紙片上寫著梵文：
　　咯，摩由羅，訖蘭帝，娑囀訶
　　在天竺，孔雀是專門吃食毒蟲和毒蛇的靈獸，也是守護佛教的明王之一。
　　「我們到那邊看看。」
　　晴明走下庭院，來到那座佛堂旁。
　　他讓下人尋找佛堂地板下，找出一隻比人頭還大的蟾蜍屍體。
　　屍體四周聚集了眾多金蠅、青蠅，正在嗡嗡飛舞。
　　「這正是在跳麻呂四周飛舞的那些東西的原形。跳麻呂說自己是菩薩，家盛大人才會把牠們看作乘著雲朵的小菩薩。」
　　晴明如此說，再微微頷首接道：
　　「一切都結束了。博雅，我們走吧……」
　　話還未說完，晴明已邁開腳步。
　　博雅在後面追了上去。
　　六
　　數日後，家盛命人挖掘宅邪地板下，出現一條八尺餘長的巨大黑蛇屍體。
　　家盛將那黑蛇屍體與蟾蜍屍體埋在一起。
　　那以後，家盛宅邸不再發生怪事。
　　注1：原文為「水干」（，suikan）。
　　注2：原文為「折烏帽子」（，ore ebosi）。
　　注3：縱貫平安京的大街之一，寬二十四公尺。
　　注4：原文為「山楝蛇」（，yamakagashi），學名Rhabdophis tigrinus，又稱竹竿青。非毒蛇，卻具有毒液，被咬傷時有可能致命。
　　注5：原文為「青大將」（，aodaisyou），學名Elaphe climacophora，會在人類住宅或倉庫中生活，可捕食老鼠。
　　注6：「智」的日文讀音「」（chi），與「蛇」相同。
　　注7：即虎斑游蛇，參照注4。
　　注8：Miwayama，位於奈良縣櫻井市，奈良盆地東南方，標高四六七·一公尺，又名三諸山（Mimoroyama），山體圓錐形。自古以來即為日本原始信仰自然崇拜的對象，山麓地帶有眾多規模龐大的古墳，據說這一帶曾經存在統治日本列島的政治勢力，亦即大和政權初期的三輪王朝。基本上禁止一般人入山，即便獲准登山，也必須遵守眾多規則，並且在山中不准飲食、抽菸、攝影。整座山為古松、古杉覆蓋，每棵樹和每片葉子都有神附身，因此也不准伐樹或摘樹葉。
　　注9：Oonamuchi，亦稱大國主神，是日本神話中的主要神祇，有眾多別稱。
　　注10：日文發言是mizuchi。
　　炎情觀音
　　一
　　菊花香氣散發在秋日陽光中。
　　晴明的庭院開滿了小小的淺紫色菊花。菊香正是從庭院傳來。
　　杯中盛滿的酒香和菊香融在一起，每啜一口酒，那難以言喻的美妙香氣就會傳人鼻中。
　　「簡直像在喝著菊花……」博雅陶醉地說。
　　他徐徐嚥下一口酒，再度說：
　　「晴明啊，秋意好像也隨酒滲入了體內……」
　　博雅一副心醉神迷的樣子，微微地左右晃著頭，閉上眼睛。
　　安倍晴明宅邪，晴明和博雅坐在窄廊上，正在喝酒。
　　「我正巧找到好酒。」
　　中午過後，博雅讓隨從拎著一口盛著三輪酒（注1）的酒甕，來到晴明住處。
　　晴明讓蜜魚和蜜夜準備了酒席，當場和博雅喝起酒來。
　　「不過，博雅啊，你來得正是時候……」
　　晴明將酒杯送至唇邊。
　　「怎麼了？」
　　「老實說，過一會兒，某位大人的千金會來這裡。」
　　晴明擱下酒杯說。
　　「什麼？！」
　　「我本來遣人去找你過來一趟，但聽說你已經出門，本已打消此念。沒想到你自己出現了……」
　　「喂，晴明。」
　　「什麼事？」
　　「你是不是對我做了什麼？」
　　「什麼做了什麼？」