妃吹了一套玉笛，然後親擊羯鼓一通，統用著春光好的音調。先是玄宗在內殿庭中，擊鼓催花，桃杏齊放，所以此次賞梅，也照樣擊鼓，欲催梅花盛開，以便留玩。鼓聲已止，正與貴妃小飲，忽見一人踉蹌趨入道：「安祿山反了！請陛下火速遣兵，北討反賊。」玄宗驚道：「有此事麼？恐系謠言。」國忠道：「河北郡縣，統已降賊，北京留守楊光翽，已被他賺去，還好說是不反麼？」玄宗尚沈吟不答。貴妃在旁插嘴道：「陛下待祿山甚厚，幾似家人父子一般，他若恃寵生驕，習成狂肆，或未可知。至如造反一事，妾想他未必敢然。他子慶宗，尚主留京，他若造反，難道連兒子都不管麼？」三人所言，各有私意。原來貴妃嘗記念祿山，每當外國貢獻方物，遇有奇珍，必遣密使私贈，因此祿山造反，尚欲出言回護。玄宗隨答道：「我也疑是謠傳，或因有人加忌，誣架祿山呢。」國忠見他一倡一和，氣得面色發青。
玄宗令他出外探明，方才趨出。
過了一日，太原守吏，詳報祿山反狀，東受降城，亦報祿山已反。國忠又從內侍輔璆琳處，搜得祿山逆書，約為內應，報知玄宗。玄宗方知祿山真反，便與國忠商議討逆。國忠反有矜色，且誇口道：「臣早知他必反，但謀反只一祿山，將士未必心願，臣料他不出旬日，便傳首入都了。」談何容易？玄宗轉憂為喜，遂命國忠拘住輔璆琳，訊實杖斃，一面派使至東京河東，招募勇士。是時承平日久，人民不識兵革，猝聞范陽叛亂，遠近震駭。祿山引兵渡河，到處瓦解，警報連達行宮，玄宗又未免憂煩。可巧安西節度使封常清入朝，即由玄宗傳見，詢及討賊方略。常清大言道：「今太平已久，所以人不知兵，望風怕賊。惟事有順逆，勢有奇變，臣願走馬東京，開府庫，募驍勇，撥馬渡河，決取逆胡首級，歸獻闕下。」又是一個狂人。玄宗大喜，即授常清為平陽平盧節度使，募兵東征。常清即日辭行，乘驛至東京，募得兵六萬名，堵截河陽橋，控制叛軍。
祿山至博陵，部將何千年，正誘執楊光翽，往見祿山。祿山將光翽殺死，令田承嗣安忠志張孝忠為前鋒，直指稿城。常山太守顏杲卿，力不能拒，乃與長史袁履謙，出城往迎，祿山賜杲卿金紫，令仍守常山。杲卿陽受偽命，暗中卻秣兵厲馬，為討賊計，且遣使告知從弟真卿，連兵相應。真卿系顏師古五世從孫，與杲卿為同五世兄，時任平原太守，既接兄書，又修城浚濠，招丁壯，實倉廩，銳志討賊。那祿山總道他是白面書生，不足深慮，但檄真卿募兵防江津。真卿遣司兵李平，遶出間道，持著偽檄，入奏玄宗。玄宗聞河北郡縣，統已附賊，嘗長歎道：「二十四郡，乃無一義士麼？」何人為君，乃令至此？至李平入奏，乃大喜道：「朕不識顏真卿作何狀，獨能為國效忠呢？」遂慰遣李平，令歸報真卿，討賊立功，定當厚賞，自挈貴妃還朝，斬祿山子慶宗，賜榮義郡主自盡。郡主卻是枉死。召朔方節度使安思順為戶部尚書，進朔方右廂兵馬使兼九原太守郭子儀為朔方節度使，授右羽林大將軍王承業為太原尹，特置河南節度使，領陳留等十三郡，即以衛尉卿張介然充任，命程千里為潞州長史，凡郡縣當賊沖道，悉置防禦使。更特簡第六子榮王琬為元帥，左金吾大將軍高仙芝為副，統諸軍東征，出內府錢帛，就京師募兵十一萬，旬日畢集，號為天武軍。其實統是市井烏合，不堪一戰。高仙芝帶領五萬人，出發京師，玄宗偏令宦官邊令誠監軍，往屯陝州。
宦官監軍自此始。
安祿山渡河南行，攻陷靈昌郡，進逼陳留郡。河南節度使張介然，甫至陳留，祿山已率兵到來，太守郭納，竟開城出降。剩下一個赤手空拳的張介然，如何抵敵？眼見得束手被擒，完結性命。祿山才聞慶宗被殺，不禁慟哭道：「我何罪？乃殺我子。」背主造反，尚說無罪，一何可笑！遂將陳留降卒，盡行屠戮，聊洩怨恨，更引兵向滎陽。太守崔無詖麾眾拒守，眾聞鼓聲，自墜如雨，被祿山乘勢陷入，殺死無詖，再驅鐵騎至武牢，與封常清對壘。常清手下，統是新近招募，未經訓練，怎禁得蕃朔健奴，怒馬入陣？頓時紛紛敗下，奔回東京。叛騎追至城下，四面鼓噪，常清出戰又敗，退守城內，又被叛騎突入，巷戰又敗，只好環牆西走。連用三又字，見得常卿毫不中用。河南尹達奚珣迎降祿山，留守李憕及御史中丞盧弈，採訪判官蔣清，均為所執。弈責祿山忘恩負義，且顧語賊黨道：「為人當知順逆，我死不失節，尚有何恨，看汝等能橫行幾時？」祿山怒喝左右，將弈剁死，並殺李憕蔣清，梟三人首，令部將段子光，持首諭河北諸郡，復進兵逼陝。封常清已奔陝會高仙芝，語仙芝道：「賊勢甚盛，銳不可當，常清連日血戰，均被殺敗，看來此處亦不可保，不如退據潼關，屯兵固守，尚可保全長安哩。」仙芝從常清言，遽趨還潼關，繕完守備。祿山令部將崔乾祐入陝，自己還駐東京，擬僭稱帝號，且遣黨羽張通晤為雎陽太守，向東略地。郡縣官多望風降走，惟嗣吳王祗即信安王褘弟。方守東平，與濟南太守李隨，勵眾拒賊。單父尉賈賁，奉吳王祗令，募集吏民，誘斬通晤，山東少安。
玄宗以祗為靈昌太守，兼河南都知兵馬使。又授第十三子穎王璬為劍南節度使，第十六子永王璘為山南節度使。二王暫不出閣，但令江陵長史源洧副璘，蜀郡長史崔圓副璬，代行職權。唐廷常命諸王出鎮，往往奉詔不行，有名無實。這也是當時一大誤處。一面且下詔親征，令太子監國。偏楊國忠吃一大驚，忙與韓虢二夫人商議道：「太子素嫉我家，若一旦監國，我等兄妹，都危在旦夕了，奈何奈何！」虢國夫人道：「不如入白貴妃，留住御駕，不令親征，方保萬全。」看你等果能萬全否？國忠道：「快去快去！」虢國夫人遂邀同韓國夫人，入宮告知貴妃。貴妃乃脫去簪珥，口銜黃土，匍匐至玄宗前，叩首哀泣。玄宗驚問何事？貴妃流淚道：「兵凶戰危，陛下奈何自冒不測？妾受恩深重，怎忍遠離左右？自思身為婦女，不能隨駕出征，情願碎首階前，仰酬聖眷。」說罷又伏地大哭。看官！你想此時的玄宗，尚能不為所迷麼？小子有詩歎道：
無端啣土阻親征，身命關懷社稷輕。
試問翠華西幸日，可曾隨駕保殘生？
究竟玄宗果否親征，且至下回分解。
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前半回歷敘唐宮樂事，見得玄宗情戀愛妃，凡驕侈淫佚諸事，無乎不備，而禍亂即因是乘之。盈廷大臣，不聞一言匡正，獨得一垂髫童子，以「朋」字未正為戒，玄宗非不知讚賞，而卒未悟楊氏之縈私結黨，是毋乃所謂天奪之魄、自速禍亂者歟？楊國忠與安祿山，皆小人之尤，氣類相求，宜歡好無間，乃始則親近之，繼則構害之，中以危法，冀其速敗，彼狼子野心，寧肯伈伈俔俔，拱手就戮，始信君子能用君子，小人必不能容小人也。河北河南，相繼淪沒，玄宗下命親征，令太子監國，委靡之餘，忽能奮發，未始非陰陽消長之機，而國忠復商令貴妃，啣土哀阻，卒致寢事。嗚呼玄宗！身為人主，乃受制於一婦人之手，其欲不致危亂也得乎？危而猶存，亂而不亡，吾猶為玄宗幸矣。