明朝初年，有一支苗人小部落從雲南遷到廣西太平府，在那裡定居，繁衍生息。在部落首領阿甲的治理下，部落逐漸發展壯大。阿甲後來做了土官，在當地的影響越來越大。
　　這位首領阿甲有二十個兒子和九個女兒，其中最小的兩個女兒是雙胞胎，最是美麗，八女兒叫阿泰，九女兒叫阿夏。
　　女兒們長大之後，七個嫁給了部落貴族或者其它的部族首領，最後剩下阿泰和阿夏還待字閨中。
　　阿泰溫柔俏麗，善於紡織刺繡，她的繡品精美絕倫，被當地人奉為珍品。阿夏卻對這些沒有興趣，她具有極高的巫術天賦，她的父祖都精通巫術，所以阿甲也從小對她進行了巫術的培養和教育。
　　苗人自古精通巫蠱，阿夏對此如癡如醉，不但和父親學，也向族裡的老巫師學。因為她天賦好，又機緣深厚，很快就成了巫師。
　　十六歲時，她去城裡為姐姐賣刺繡。阿泰的刺繡很搶手，很快賣完了。阿夏就趁這個機會準備好好遊覽一番城裡的風光。這畢竟是她第一次進城，為了玩個盡興她甩開族人，自己一個人四處賞玩。
　　旁晚的時候，她走到一個有石獅子鎮守的大房子前，見一位老道人被人從門裡打了出來，打的非常狼狽。阿夏性如烈火，上去打倒打人的人，把老道救了出來，拉著他就跑。
　　慌亂之中迷失了方向，後來老道緩過氣來，先謝過阿夏，然後說這家的主人是朝廷的大官，得罪了他們就等於得罪了官府。
　　阿夏讓老頭跟自己回部落，老道說現在不能往回走，會被抓住。讓阿夏跟他走，要帶她進山躲一躲。
　　天真的阿夏沒有多想就跟他進了山，老道在山裡有一座破舊的小道觀。他就讓阿夏在這裡先住下，等過幾天風頭一過，再讓她回部落。
　　老頭每天按時來給阿夏送飯，之後就不見蹤影，很神秘。阿夏覺得納悶，就想自己先回去。無奈這道觀四周像一個迷魂陣，她怎麼走也走不出去。
　　這天晚上老頭又來送飯，阿夏一把抓住他的手說，「你到底是什麼人，這地方為什麼走不出去？」
　　老道一笑，手輕輕一揮就脫開阿夏的手說，「貧道是出家人，還能害你不成？」
　　阿夏說：「那為何不讓我下山？」
　　老道說，「你這女孩子身上帶著很大的煞氣和血光，你若是回去，你族人將有大禍，貧道將你留在山上，十年後你再回去，方可無虞。」
　　阿夏大怒，說，「你哪裡來的牛鼻子，敢拘謹我？我就是要回去，看你怎麼攔我！」她衝著老道就打。
　　無奈那老道功夫非常厲害，全然不是那天在城裡看見那樣，阿夏根本不是他對手，幾次攻擊都被老道輕輕化解。無奈之下，她只好虛晃一招，轉身就跑。
　　老道也不追，衝著阿夏的身影喊道，「小施主，你何苦來？」
　　阿夏一口氣跑出很遠，又迷路了。轉來轉去都是在一片小樹林裡四周霧氣瀰漫，辨不清方向。
　　足足轉了兩天三夜，阿夏又餓又渴，徹底絕望了。
　　這時候老道又出現了，把精疲力竭的阿夏領回了道觀，對她說，「你天賦異稟，喜歡巫術，既然如此貧道收你為徒，教你道門法術如何？如此一來你也可以安心在此。」
　　阿夏一聽法術，馬上來了興致，當下就磕頭拜了師。
　　從此，阿夏每天跟老道學道術，因她有巫術的底子和良好的天賦，靈氣，進步神速。
　　很快過了三年，阿夏十九歲了，老道一邊為她的進步欣喜，一邊暗中經常歎息。
　　這一天，老道把阿夏喊道身邊說，「阿夏，師父與你只有三年緣分，如今師父要走了。你要記住師父的話，在這山上修滿十年再下山，不然你族人將有大禍。」
　　阿夏十分捨不得師父，但老道去意已決，阿夏無奈只好送師父走。到了小樹林那，老道回身對阿夏說，「這片樹林已擋不住你，以後要靠自己。將來你若有難，盡可回到此處，自有曾姓道人救你出苦海。」
　　老道說完就走了，消失在霧氣之中。
　　山上只剩下了阿夏一個人，修道的人不怕寂寞，阿夏每天在山上苦修道術，把道術和自己的巫術慢慢融合到了一起，就這麼又過了一年。
　　阿夏開始夢到族人，夢到自己的部落被火光吞噬，每一次阿夏都被驚醒。後來愈演愈烈，每天不管她睡覺還是定中都會看到這個景象，一場大火吞噬了自己的寨子。
　　開始她還能記住老道的話，不為所動，時間長了就受不了了，回去看一下的心思越來越重。終於在一個沒有月亮的夜晚，她又一次被驚醒之後，決定偷偷的回去看一眼。
　　阿夏安慰自己，只看一眼，只要寨子沒事就回來。
　　她奔出道觀，到了樹林，果然如老道所說這片樹林已經擋不住她，她很輕易的就穿過樹林下了山。
　　第二天晚上她回到了自己的寨子裡，一切都很寧靜，寨子又擴建了很多，阿夏放心了。她本想馬上走，可是迎面走過來一個婀娜少女，一眼認出了她。
　　「是阿夏麼！」那少女一聲驚呼。
　　阿夏一看，是自己的姐姐阿泰。
　　姐妹分別多年，一見面自然是抱頭痛哭，阿夏跟姐姐說了幾句話就想回山上。阿泰當然不允許，硬是把她拉回了家裡。此時的阿泰已經嫁人，她丈夫叫阿柴，是族裡最有名的勇士，能用手折斷水牛角。
　　阿泰夫婦先讓阿夏住了一晚，第二天帶著阿夏去見父親阿甲。
　　就這麼一來二去，阿夏在寨子裡已經住了十幾天，幾次想回去都被親人挽留下。
　　不久，阿柴在城裡失手打死一個惡少，跑回了寨子裡。這個惡少的爹是官府中人。官府裡的人要來寨子抓人，都族人給攔住，沒敢硬闖。阿甲出面為女婿申辯，官府表面上，說阿柴只要到官府來過一下堂，不會冤枉他也不會為難他。
　　阿甲相信了就帶著阿柴出了寨子準備進城，剛出來不遠就被官府設下的伏兵給抓起來，因為阿柴是大力士，官兵抓不住他，於是就用弓箭射死了阿柴。
　　這一切都被後面趕來的阿夏看到，阿甲出門的時候她心神不寧，趕緊跟過來看看，沒想到正碰上父親被抓，姐夫被殺的一幕。
　　盛怒的阿夏，運起法術，瞬間一片烏雲飛過來，一聲響雷，劈死了射箭的官兵。
　　衝上來的幾個也被阿夏三下五除二全都打倒在地。其餘的官兵嚇壞了，趕緊放了阿甲，抱頭鼠竄。
　　兩天之後，寨子裡的人突然集體中毒，緊接著大批官兵殺盡了寨子，寨中很多人都被殺，一部分倖存的逃入了大山。官兵先抓住了阿甲和他的十幾個兒子，然後用他們做要挾，逼著阿夏束手就擒。
　　阿夏被抓到官府，關到地下密室裡。
　　當天晚上，知府帶著一個喇嘛和土司走進了密室，喇嘛看到捆綁的嚴嚴實實的阿夏，哈哈大笑，說，「這個巫女終於抓到了，不枉我等了五年多。」
　　土司如釋重負，「上師，那就請你趕緊做法吧！」
　　此時的阿夏手腳都被捆在架子上，為了防止她用咒術，嘴裡被塞上了黑狗血浸泡過的破布。
　　「還不行。」喇嘛說，「她的怨氣還不夠，待我告訴她來龍去脈，讓她死的明白！」
　　喇嘛走到阿夏身邊，把事情的經過一五一十的說了一遍。原來太平府的知府和這個土司密謀造反，請這個喇嘛來出謀劃策。喇嘛來的時候經過阿夏的寨子，看到了與族人結伴出行的阿夏。他被這個女孩身上的靈氣震驚了，當下一推算，發現這女孩是幾百年才有一個的魔靈女。